个人客户(B2C):转化线索并在营销中触达个人
当您的业务面向消费者(B2C)销售时,客户可以是个人而不是公司。了解如何将线索转化为个人客户,以及营销活动如何触达这些人。
客户可以代表一家公司(B2B)或一个个人(B2C)。租户的业务模式决定了默认行为:在B2C模式下,线索转化时已经提供“个人”路径;在混合模式(两者兼有)下,您可以逐案选择;在纯B2B模式下,客户始终是公司。
“客户类型”字段及随之出现的字段
当您创建或编辑客户时,“客户类型”字段决定它是公司还是个人。表单会根据所选值自动调整:选择“个人”时,会出现个人相关字段(名、姓、身份证件号或证件、出生日期、个人邮箱和电话);选择“公司”时,则出现商号及其他公司字段。只有可见字段才是必填的,因此客户记录从一开始就与所选类型保持一致,不会索要与之无关的数据。
将线索转化为个人客户
- 打开线索,点击“转化线索”。
- 在B2C或混合租户中,在“客户”选择器里选择“是个人”(在纯B2C模式下会预先选中)。
- 系统会根据该线索创建一个个人客户:名和姓取自姓名,加上提供的邮箱和电话。
- 如果您选择创建商机,该商机会以此个人客户作为客户方。
💡 当您直接在商机的客户字段中创建客户(快速创建)时,在B2C模式下,该客户会以个人身份创建,包含个人姓名、邮箱和电话字段。
面向个人的营销
个人客户通过个人邮箱(person_email)加入营销受众。在“客户”对象上构建细分,筛选客户类型等于“个人”:收件人解析会使用该个人邮箱。公司客户没有个人邮箱,会被跳过。
- 同意与退订(选择退出)规则仍然适用,并以该个人邮箱为准执行。
- 当收件人为个人客户时,序列、流程和批量发送也会使用该个人邮箱。