客户上手引导 · 从签约到启用
上手引导是跟踪每一位新客户入门过程的对象，含状态、时间安排、负责人和进度。记录内部有一份结构化清单，每条含事项、负责人和期限，进度会根据已完成的条目自动算出来。模板可以一键生成整份清单。
上手引导做得不好，是最悄无声息的流失原因：客户买了，却始终没能真正用起来，于是不再续约。“上手引导”这个对象的存在，就是让每一位客户的实施都有主人、有期限、有看得见的步骤，而不是活在团队的一份表格里。
记录上的字段
- 上手引导：必填，这个流程的名称。例如：Acme 上手引导。
- 客户：正在实施的那家公司。
- 状态：未开始、进行中、有风险或已完成。
- 开始日期和目标完成日期：双方商定的时间安排。
- 进度：已完成的百分比。
- 负责人（CSM）：由谁推进这次实施。
- 备注：说明、里程碑和待办事项。
在菜单里，“上手引导”这一项默认以看板打开，按状态分组，从而给出整体视图：多少客户在进行中、多少有风险、多少已经完成。
记录里的清单
打开任意一条上手引导记录，你会在表单下方看到“上手引导清单”区块。它把原本靠手输入的“进度”字段，变成一个由真实工作推导出来的数字。
- 在“上手引导清单”区块里，把步骤写进“新步骤”输入框。
- 如果需要，填上这一条的负责人和到期日。
- 点击“添加”。实施的每一个步骤都这样重复一遍。
- 随着工作推进，逐条勾选已完成的条目。
- 进度条和计数器会显示完成的比例，记录上的“进度”字段会自动更新。
如果你的组织登记过上手引导模板，区块顶部会出现“应用模板”选择器。选好模板点击“应用”：所有条目会一次性创建出来，其中以天数设定期限的条目，会根据开始日期算出具体日期。
示例: 赢下这笔生意之后，拉斐尔打开“Acme 上手引导”记录，把自己设为负责人（CSM），开始日期 3 月 12 日，目标完成日期 4 月 11 日。他应用了“标准实施”模板，生成八个条目：启动会、资料收集、基础数据导入、管道配置、团队培训、第一份报表、30 天复盘和验收签字。完成两个条目之后，进度自己变成 25%，看板也把这家客户算进了“进行中”那一列。
边界与权限
- 在这条上手引导还没有任何清单条目之前，“进度”字段仍然是你手填的值。一旦存在至少一个条目，这个数字就改由计算得出，手填不再生效。
- “负责人（CSM）”字段和每个清单条目的负责人都是文本：你自己输入名字。它们不与用户台账关联，也不会发送通知。
- 清单条目的到期日不会自己产生提醒。想要被提醒，请另外创建一条关联到这条记录的活动。
- 创建和编辑上手引导模板与条目需要写入权限。只有读取权限的人看得到清单，但改不了。
- 上手引导的进度会与活动的近期程度、以及是否存在有效合同一起，进入这家客户的采纳度评分。
常见问题
- 为什么我看不到“应用模板”选择器？因为你的组织里还没有登记模板，或者一个启用状态的模板都没有。
- 我误删了一个条目。进度会用剩下的条目立刻重算。重新创建那个条目即可。
- 我把它标成“已完成”之后，这条上手引导会消失吗？不会。它只是换到看板的另一列，并且不再作为未结的上手引导计入销售的自动移交。
- 同一个客户可以有两条上手引导吗？可以，手工创建即可。只有从赢单商机自动创建这条路，会在已有未结记录时避免重复。
- 在哪里一次看完所有上手引导？在这个对象的看板上，以及“客户成功”页面里“实施中客户”这个指标上。
💡 写清单条目时，用动词加交付物，比如“导入联系人基础数据并核对 100 行”。像“对齐一下”这种含糊的条目，没法诚实地打上完成的勾。