用 AI 生成图表和报表，并向数据提问
用自然语言描述您想要的图表或报表，AI 就会把成品搭出来，并且始终会对照您空间里真实的对象和字段目录做校验。您也可以向数据提问，直接拿到带数字的回答，不保存任何内容。
搭一个图表或报表要挑选对象、分组、度量和筛选条件，很多人正是在这一步放弃了。用 AI 生成把这个过程反了过来：您用一句话描述想要什么，CRM 来搭出配置。关键在于 AI 不会凭空编造：它只能使用您空间里确实存在、且您有权查看的对象和字段，而且配置在保存之前会先被核对一遍。
生成一个图表
- 打开仪表盘。
- 点击更多，选择用 AI 生成图表。
- 描述这个图表，例如：按阶段划分的商机金额。
- 点击生成。图表会被创建、校验，并作为一个板块出现在您的仪表盘上。
生成一份报表
- 打开报表。
- 点击用 AI 生成。
- 描述这份报表，例如：按销售人员划分的赢单收入。AI 会选择对象、分组和度量。
- 点击生成。报表会被保存并出现在您的列表里。
向数据提问
- 在仪表盘上点击更多，选择向数据提问。
- 输入问题，例如：我们销售管道里未结的金额有多少？
- 点击提问，阅读用自然语言给出的回答以及随附的数字。
向数据提问是只读的，不保存任何内容：答案只存在于那个窗口里。CRM 先在您的数据上真实地做完聚合计算，然后才请 AI 用这些已经算好的数字来撰写文字，不会重新计算，也不会估算。
示例: 您输入：显示最近 90 天按阶段划分的商机金额。AI 搭出一个柱状图，对象为商机，按阶段分组，对金额字段求和，这个板块进入仪表盘。接着您问：有多少个金额超过 10,000 美元的商机已经停滞超过 30 天，于是拿到带计数和前几行清单的回答。
通过助手来做
您也可以直接和 Sellio 助手对话来完成上述所有事情，这个机器人在系统的任何页面上都能用：给我建一个按区域划分的销售图表、做一份按来源划分的收入报表，或者本月进来了多少条线索。通过助手还有一个没有专属按钮的功能：让它按您的描述搭一个包含阶段、任务和日期的项目看板。
边界与权限
- 图表或报表的描述最多识别 1000 个字符；向数据提问最多 500 个字符。
- AI 拿到的目录最多包含 30 个对您可见的对象。如果您的空间里对象比这更多，请明确说明想分析哪个对象。
- 在没有分组的提问中，计算最多遍历 2000 条记录。
- 生成图表、报表和看板需要具备写入权限的角色。向数据提问是纯读取。
- 一切都遵循您的访问权限：AI 绝不会围绕您手动都打不开的对象或字段去搭建成果。
- 生成的报表初始为私有，只有您能看到，之后可以像其他报表一样分享出去。
常见问题
- 出现了 AI 不可用的提示。需要先在设置里配置好人工智能，也可能是该空间的月度支出上限已经用尽。
- AI 会编造数字吗？不会。配置在保存前会对照真实的对象和字段核对，文字回答也是基于已经算好的数字撰写的。与您的数据对不上的请求会被拒绝并给出解释。
- 生成的图表和我想要的不一样。它就是仪表盘上的普通图表：打开手工调整，或者用更详细的描述再请求一次。
- 这会消耗 AI 用量吗？会。用量和空间里其他人工智能用量一样被计量，并出现在当月消费中。向数据提问每个问题会用两次调用，一次用于规划，一次用于撰写。
- 可以删掉 AI 创建的东西吗？可以。图表和报表都是普通对象，可以像其他对象一样删除。