Automatisierungen und Regeln
Automatisieren Sie das Wiederkehrende: Aufgaben erstellen, Felder aktualisieren, E-Mails versenden und Warnungen auslösen – über Trigger und Bedingungen (einschließlich für die Zukunft geplanter Schritte) mit objektübergreifenden Regeln und Validierungen.
- Trigger beim Erstellen/Aktualisieren
- Verkettete und geplante Aktionen
- Objektübergreifende Regeln und Validierungen
Trigger beim Erstellen und Aktualisieren
Lösen Sie Aktionen automatisch aus, wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird. Der Prozess läuft von selbst zum richtigen Zeitpunkt weiter.
Verkettete und geplante Aktionen
Verketten Sie Schritte und planen Sie Aktionen für die Zukunft mit idempotenter Ausführung. Nichts läuft versehentlich zweimal.
Objektübergreifende Regeln
Erstellen Sie Regeln, die Objekte umspannen, um kontextbasiert zu blockieren oder zu handeln. Die Geschäftslogik gilt im gesamten CRM.
Validierungen und Scoring
Validieren Sie Daten und bewerten Sie Datensätze anhand von Daten, die nach Gültigkeitsdatum versioniert sind. Ändern Sie eine Regel, und die Historie bleibt korrekt.
Weniger manuelle Arbeit
Wiederkehrende Aufgaben werden zu zuverlässiger, prüfbarer Automatisierung. Das Team konzentriert sich auf das, was wirklich einen Menschen braucht.
Idempotente, zuverlässige geplante Schritte
Regeln, die Objekte übergreifen (Blockieren/Aktion)
Validierungen und Scoring über versionierte Daten
Wenn dies, dann das
Definieren Sie Bedingungen und Aktionen ohne Code: beim Phasenwechsel eine Aufgabe erstellen; beim Erreichen eines Werts eine Freigabe verlangen.
Zum richtigen Zeitpunkt
Planen Sie Aktionen für N Tage im Voraus (Follow-up, Verlängerung, Nurturing) mit idempotenter Ausführung.
- 1
Wählen Sie den Erstellungs- oder Aktualisierungs-Trigger.
- 2
Definieren Sie die Aktionen – verkettet oder für die Zukunft geplant.
- 3
Fügen Sie objektübergreifende Regeln und Validierungen hinzu.
- 4
Versionieren Sie die Regeln nach Gültigkeitsdatum, damit die Historie korrekt bleibt.
Leads bei der Erstellung weiterleiten
Ein Erstellungs-Trigger weist den Lead zu, erstellt die Follow-up-Aufgabe und plant eine Erinnerung – alles auf einmal.
Einen inkonsistenten Deal blockieren
Eine objektübergreifende Regel verhindert den Abschluss eines Deals ohne einen gültigen, mit dem Account verknüpften Kontakt.
Opportunities bewerten
Versionierte Scoring-Regeln bewerten Deals nach Potenzial, ohne alte Berichte zu zerstören.
Wie funktionieren Automatisierungs-Trigger?
Sie definieren Bedingungen und Aktionen ohne Code: beim Phasenwechsel eine Aufgabe erstellen; beim Erreichen eines Werts eine Freigabe verlangen.
Kann ich eine Aktion für die Zukunft planen, etwa ein Follow-up in ein paar Tagen?
Ja. Sie können Aktionen für N Tage im Voraus planen, etwa Follow-up, Verlängerung oder Nurturing.
Kann eine geplante Aktion versehentlich zweimal laufen?
Nein. Die Ausführung ist idempotent, sodass geplante Schritte zuverlässig sind und sich nicht versehentlich verdoppeln.
Was sind objektübergreifende Regeln?
Regeln, die verschiedene Objekte übergreifen, um kontextbasiert zu blockieren oder zu handeln – gültig im gesamten CRM.
Kann ich vor dem Abschluss eines Deals einen gültigen Kontakt verlangen?
Ja. Eine objektübergreifende Regel kann den Abschluss eines Deals verhindern, wenn kein gültiger Kontakt mit dem Account verknüpft ist.
Wie funktioniert das Datensatz-Scoring?
Versionierte Scoring-Regeln bewerten Datensätze nach Potenzial, und Regeländerungen zerstören keine alten Berichte.
Feuern Trigger sowohl beim Erstellen als auch beim Bearbeiten eines Datensatzes?
Ja. Aktionen können sowohl beim Erstellen als auch beim Aktualisieren eines Datensatzes feuern.
Ist diese Funktion im kostenlosen Plan enthalten?
Ja. Die Nutzung ist kostenlos, und es bleibt nur kostenlos, solange die Infrastrukturnutzung des Monats immer unter 20 US$ bleibt; dann zahlen Sie den Verbrauch des Monats.
Kann ich mehrere Aktionen in einer einzigen Automatisierung verketten?
Ja. Sie können Schritte verketten – etwa den Lead zuweisen, die Follow-up-Aufgabe erstellen und eine Erinnerung planen – alles auf einmal.
Terminal
An agent that builds inside your CRM, with your hands and under your rules.
Erweiterte Automatisierung
Ein visueller Automatisierungs-Builder, der die repetitive Arbeit für Sie erledigt, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Öffentliche API und Entwickler
Eine offene REST-API v1, ein nativer MCP-Server und ein Entwicklerportal mit OpenAPI und Postman.