SellioCRM Help Center

Branchenmodul SaaS · Überblick

Das Branchenmodul SaaS passt SellioCRM an ein Abo-Geschäft an: Accounts mit Hierarchie und konsolidiertem Gesamtbild, Verlängerung als eigene Pipeline mit GRR und NRR, erklärbare Account-Gesundheit und eine Warteschlange für Umsatzverluste. Es ist optional und startet ausgeschaltet. Eine Administratorin aktiviert es unter Einstellungen, in Verticals, oder über die Schaltfläche SaaS aktivieren direkt auf der Seite.

Außendienst · Überblick über die Branchenlösung und Karte der Reiter

Die Branchenlösung Außendienst richtet SellioCRM auf alle aus, die Techniker zum Kunden schicken: Klimatechnik, Sanitär, Elektro, Montage, Dacharbeiten und Gebäudeinstandhaltung. Die Achse ist nicht mehr die Opportunity, sondern Kunde, Objekt, Anlage, und der Arbeitszyklus ist der Serviceauftrag mit seinen Einsätzen. Alles liegt auf einer einzigen Seite mit elf Reitern, und es ist optional: Solange die Lösung nicht aktiviert ist, ändert sich in Ihrem CRM nichts.

Agrarwirtschaft · Überblick über die Vertikale

Die Vertikale Agrarwirtschaft passt SellioCRM an den Zyklus eines Betriebsmittelhändlers, einer Genossenschaft oder eines Getreidehändlers an: Die Anbausaison wird zur Dimension, die die Arbeit ordnet, der Erzeuger rückt ins Zentrum der Beziehung, der Schlag trägt den Anbauplan, und der Verkauf läuft über Angebot, Kredit, Barter, Getreidevertrag und Rückverfolgbarkeit. Sie ist optional und startet ausgeschaltet: Ein Administrator muss sie unter Einstellungen · Verticals aktivieren. Diese Seite ist die Karte der zwanzig Registerkarten des Bildschirms Agro und erklärt, in welcher Reihenfolge Sie jede davon nutzen.

Recht · Überblick über das Kanzleimodul

Die Branchenlösung Recht macht SellioCRM zum System einer Anwaltskanzlei: Jeder Fall liegt hinter einer ethischen Wand, die nur zugewiesene Personen durchdringen, die Konfliktprüfung durchsucht vor der Annahme eines Mandats die gesamte Kanzlei und gibt nur Metadaten zurück, Fristen werden gegen die Feiertage der Jurisdiktion gerechnet, Honorare werden nach Modell berechnet, und Mandantengeld liegt auf einem Konto, das nie ins Minus geraten kann. Sie ist optional und startet deaktiviert.

Gemeinnütziger Sektor

Gemeinnütziger Sektor · Überblick über das Branchenmodul

Das Branchenmodul für den gemeinnützigen Sektor passt SellioCRM an eine Organisation an, die Mittel einwirbt und Menschen betreut: Dieselbe Person kann Spenderin, Ehrenamtliche und Beirätin sein, ohne zu drei Datensätzen zu werden, eine Spende in einen zweckgebundenen Fonds finanziert nie etwas anderes, die Zuwendungsbestätigung weist nur den Betrag als abzugsfähig aus, der über die erhaltene Gegenleistung hinausgeht, und die betreuten Menschen liegen hinter einer Wand, die die Daten der Spendenden von den Daten der Betreuten trennt. Das Modul ist optional und startet ausgeschaltet: Eine Administratorin oder ein Administrator muss es unter Einstellungen · Verticals aktivieren.

Fertigung · Überblick über das Industrie-Vertical

Das Vertical Fertigung macht aus SellioCRM die Vertriebsfront eines Industrieunternehmens: Konten mit Werken und Distributionszentren, Produktkonfiguration gegen Regeln, Angebot mit eingefrorenem Preis, Auftrag, der an das ERP übergeben wird, gespiegelte Verfügbarkeit und das gesamte Aftersales (installierte Basis, Garantie, Ersatzteile, Serviceverträge, Rücksendungen, Qualität und CAPA). Es kommt ausgeschaltet und ändert rein gar nichts, bis eine Person mit Administrationsrechten es aktiviert. Kosten und Marge sieht nur, wer die Berechtigung dafür hat.

Handel und E-Commerce: Identität, Bestellungen, Journeys, Retouren und Risiko

Das Handelsmodul macht SellioCRM zur Kundenschicht über Ihrem Shop: Es verbindet anonymes Stöbern mit der Person, die sich am Ende anmeldet, spiegelt Bestellungen und Bestände aus Ihrer Plattform, ohne je so zu tun, als besäße es sie, baut Segmente und Journeys, betreibt Gutscheine, Empfehlungen, Bewertungen, Weiterempfehlungen und Abonnements und behandelt eine Retoure als Angebot statt als Hindernis. Es ist keine E-Commerce-Plattform: Es führt nie Ihren Checkout aus und wird nie das führende System für einen Verkauf. Optional und aus, bis eine Administratorin es einschaltet.

Gastgewerbe · Überblick über die Branchenlösung

Die Branchenlösung Gastgewerbe macht SellioCRM zur kommerziellen Zentrale eines Hotels, eines Resorts, eines Veranstaltungsortes oder eines Ausflugsanbieters: ein einziges Profil je Gast, Reservierungen mit Frist, Gruppen, Veranstaltungen mit eingefrorenem Serviceauftrag, Angebote in drei Stufen, Kanalprovision, Ausflüge mit Teilnehmerliste und Nachfragelesung auf zwei Achsen. Sie ist optional, startet ausgeschaltet und ersetzt Ihr Hotelverwaltungssystem nicht.

Bildung: Zulassungsprofile je Subsegment und eine fertige Zulassungs-Pipeline

Die Vertical Bildung macht aus SellioCRM ein CRM für Schulen, Universitäten, EdTechs und Corporate Education: Sie wählen im Assistenten das Profil Ihres Subsegments und das System erstellt die Zulassungs-Pipeline dieser Journey, von der Anfrage bis zur Einschreibung, auf derselben Pipeline-Engine des CRM. Optional und ausgeschaltet, bis ein Administrator sie aktiviert.

Automotive · Überblick über den Betrieb des Autohauses

Das Branchenmodul Automotive macht aus SellioCRM die Steuerzentrale eines Autohauses oder Händlers: Standorte mit eigenem Profil, Fahrzeugbestand mit FIN, eine Reservierung, die verhindert, dass dasselbe Auto zweimal verkauft wird, Probefahrten, ein Radar für Leads außerhalb der Frist zur Erstkontaktaufnahme und der Verhandlungstisch, der die Rate berechnet. Es ist optional und startet ausgeschaltet: Eine Administratorin oder ein Administrator muss es unter Einstellungen, Verticals aktivieren.

Immobilien · Überblick über die Branchenlösung und Karte der 22 Seiten

Die Branchenlösung Immobilien macht aus SellioCRM ein Vertriebs- und Bestandssystem für Bauträger, Bauunternehmen und Grundstücksentwickler. Sie deckt die gesamte Reise ab: Projekt, Einheiten und Grundstücke, Verkaufsspiegel, Angebotssimulation, Reservierung, Finanzierung, Vertrag, Verkauf, Provision, Bankabwicklung, Abnahme, Schlüsselübergabe, Bau, Rückabwicklung sowie die Portale für Kunden und für Makler. Sie ist optional und erscheint erst, nachdem ein Administrator sie aktiviert hat.

Gesundheitswesen · Überblick über die Branchenlösung

Die Branchenlösung Gesundheitswesen macht SellioCRM zum Verwaltungssystem einer Klinik, einer Praxis, eines Labors oder eines Verbunds: Patientenstammdaten, Terminplan, Verzeichnis der Behandelnden, Anspruchsprüfung, Genehmigungen, Service, Recall und Auswertungen. Das sind neun Bildschirme im Menü Gesundheitswesen sowie zwei externe Portale. Sie ist aus Designentscheidung rein administrativ und niemals eine Patientenakte. Sie bleibt deaktiviert, bis ein Administrator sie einschaltet.

Finanzdienstleistungen · Überblick über die Vertikale und Karte der acht Bildschirme

Die Vertikale Finanzdienstleistungen passt SellioCRM an Banken, Genossenschaftsbanken, Versicherer, Vermögensverwalter, Broker und Fintechs an. Sie ersetzt den flachen Kontakt durch einen Graphen von Beteiligten, stellt vor jedes Produkt einen Onboarding-Fall mit Checkliste, führt Identitäts- und Sanktionsprüfungen über die üblichen Marktanbieter durch und versiegelt jede regulierte Entscheidung in einer unveränderlichen Spur. Sie ist optional: Solange ein Administrator sie nicht einschaltet, ändert sich in Ihrem CRM nichts.

Kommunikationskategorien: Bezeichnung, Beschreibung und Präferenz je Kontakt

Kategorien ordnen Marketing-E-Mails nach Thema, damit der Kontakt auswählen kann, was er empfangen möchte, ohne alles abzubestellen. Sie legen Bezeichnung und Beschreibung jeder Kategorie fest, wählen die Kategorie beim Aufbau der Kampagne, und der Kontakt schaltet jede einzelne im Präferenzzentrum ein oder aus.

Configuration

Feld für automatische Nummerierung und die Opportunity-Nummer

Erstellen Sie ein Feld, das für jeden neuen Datensatz von selbst einen fortlaufenden Code generiert, im gewünschten Format: fester Text, Jahr, Monat, Tag und ein Zähler. Jede Opportunity verfügt bereits über eine fertige Opportunity-Nummer.

Farbe der Pipeline-Phasen

Geben Sie jeder Phase der Pipeline die Farbe, die Sie wollen: automatisch, eine Farbe des Themas oder einen eigenen Farbton als Hexadezimalwert. Die Farbe färbt den Spaltenkopf im Board und die Vorschau der Pipeline auf der Seite Pipelines und macht den Fortschritt auf einen Blick lesbar.

Account

E-Mail-Bestätigung und die 72-Stunden-Frist

Wenn Sie ein Konto erstellen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse innerhalb von 72 Stunden bestätigen. Wir senden den Link sofort sowie Erinnerungen alle 12 Stunden; nicht rechtzeitig bestätigte Konten werden automatisch gelöscht.

Unternehmensgruppe (Multi-Entity): Struktur, Branding, Freigabe und konsolidierte Ansicht

Führen Sie mehrere juristische Unternehmen in einem einzigen Arbeitsbereich: bauen Sie die Gruppenhierarchie auf, geben Sie jedem Unternehmen sein eigenes Branding, geben Sie Datensätze kontrolliert zwischen ihnen frei, sehen Sie die Karte von Mutter- und Tochtergesellschaften und analysieren Sie alles konsolidiert, ohne doppelt zu zählen.

ABM und Zielaccounts: ICP, Priorisierung, Account Journey und Buying Committee

Lassen Sie das CRM Ihren idealen Kunden aus gewonnenen Deals lernen, priorisieren Sie Zielaccounts nach Potenzial, zeigen Sie die Journey jedes Kontakts in einem Account und bilden Sie den Einfluss des Buying Committee ab, damit Sie wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.

Erweiterte Kontrollen · Reaktion auf Vorfälle, KI-Budget und Limit je API-Schlüssel

Hier sind die Administrationsaktionen für kritische Momente und zur Kostenbegrenzung versammelt: den Passwortwechsel der gesamten Organisation erzwingen, die eigenen Sitzungen beenden, ein monatliches KI-Budget je Person oder Rolle festlegen und die Anfragen jedes API-Schlüssels begrenzen.

Produktkatalog: Einrichtung, Preisgestaltung, Marge und wiederkehrender Umsatz

Erfassen Sie Produkte und Dienstleistungen mit allen kaufmännischen Daten, erstellen Sie Preislisten nach Region, Segment oder Kanal, sehen Sie die Marge jedes Deals und verfolgen Sie Umsatz und Abwanderung nach Produkt.

Marketing-Aktivität des Kontakts und Verhaltens-Tracking

Jede E-Mail-Öffnung und jeder Klick, jeder Formularversand und jede Änderung der Einwilligung wird am Kontakt protokolliert. Sehen Sie die Marketing-Zeitleiste, die Kampagnen und die Einwilligungshistorie direkt im Datensatz und aktivieren Sie per Opt-in das Tracking der besuchten Seiten.

Platform

Oberflächenleitfaden: Wo alles zu finden ist (Tastenkürzel und neue Pfade)

Die Oberfläche wurde neu gestaltet, um übersichtlicher und schneller zu sein. Dieser Leitfaden zeigt die neuen Pfade: die Befehlspalette (⌘K), das Menü „Mehr“, das sekundäre Aktionen bündelt, die Tabs auf einem Datensatzbildschirm, Filter als entfernbare Chips und die Suche innerhalb der Einstellungen.

Platform

Öffentliche Statusseite und Veröffentlichung von Vorfällen

Die Statusseite (status.selliocrm.com) zeigt der Öffentlichkeit den Zustand jeder Produktkomponente, die Verfügbarkeit der letzten 90 Tage und die Vorfallshistorie. Ein automatischer Monitor misst die Komponenten alle paar Minuten, und der Betreiber veröffentlicht Vorfälle und Wartungen. Besucher können Updates per E-Mail abonnieren.

Unterhaltungen: vereinheitlichte Kontakt-Zeitleiste mit KI-Zusammenfassung

Bei einem Kontakt oder Lead bringt das Unterhaltungen-Panel alles zusammen, was mit dieser Person geschehen ist, in eine einzige Zeitleiste: WhatsApp- und SMS-Nachrichten, Live-Chat, E-Mails, Anrufe, Meetings und Notizen. Sie ist nach Tag gruppiert, und jeder Tag kann eine kurze KI-generierte Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten und dem nächsten Schritt erhalten.

Absenderdomain: E-Mails von Ihrer eigenen Domain senden

Standardmäßig werden Marketing-E-Mails von einem Plattform-Absender versendet. Sie können Ihre eigene verifizierte Domain registrieren, damit Kampagnen von Ihrer Adresse kommen, wie acme.com. Veröffentlichen Sie einfach ein paar DNS-Einträge und legen Sie den Absender fest.

Kommunikation in der Sprache der Empfänger und Übersetzung mit KI

Das CRM versendet die E-Mail in der Sprache jeder Person, nicht in der Sprache derjenigen, die den Versand gestartet hat. In Kampagnen, Sequenzen und Abläufen schreiben Sie den Inhalt in einer Hauptsprache, legen Varianten in den übrigen zehn Systemsprachen an und können alles mit einem Klick von der künstlichen Intelligenz übersetzen lassen.

Währungsumrechnung in der Pipeline und täglicher automatischer Wechselkurs

Wenn Ihre Deals unterschiedliche Währungen verwenden, rechnet das CRM jeden Wert in die Basiswährung Ihrer Organisation um, bevor sie addiert werden, über das Board und den Funnel, das Dashboard, die Prognose und die Berichte hinweg. Die Kurse aktualisieren sich einmal täglich von selbst, und Sie können jederzeit einen manuellen Kurs festlegen.

Währungssymbol pro Datensatz: Der Betrag folgt einem Währungsfeld

Ein Wertfeld (Währung) kann sein Symbol basierend auf einer Währungsauswahl im Datensatz selbst anzeigen, statt immer die Organisationswährung zu verwenden. Es funktioniert für jedes Objekt: Bei einer Verkaufsbestellung kann das Betragsfeld beispielsweise einem Währungsfeld mit Optionen wie USD, EUR, BRL, MXN folgen. Es ist reine Konfiguration, kein Code.

QR-Code des Datensatzes · per Scan auf dem Handy öffnen

Jeder Datensatz kann einen QR-Code erzeugen, der auf seine Adresse zeigt. Beim Scannen mit der Handykamera öffnet sich der Datensatz direkt im System. Das verbindet einen physischen Gegenstand mit seiner Akte: Drucken Sie den Code und kleben Sie ihn auf die Maschine, das Regal, den Ordner oder das Typenschild der Anlage.

Kundenrechnungen: ausstellen, Zahlungen erfassen und Fälligkeiten nachverfolgen

Stellen Sie Rechnungen an Ihre Kunden aus einem angenommenen Angebot oder manuell aus, erfassen Sie eingehende Zahlungen und behalten Sie im Blick, was noch offen und was überfällig ist. Jede Zahlung aktualisiert den Rechnungssaldo und den Status automatisch.

Künstliche Intelligenz

Diagramme und Berichte mit KI erzeugen und die Daten befragen

Beschreiben Sie in natürlicher Sprache das Diagramm oder den Bericht, den Sie möchten, und die KI baut das fertige Artefakt, stets geprüft gegen den echten Katalog der Objekte und Felder Ihres Arbeitsbereichs. Sie können den Daten auch eine Frage stellen und die Antwort samt Zahlen erhalten, ohne dass etwas gespeichert wird.

Artificial Intelligence

Daten aus Dokumenten mit KI extrahieren (OCR)

Die KI liest das Bild einer Rechnung, Quittung oder Rechnung und extrahiert die strukturierten Felder (Lieferant, Datum, Gesamtbetrag, Währung, Belegnummer und Positionen). Fügen Sie das Bild einem Datensatz hinzu und klicken Sie auf Daten extrahieren (KI); das Ergebnis erscheint in einem übersichtlichen Panel mit einer Schaltfläche zum Kopieren des JSON.

Sandbox · Änderungen in einer Kopie der Organisation testen

Die Sandbox ist eine vollständige, nicht abrechenbare Kopie einer Organisation, angelegt, um Objekte, Felder und Automatisierungen risikofrei auszuprobieren. Am Ende erlaubt ein Änderungspaket, nur das in die Produktion zu veröffentlichen, was Sie auswählen. Anlage und Veröffentlichung übernimmt das Team von SellioCRM, nicht der Bildschirm Einstellungen.

Account & plan

So ändern Sie die Sprache der Plattform

Die Plattform spricht zehn Sprachen. Wechseln Sie über den Auswähler unten in der Seitenleiste, auf dem Anmeldebildschirm (vor der Anmeldung) oder unter Mein Konto. Ihre Wahl wird in Ihrem Konto gespeichert und gilt auf jedem Gerät.

Automations

Erinnerungen an Angebote per WhatsApp erhalten

Lassen Sie sich auf Ihrem eigenen WhatsApp benachrichtigen, wenn ein Angebot seine Frist (gültig bis) erreicht. Zwei Schritte: Fügen Sie Ihre Telefonnummer zu Ihrem Profil hinzu und erstellen Sie dann eine Automatisierung „Angebot nach Frist“ mit der Aktion WhatsApp an Inhaber senden.

Bibliothek der Marketing-Assets (Bilder, PDFs, Links)

Die Bibliothek bewahrt an einem einzigen Ort die Bilder, PDFs, Videos, Dokumente und Links auf, die Sie in E-Mails, Landingpages und Angeboten verwenden, geordnet in Ordnern und mit Tags. Sie laden die Datei hoch, das CRM verwahrt sie sicher und liefert eine URL zurück, die Sie überall einfügen können.

A/B-Tests in der Kampagne: Varianten, Gewinner und Vergleich

In jedem Nachrichtenschritt eines Kampagnenablaufs (E-Mail, WhatsApp oder SMS) können Sie 2 bis 5 Varianten testen, jede mit eigenem Betreff, eigenem Text und eigener Handlungsaufforderung. Das CRM teilt die Leads stabil auf, vergleicht Öffnungsrate und Antwortrate je Variante und lässt Sie den Gewinner mit einem Klick anwenden.

Kampagnen-Webhooks, Zustellbarkeit und Analysen pro Kanal

Abonnieren Sie Ihre Kampagnenereignisse (eingeschrieben, Nachricht gesendet, geantwortet, Schritt abgeschlossen, abgeschlossen) und erhalten Sie jedes davon HMAC-signiert, genau wie die Datensatzereignisse. Verbinden Sie den Zustell-Webhook Ihres E-Mail-Anbieters, um zu erfahren, wer empfangen hat, wer unzustellbar war und wer sich beschwert hat, mit automatischer Unterdrückung bei harten Fehlern. Und verfolgen Sie die Raten pro Kanal (gesendet, zugestellt, geöffnet, beantwortet) direkt auf der Kampagnenseite.

Neukundengewinnung

Kanalübergreifende Neukundengewinnung · Flow-Kampagnen, Kanäle und Pause bei Antwort

Die Flow-Kampagne ist die kanalübergreifende Reise in Sellio: ein Baum aus Schritten mit Aktion, Wartezeit und Bedingung, je Kontakt ausgeführt über E-Mail, WhatsApp, SMS, Aufgabe und Webhook. Eine Antwort des Kontakts pausiert die Nachfassschritte von selbst. Nutzen Sie sie, wenn die Reise mehrere Kanäle und Verzweigungen hat; für reine E-Mail nutzen Sie Sequenzen, für rein menschliche Aufgaben die Aktivitätskadenzen.

Gmail / Outlook verbinden (OAuth) und E-Mails synchronisieren

Verbinden Sie Ihr Google-Workspace-Konto (Gmail) oder Microsoft-365-Konto (Outlook) per OAuth, unter Verwendung der eigenen OAuth-App Ihrer Organisation, und protokollieren Sie E-Mails automatisch als Aktivitäten bei Ihren Kontakten.

Bling ERP verbinden und Kunden, Produkte, Bestellungen und Rechnungen synchronisieren

Verbinden Sie Ihr Bling-Konto (ein brasilianisches ERP) per OAuth mit dem CRM und synchronisieren Sie Kunden, Produkte, Verkaufsaufträge und Rechnungen in beide Richtungen, ohne Duplikate zu erzeugen.

Unleashed verbinden und Produkte sowie Lagerbestände synchronisieren

Verbinden Sie Ihr Unleashed-Konto (Bestandsverwaltung) mit dem CRM und halten Sie Produkte und Lagerbestände automatisch aktuell, ohne Duplikate zu erzeugen.

Termine mit Google/Outlook Kalender synchronisieren (bidirektional)

Sobald Ihr Google-Workspace- oder Microsoft-365-Konto verbunden ist, werden CRM-Termine zu Ereignissen in Ihrem Kalender, und Ihre Kalenderereignisse können als Aktivitäten importiert werden, in beide Richtungen, ohne Duplikate.

Kontakte mit Google/Outlook synchronisieren

Sobald Ihr Google-Workspace- oder Microsoft-365-Konto verbunden ist, importieren Sie Ihre Kontakte aus Google Kontakte (People API) oder Outlook (Microsoft Graph) als CRM-Kontakte, ohne Duplikate und ohne bereits ausgefüllte Angaben zu überschreiben.

Meeting-Links: Google Meet und Zoom

Erzeugen Sie automatisch einen Videokonferenz-Link (Google Meet oder Zoom) für Aktivitäten vom Typ Meeting. Google Meet ist in Ihrer Google-Verbindung enthalten; Zoom nutzt Ihre eigenen Kontozugangsdaten.

Unternehmens-SSO und SCIM-Bereitstellung

Verbinden Sie den Identitätsanbieter Ihres Unternehmens (Okta, Azure AD, Google Workspace), um Benutzer automatisch bereitzustellen (SCIM) und Single Sign-on (SSO) zu aktivieren.

Datenanreicherung (generischer Connector)

Verweisen Sie auf Ihren Anreicherungsanbieter (Clearbit, Apollo, Hunter, People Data Labs, welchen Sie bevorzugen) und füllen Sie automatisch die leeren Felder von Unternehmen und Kontakten aus.

ERP, Rechnungsstellung und Bankabgleich

Senden Sie Zahlungen und akzeptierte Angebote an Ihr ERP und gleichen Sie Ihre Banktransaktionen automatisch mit ausstehenden Zahlungen ab, alles im BYO-Modell (das ERP und die Bank gehören Ihnen).

Enterprise-ERP: SAP und NetSuite

Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Sellio zweiseitig mit Ihrem SAP (OData) oder NetSuite (REST) zu verbinden: Senden Sie Konten, Aufträge und Rechnungen an das ERP und empfangen Sie Ereignisse zurück (Rechnung bezahlt, Auftrag/Kunde aktualisiert). BYO-Modell: Das ERP und die Zugangsdaten gehören Ihnen.

BI (Power BI/Tableau) und Zapier/Make verbinden

Erstellen Sie Ihren eigenen API-Schlüssel und verbinden Sie BI- und Automatisierungstools mit Ihren CRM-Daten, ganz ohne externes Konto von uns.

Einen KI-Agenten (Claude) über MCP verbinden

Verbinden Sie einen KI-Agenten wie Claude über den nativen MCP-Server mit Ihrem CRM. Der Agent liest und erstellt Datensätze (Leads, Kontakte, Opportunities) sicher mit Ihrem API-Schlüssel.

Data Warehouse: Export nach BigQuery, Snowflake und Redshift

Senden Sie CRM-Objekte (Leads, Kontakte, Opportunities…) an Ihr Data Warehouse. BigQuery erfolgt automatisch; Snowflake und Redshift nutzen Datei + COPY.

Integrationen: E-Mails im CRM empfangen

Verwandeln Sie eingehende E-Mails in Aktivitäten beim entsprechenden Kontakt oder Lead.

Zahlungen (Stripe)

Erstellen Sie Zahlungslinks für Angebote mit Ihrem eigenen Stripe-Konto (BYO-Modell).

Elektronische Signatur (DocuSign)

Senden Sie Angebote zur elektronischen Signatur mit Ihrem eigenen DocuSign-Konto (BYO-Modell).

Elektronische Signatur (Clicksign)

Angebote zur elektronischen Signatur mit Ihrem eigenen Clicksign-Konto versenden (BYO-Modell).

SMS- und WhatsApp-Nachrichten (Twilio)

Senden und empfangen Sie SMS und WhatsApp über Ihr eigenes Twilio-Konto (BYO-Modell), direkt aus dem Kontakt oder Lead heraus.

WhatsApp über die Meta Cloud API verbinden

WhatsApp direkt über Meta senden und empfangen (Cloud API), mit eigener Nummer und App, als Alternative zu Twilio. BYO-Modell: die Nummer, das WhatsApp Business Account und die App gehören Ihnen.

Telefonie: Click-to-Call und Aufzeichnung (Twilio Voice)

Kontakte und Leads mit einem Klick anrufen und die Anrufe aufzeichnen, mit demselben Twilio-Konto, das bereits für SMS/WhatsApp konfiguriert ist (BYO-Modell).

Softphone im Browser, eingehende Anrufe, IVR und Warteschlangen

Im BROWSER telefonieren (kein Anruf auf Ihr Mobiltelefon), Anrufe mit einem IVR-Menü, Warteschlangen/Ring-Groups und Agentenpräsenz empfangen. Nutzt Ihr Twilio-Konto (BYO).

Anruftranskription (Speech-to-Text)

Textabschriften Ihrer Anrufaufzeichnungen mit einem Speech-to-Text-Anbieter (STT) über Ihr eigenes Konto erstellen (BYO-Modell).

Benachrichtigungen in Slack und Microsoft Teams

Senden Sie CRM-Warnmeldungen an einen Slack- oder Microsoft-Teams-Kanal über einen Incoming Webhook (BYO-Modell), auch aus Automatisierungen heraus.

E-Commerce (Shopify)

Synchronisieren Sie Kunden und Bestellungen aus Ihrem Shopify-Shop mit dem CRM über Ihren eigenen Shop (BYO-Modell).

E-Commerce (WooCommerce und Magento)

Synchronisieren Sie Kunden und Bestellungen aus Ihren WooCommerce- oder Magento-Shops mit dem CRM über Ihren eigenen Shop (BYO-Modell).

Helpdesk: Zendesk, Freshdesk und Intercom

Synchronisieren Sie Ihre Helpdesk-Tickets (Zendesk, Freshdesk oder Intercom) mit dem CRM als Tickets, über Ihr eigenes Konto (BYO-Modell).

Marketing-Automatisierung: Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign und Brevo

Synchronisieren Sie CRM-Kontakte mit Ihrer Mailchimp-, HubSpot-, ActiveCampaign- oder Brevo-Liste/Zielgruppe und erhalten Sie Anmeldungen und Abmeldungen zurück (BYO-Modell, das Konto gehört also Ihnen).

Produktanalyse: Mixpanel, Amplitude und Segment

Senden Sie Produktereignisse aus dem CRM (z. B. "Deal gewonnen", "Lead erstellt") an Ihr Mixpanel, Amplitude oder Segment und empfangen Sie Ereignisse zurück als Aktivitäten beim Kontakt (BYO-Modell, das Konto gehört also Ihnen).

Lead Ads (Meta und LinkedIn)

Jedes Formular, das über Ihre Facebook/Instagram-Anzeigen (Meta Lead Ads) oder LinkedIn-Anzeigen (Lead Gen Forms) ausgefüllt wird, wird zu einem Lead im CRM, unter Verwendung Ihrer eigenen App (BYO-Modell).

Anzeigen: erstellen, veröffentlichen und ROI messen (Google, Meta und LinkedIn Ads)

Erstellen und veröffentlichen Sie bezahlte Anzeigen auf Meta, Google Ads und LinkedIn Ads direkt aus Sellio (Kampagne, Zielgruppe, Budget und Creative), erstellt pausiert. Importieren Sie außerdem Ausgaben und Performance aus Ihren Konten, ordnen Sie gewonnene Opportunities Kampagnen zu und sehen Sie den ROI pro Kampagne. Das BYO-Modell bedeutet, dass die Werbekonten Ihnen gehören.

Kalender: Ihre Termine abonnieren (iCal)

Sehen Sie Ihre CRM-Termine und -Aufgaben in Google, Apple oder Outlook Kalender, indem Sie eine URL abonnieren, ganz ohne externes Konto.

Governance für Konfigurationsänderungen

Mit eingeschalteter Governance wirken das Anlegen und Löschen eines Objekts sowie das Anlegen, Bearbeiten und Löschen eines Feldes nicht mehr sofort: Sie werden zu Anträgen, die eine Führungskraft freigeben muss. Die Warteschlange finden Sie unter Einstellungen, Ausstehende Konfigurationsänderungen; zusätzlich können Sie verlangen, dass Antragsteller und Freigebender nicht dieselbe Person sind.

Das Seitenmenü anpassen

Verschieben, umbenennen, ausblenden und neu anordnen Sie die Einträge und Gruppen des Navigationsmenüs Ihrer Organisation.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Die zweistufige Verifizierung verlangt zusätzlich zum Passwort einen sechsstelligen Code aus einer Authenticator-App. Jede Person aktiviert den Schutz selbst unter Mein Konto. Ist er aktiv, weist der Server jede Sitzung ab, die nur das Passwort vorgelegt hat.

Steuern (Steuerregeln)

Legen Sie Sätze nach Produktkategorie und Region/Bundesland fest; die Steuer wird automatisch zu Angeboten hinzugefügt.

Ein Meeting mit der KI vorbereiten

Die Schaltfläche Meeting vorbereiten im Bereich KI-Vorschläge eines Datensatzes stellt einen fertigen Gesprächsleitfaden zusammen: vorgeschlagenes Ziel, aus den Daten gezogene Kontextpunkte, Fragen zur Bedarfsermittlung und ein vorgeschlagener nächster Schritt. So gehen Sie vorbereitet ins Meeting, selbst mit zehn Minuten Vorlauf.

Vertriebscoaching · Einzelgespräche mit dem Team

Vertriebscoaching ist das Objekt, in dem die Führungskraft die Einzelgespräche mit jeder Vertriebskraft festhält: Thema, Schwerpunkt, vereinbarter Plan, Notizen und Datum der nächsten Nachverfolgung. So lebt die Entwicklung des Teams nicht länger in Notizbüchern, sondern wird zu einem abrufbaren Verlauf, mit Tafel nach Schwerpunkt und nach Vertriebskraft.

Playbooks · Zuordnung je Vertriebsperson und Version

Das Playbook ist das Objekt, in dem Sie den Vertriebsleitfaden des Hauses festhalten: wann er anzuwenden ist, die empfohlenen Schritte, wer verantwortlich ist und welche Version gilt. Die Felder Zugewiesen an und Version erlauben es, jeden Leitfaden bestimmten Vertriebspersonen zuzuordnen und klarzustellen, welcher Stand für das Team verbindlich ist.

Provisionsaufteilung · das Geschäft unter mehreren Vertriebspersonen teilen

Die Provisionsaufteilung hält fest, wie die Provision einer Opportunity prozentual unter mehreren Vertriebspersonen verteilt wird. Sie dokumentiert nicht nur die Absprache, sie wird auch beim Erzeugen der Abrechnungen unter Provisionen gelesen: mit Aufteilung erhält jede Person Provision auf ihren Anteil, ohne Aufteilung bekommt die zuständige Person den vollen Betrag.

Sales Plays und ABM · Spielzüge für Zielkunden

Sales Play (ABM) ist das Objekt, in dem Sie einen abgestimmten Spielzug für eine Gruppe von Zielkunden dokumentieren: Ziel, Schritte, Kanäle, verantwortliche Person und Status. Die Seite ABM & Prozess im Menü Vertrieb ergänzt den Spielzug, indem sie zeigt, welche Kunden Vorrang haben, wie sehr jeder Kunde Ihren gewonnenen Kunden ähnelt und wo die Pipeline stockt.

Produktvarianten

Die Produktvariante ist das Objekt, in dem Sie die Ausprägungen ein und desselben Produkts erfassen, etwa Größe, Farbe, Tarif oder Material, jede mit eigener SKU und einem Zuschlag oder Abschlag auf den Grundpreis. So bleibt der Katalog geordnet, ohne dass Sie das Produkt für jede Ausprägung duplizieren müssen.

Preislisten und Mengenstaffeln

Legen Sie Preislisten nach Währung, Region, Segment oder Kanal an, mit Gültigkeitszeitraum, und erfassen Sie darin Produkte mit Mengenstaffeln: ab so und so vielen Einheiten dieser Stückpreis. In den Positionen der Opportunity wird der Preis aus der passenden Staffel gefüllt, ohne dass jemand eine Tabelle nachschlägt.

Health-Score des Kontos

Jeden Tag berechnet das System für jedes Unternehmen vom Typ Kunde eine Gesundheitsnote von 0 bis 100 und schreibt sie in die Felder Health-Score und Gesundheit, mit den Stufen Grün, Gelb und Rot. In die Rechnung gehen Engagement, Zufriedenheit, Verlängerung, Support, Finanzen und Beziehung ein, und wer administriert, kann die Gewichtungen im Regler anpassen.

360-Grad-Sicht auf das Konto und Führungs-Feed

Die 360-Grad-Sicht auf das Konto bündelt an einer Stelle, was heute über Kontakte und Datensätze verstreut liegt: offene Opportunities und Tickets, aktive Verträge, Produkte von Interesse, Einwände, Risiken, Engagement, Adoption und Gesundheit. Sie fragen den Sellio-Assistenten danach; der Führungs-Feed mit den Signalen des Tages erscheint zusätzlich im Bildschirm Customer Success.

Meldung über geringe Adoption eines Kontos

Jeden Tag sucht das System nach Konten vom Typ Kunde, bei denen seit 45 Tagen oder länger keine Aktivität erfasst wurde, und benachrichtigt die verantwortliche Person. Das ist ein frühes Zeichen für Abwanderungsrisiko und häufig auch für eine Ausbaugelegenheit, die niemand aufgegriffen hat.

Öffentliche Wissensdatenbank · Ihr Hilfe-Center ohne Anmeldung

Die Wissensdatenbank bewahrt die Hilfeartikel Ihres Unternehmens und veröffentlicht die freigegebenen auf einer offenen Seite, ohne Anmeldung, in Ihrem Markenauftritt. Sie löst das Problem, dieselbe Frage mehrmals am Tag zu beantworten: Der Kunde findet die Antwort selbst, der Self-Service-Chatbot nutzt denselben Text, und das Supportteam schreibt nicht länger alles neu. Sie schreiben, jemand mit Administrationsrechten gibt frei, und erst dann wird der Artikel öffentlich sichtbar.

Wiederkehrende Verträge und automatische Verlängerung

Schalten Sie im Vertragsdatensatz die Automatische Verlängerung ein und wählen Sie den Turnus: monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Läuft die Laufzeit ab, schiebt der tägliche Lauf Beginn und Ende von selbst auf die nächste Periode und benachrichtigt die zuständige Person. Ohne festgelegten Turnus erzeugt der Vertrag lediglich den Verlängerungshinweis.

Team-Board · Aufgaben des Teams in Spalten

Das Team-Board ist ein einfaches Standardobjekt, mit dem das Team Aufgaben in Spalten organisiert: Zu erledigen, In Arbeit, In Prüfung und Erledigt. Es dient internen Ritualen, die weder Vertrieb noch Ticket sind, etwa Besprechungsagenden und offenen Punkten des Teams. Für Projekte mit mehreren Personen, Terminen und Abhängigkeiten ist das Modul Projekte der richtige Ort.

Zeitstrahl der Aufgaben

Der Zeitstrahl zeigt die offenen Aufgaben des Teams an dem Datum, an dem sie fällig werden, für die nächsten sechzig Tage. So sehen Sie auf einen Blick, was überfällig ist, was diese Woche fällig wird und wo es terminlich eng wird. Genau das zeigt die Liste der Aktivitäten schlecht, weil sie linear aufgebaut ist.

OKRs und strategische Ziele

Legen Sie Zielsetzungen mit numerischen Schlüsselergebnissen fest, führen Sie Check-ins durch und verfolgen Sie Fortschritt und Status je Zeitraum.

Projekt-KI: planen, vorhersagen und mit Freigabe handeln

Erstellen Sie Pläne aus Text, zerlegen Sie Ergebnisse in Teilaufgaben, sagen Sie Verzögerungen voraus und lassen Sie den Agenten Änderungen vorschlagen, die Sie freigeben.

Berichte mit dem Team teilen

Ein gespeicherter Bericht entsteht persönlich: Nur Sie sehen ihn. Sie können ihn für die gesamte Organisation veröffentlichen oder bestimmten Teams und Personen Zugriff gewähren. Das löst das Problem, dass jede Person auf ihre Weise auswertet: Die Zahl, über die das Team spricht, kommt dann aus demselben Bericht, mit denselben Filtern.

Prozessdokumentation · die Verfahren des Unternehmens

Prozesse ist das Standardobjekt, in dem das Unternehmen die eigenen Verfahren aufschreibt: Kassenabschluss, Retoure, Einstellung, Monatswechsel. Jedes Dokument hat Bereich, verantwortliche Person, Version und Status, sodass erkennbar ist, was gilt und was überholt ist. Es ist das operative Gedächtnis, das sonst in verstreuten Dateien wohnt.

Betrieb

Delivery-Strecke (Leistungserbringung)

Alles, was geschieht, nachdem ein Abschluss gewonnen wurde: Übergabe, Planung, Ausführung, Lieferung und Abnahme, in einem Lieferprojekt je Kunde.

Übergabe vom Vertrieb an das After Sales

Sobald Sie eine Opportunity als Gewonnen markieren, erhält das Menü Mehr im Datensatz die Aktion Onboarding starten, die den Onboarding-Datensatz bereits mit derselben Firma verknüpft anlegt und Sie direkt dorthin führt. Wer möchte, dass das von selbst geschieht, kann die Administration bitten, die automatische Übergabe einzuschalten.

Projektvorlagen · ein ganzes Aufgabenpaket auf einmal anlegen

Innerhalb eines Datensatzes legt eine Projektvorlage auf einmal alle Aufgaben eines bekannten Ablaufs an, jede bereits mit der ab heute berechneten Frist. Es gibt drei fertige Vorlagen: Kunden-Onboarding, Einführung und Vertriebsangebot. Das hilft, in wiederkehrenden Abläufen keinen Schritt zu vergessen und alle derselben Reihenfolge folgen zu lassen.

KI-Prognose (Gewinnwahrscheinlichkeit)

Ein anhand Ihrer eigenen Historie trainiertes Modell sagt die Gewinnchance jeder offenen Verkaufschance voraus, ohne KI-Kosten.

Artificial intelligence

KI: Verkaufschancenrisiko und KI-Agenten

Erkennen Sie offene Verkaufschancen, die kurz davor stehen, verloren zu gehen (ohne KI-Kosten), und nutzen Sie sichere KI-Agenten, um das CRM zu aktualisieren, zu prospektieren und auf Tickets zu antworten, immer mit Ihrer Bestätigung.

About Sellio

Sellio-Community

Ein offenes Forum (im Stil von Reddit), um Fragen zu stellen und sich mit anderen CRM-Nutzern auszutauschen.

Partner und Partnerportal (PRM)

Registrieren Sie Vertriebspartner und stellen Sie ihnen ein Portal zur Verfügung, über das sie Deals registrieren können.

Procurement

Lieferantenportal

Stellen Sie Ihren Lieferanten ein Portal zur Verfügung, damit sie Bestellungen und Verträge verfolgen und den Lieferfortschritt melden können.

Geschäftseinheiten

Erfassen Sie die Einheiten Ihrer Organisation, etwa Niederlassungen, Sparten oder Märkte, jede mit Standardwährung und Standardsprache, und ordnen Sie sie hierarchisch mit einer übergeordneten Einheit. Das ist das Abbild der Unternehmensstruktur im CRM.

Wiederverwendbare Feldbausteine

Bausteine sind fertige Feldgruppen wie Adresse, Kontaktkanäle oder Finanzen, die Sie mit einem Klick auf jedes beliebige Objekt anwenden. Statt acht Adressfelder einzeln in jedem Objekt anzulegen, wählen Sie den Baustein, prüfen die Vorschau und wenden ihn an. Bereits vorhandene Felder bleiben erhalten.

Landingpages

Erstellen Sie öffentliche Seiten mit Blöcken, einem Formular, das Leads direkt ins CRM erfasst, Kampagnen- und Listenzuordnung sowie SEO. Alles ohne das CRM zu verlassen.

Visueller E-Mail-Editor (Blöcke)

Bauen Sie E-Mail-Vorlagen, indem Sie Blöcke für Überschrift, Text, Schaltfläche, Bild und Trennlinie stapeln, mit Vorschau daneben und sechs fertigen Vorlagen für den Start. Der Editor erzeugt das sichere HTML für Sie, ganz ohne Code.

Einbettbare Formulare und Pop-up

Bringen Sie die Lead-Erfassung ohne Programmierung auf Ihre Website: ein Codeschnipsel bettet das Formular in die Seite ein, ein zweiter öffnet es als Pop-up. Die Einsendungen landen direkt im CRM, mit Verteilung der Zuständigkeit und Schutz vor Missbrauch.

SLA für die erste Lead-Reaktion

Warnt und eskaliert automatisch, wenn ein neuer Lead über die Frist hinaus unbearbeitet bleibt.

Automatische Reaktivierung und Nurturing von Leads

Zwei voneinander unabhängige Automatismen kümmern sich um den erkaltenden Lead: Die Reaktivierung erzeugt eine Aufgabe für die zuständige Person, wenn ein Lead länger als die von Ihnen gesetzte Frist stillsteht, und das Nurturing nimmt jeden Lead, der in den Status Nurturing wechselt, von selbst in eine E-Mail-Sequenz auf. Beide starten ausgeschaltet, und jeder wird an einer anderen Stelle eingeschaltet.

Aktivitätskadenzen · der Nachfassrhythmus im Vertrieb

Eine Aktivitätskadenz erzeugt automatisch eine zeitlich getaktete Folge von Aufgaben, Anrufen und Meetings zu einem Datensatz, zugewiesen an eine zuständige Person. Nutzen Sie sie, wenn die Arbeit menschlich ist: Handeln muss der Vertrieb, nicht der Server. Für den automatischen E-Mail-Versand nutzen Sie E-Mail-Sequenzen; für eine mehrkanalige Reise mit Bedingungen die Flow-Kampagnen.

Besucherverfolgung auf der Website

Fügen Sie ein kurzes Skript in Ihre Website ein und sehen Sie, wie viele Besuche und wie viele eindeutige Besucher Sie in den letzten 30 Tagen hatten und welche Seiten am häufigsten aufgerufen wurden. Den Besucher mit einem Kontakt im CRM zu verknüpfen ist ein eigener, optionaler Schritt, der standardmäßig ausgeschaltet ist.

Personalisierung und bedingter Inhalt (Smart Content)

Nutzen Sie Variablen, um Name, Unternehmen und jedes Feld des Datensatzes in der E-Mail einzusetzen, blenden Sie eine Passage aus, wenn das Feld leer ist, und tauschen Sie in Kampagnen Betreff und Inhalt komplett nach einer Regel zum Profil der Empfänger aus.

Klickverfolgung in E-Mails

Die Links der über Sequenzen und über Flow-Schritte versendeten E-Mails laufen über eine eigene Adresse, die den Klick zählt und sofort zum Ziel weiterleitet. Für eine Schaltfläche mit sichtbarer Zählung auf der Seite nutzen Sie die Marketing-CTAs.

E-Mail-Sequenzen · automatisches Nurturing je Empfänger

Eine Sequenz versendet über die Zeit eine Reihe von E-Mails an eine Empfängerliste, mit Abstand zwischen den Schritten, A/B-Test des Betreffs, Kommunikationskategorie und Inhalten je Sprache. Nutzen Sie sie, wenn der Inhalt eine E-Mail ist und der Versand automatisch läuft; für menschliche Aufgaben nutzen Sie die Aktivitätskadenzen, und für mehrere Kanäle in einer Reise die Flow-Kampagnen.

Customer-Success-Playbooks

Dokumentieren Sie wiederholbare CS-Prozesse (Onboarding, Verlängerung, Risiko), denen das Team folgen kann.

Kunden-Onboarding · vom Abschluss zur Aktivierung

Onboarding ist das Objekt, das den Einstieg jeder neuen Kundschaft begleitet, mit Status, Zeitplan, zuständiger Person und Fortschritt. Im Datensatz gibt es eine strukturierte Checkliste mit Eintrag, zuständiger Person und Frist, und der Fortschritt wird dann automatisch aus den erledigten Einträgen berechnet. Vorlagen erzeugen die gesamte Checkliste mit einem Klick.

Verträge

Das Objekt Vertrag speichert Kunde, Laufzeit, Wert, Status und Verlängerung, damit Sie die Beziehung nach dem Verkauf im Blick behalten.

Getting started

Erste Schritte: ein Überblick über das CRM

Was das System ist, wie Sie sich darin zurechtfinden und welche grundlegenden Konzepte für einen guten Start wichtig sind.

Getting started

Wie No-Code funktioniert (Objekte, Felder und Metadaten)

Warum Sie das CRM selbst anpassen können, ohne zu programmieren, und wie Sie über diese Flexibilität denken sollten.

Datensätze erstellen und verwalten

Erstellen, bearbeiten, suchen und exportieren Sie Kontakte, Unternehmen, Leads und Opportunities und nutzen Sie die 360°-Ansicht.

Tags an Datensätzen

Tags sind frei vergebbare, farbige Marker, die Sie an jeden Datensatz heften, um nach Ihrem eigenen Muster zu gruppieren, ohne ein Feld anlegen zu müssen. Sie lösen den Fall, in dem die Einordnung aus dem Arbeitsalltag entsteht und nicht aus dem Datenmodell: VIP, Verlängerung, Achtung, Event im März. Später können Sie die Liste nach Tag filtern und denselben Tag auf viele Datensätze auf einmal anwenden.

Globale Suche · Datensatz und Bildschirm mit ⌘K finden

Die globale Suche ist das Feld, das sich mit ⌘K öffnet und drei Dinge zugleich tut: Sie findet Datensätze aller Objekte über Name oder E-Mail, springt direkt zu Modulen und Seiten der Einstellungen und schickt Ihren Satz an den KI-Assistenten. So müssen Sie nie wieder einen Menüpunkt suchen oder den Bildschirm wechseln, um einen Kunden zu finden.

Favoriten · Datensätze für den schnellen Zugriff anheften

Markieren Sie mit dem Stern die Datensätze, die Sie ständig öffnen, und erreichen Sie sie mit einem Klick, ohne zu suchen oder zu filtern. Die Favoritenliste gehört Ihnen allein, funktioniert mit jedem Objekt und ist stets ein Symbol entfernt, in der Symbolleiste am linken Bildschirmrand.

Tastenkürzel

Wer den ganzen Tag im CRM arbeitet, spart mit vier Kürzeln viele Klicks: ⌘K öffnet die Suche, das Fragezeichen zeigt die Liste der Kürzel, und die Taste G gefolgt von einem Buchstaben springt direkt in einen Bereich. Sie sind deaktiviert, während Sie in ein Feld tippen, damit sie die Eingabe nicht stören.

Felder erstellen und konfigurieren (mit Beispielen)

Fügen Sie beliebigen Objekten Felder hinzu, verstehen Sie jeden Typ und wann Sie ihn verwenden sollten.

Objekte anlegen, die Datensatztypen Ihres CRM

Neben Kontakt, Unternehmen, Lead und Verkaufschance legen Sie beliebig viele weitere Datensatztypen an, etwa Gerät, Immobilie oder Kurs, ganz ohne Programmierung. Das neue Objekt entsteht mit dem Feld Name, erscheint im Menü und bekommt Liste, Formular, Suche, Import, Automatisierungen und Beziehungen wie jedes andere Objekt.

Validierungsregeln (Speichern nach Bedingung blockieren)

Erstellen Sie No-Code-Regeln, die verhindern, dass ein Datensatz gespeichert wird, wenn eine Geschäftsbedingung verletzt wird.

Listenwerte anpassen (Typ, Phase, Status…)

Bearbeiten Sie die Optionen jedes Auswahlfelds, einschließlich der Trichterphasen und ihrer Wahrscheinlichkeiten.

Vertriebspipeline (Kanban-Board)

Verfolgen Sie Opportunities nach Phase, ziehen Sie sie weiter und sehen Sie die Summen pro Phase.

Leads qualifizieren und konvertieren

Vom ersten Interesse zur Opportunity: Erfassung, Nurturing, MQL, SQL und Konvertierung.

Aktivitäten und Aufgaben

Organisieren Sie Aufgaben, Anrufe, Meetings und Nachfassaktionen; behalten Sie im Blick, was heute fällig ist und was überfällig ist.

Zugriffsrollen und Berechtigungen

Verstehen Sie die Rollen, den Zugriffsbereich, den Nur-Lese-Modus und wie man Rollen erstellt bzw. klont.

Benutzer verwalten

Laden Sie Personen ein, legen Sie die Rolle jeder Person fest und aktivieren/deaktivieren Sie den Zugriff.

Teams (Baumstruktur), Leiter und der Team-Bereich

Bauen Sie die Team-Hierarchie in einer Baumstruktur auf, legen Sie Leiter fest und nutzen Sie die Bereiche „Kollegen“ und „Team“.

Gebiete · geografische Hierarchie und Reichweite des Zugriffs

Gebiete ordnen den Betrieb in einem Baum, mit Gebieten innerhalb von Gebieten, und verbinden Personen mit jedem Gebiet. Neben der Ordnung dienen sie als Grundlage für den Zugriffsbereich nach Gebiet in den Rollen sowie für die Planung von Ziel und Abdeckung.

Plattform-Master (Mandantenfähigkeit)

Der Super-Administrator, der alle Organisationen und Benutzer verwaltet, ohne deren Daten zu sehen.

Account & plan

Währung und Organisationsdaten

Legen Sie die im gesamten System verwendete Standardwährung fest.

Customization

Visuelle Identität (White-Label)

Farben, Logo, Typografie und Produktname pro Organisation.

Account & plan

Pläne und Lizenzen

Wie Abonnements und Planlimits funktionieren.

Sicherheit · Passwortrichtlinie, Sitzung und erlaubte IP-Adressen

Die Seite Einstellungen, Sicherheit legt die Passwortregeln fest, die Inaktivitätszeit, nach der die Sitzung endet, und die Liste der Netzwerkadressen, die auf die Organisation zugreifen dürfen. Sie gilt für alle Personen der Organisation, und nur Administrierende können sie ändern.

Zugang

Mein Konto · Ihre Daten, Sprache, Passwort und Anmelde-E-Mail

Mein Konto bündelt alles, was allein von Ihnen abhängt: helles oder dunkles Design, Zwei-Faktor-Authentifizierung, öffentlicher Terminlink, Stammdaten, Sprache der Oberfläche, E-Mail-Signatur, Passwortwechsel und Wechsel der Anmelde-E-Mail.

Automatisierungen (No-Code)

Erstellen Sie Regeln nach dem Muster "wenn X, falls Bedingungen, dann Aktionen", ganz ohne Programmierung.

360°-Datensatzansicht (verknüpfte Elemente und Zeitleiste)

Sehen Sie auf dem Bildschirm eines Datensatzes alles, was damit verbunden ist: verknüpfte Elemente und Aktivitäten.

Kommentare und Erwähnungen (@) in Datensätzen

Sprechen Sie mit dem Team direkt im Datensatz: Antworten Sie im Thread, reagieren Sie, erwähnen Sie Kolleginnen und Kollegen mit @, lösen Sie Diskussionen und wandeln Sie einen Kommentar in eine Aufgabe um.

Daten aus einer Tabelle importieren (CSV)

Laden Sie Kontakte, Unternehmen oder Leads aus einer CSV-Datei, indem Sie Spalten auf Felder abbilden.

Vertriebsziele nach Zeitraum, Verantwortlichem und Team

Legen Sie fest, wie viel in jedem Zeitraum verkauft werden soll, für das gesamte Unternehmen, für eine einzelne Vertriebsperson, für ein Team und wahlweise je Pipeline. Der Bildschirm zeigt den Ist-Wert und den erreichten Prozentsatz jedes Ziels, berechnet aus den im Zeitraum gewonnenen Opportunities.

Pipelines (Trichter nach Verkaufsart)

Erstellen Sie unterschiedliche Trichter nach Verkaufsart, jeweils mit eigenen Phasen und Wahrscheinlichkeiten.

Schnellfilter auf dem Board

Heften Sie ein Auswahlfeld (z. B. einen zweiten Trichter oder das Unternehmen) als Schnellauswahl an die Board-Leiste und wechseln Sie den Wert, ohne jeden Datensatz zu öffnen.

Produktpositionen in der Opportunity

Fügen Sie mehrere Produkte (Menge × Preis) hinzu, der geschätzte Wert wird automatisch summiert.

Einen Lead konvertieren (in Kontakt, Unternehmen und Opportunity)

Verwandeln Sie einen qualifizierten Lead in einen Kontakt + ein Unternehmen und öffnen Sie optional eine verknüpfte Opportunity.

Lead-Erfassung (Web-to-Lead) und Bewertung

Empfangen Sie Leads über ein öffentliches Formular und priorisieren Sie sie mit automatischer Bewertung.

Dashboard · Kennzahlen, Blöcke und eigene Diagramme

Das Dashboard ist Ihre Startseite und fasst die Gesundheit des Geschäfts zusammen: Kennzahlen, Pipeline, gewichtete Prognose, Aktivitäten des Tages und Opportunities, die Aufmerksamkeit brauchen. Sie bestimmen, welche Blöcke erscheinen, in welcher Reihenfolge und in welcher Größe, und Sie erstellen aus den Daten des CRM Ihre eigenen Diagramme und Tabellen.

Gespeicherte Ansichten (benannte Filter)

Erstellen Sie einen Filter in der Liste, speichern Sie ihn mit einem Namen und verwenden Sie ihn wieder, wann immer Sie möchten, entweder persönlich oder mit dem Team geteilt.

Berichte (Diagramm und Export)

Erstellen Sie Berichte ohne Code: gruppieren Sie nach einem Feld, zählen oder summieren Sie und zeigen Sie das Ergebnis als Balken, Kreis oder Tabelle an, mit CSV-Export.

Dubletten und das Zusammenführen von Datensätzen

Mit der Zeit landet derselbe Kunde zweimal im System, durch Import, über ein Formular und durch manuelle Erfassung. Die Seite Dubletten gruppiert die Datensätze, die denselben Schlüssel teilen, und erlaubt, alles zu einem einzigen Datensatz zu vereinen, wobei leere Felder aus den Doppelten übernommen und Aktivitäten und Verknüpfungen umgehängt werden. Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen, also lohnt sich ein Blick vorher.

Papierkorb · gelöschte Datensätze wiederherstellen

Einen Datensatz zu löschen entfernt ihn nicht sofort: Er wandert in den Papierkorb, verschwindet aus Listen und Suchen und kann dreißig Tage lang zurückgeholt werden. Jede Person sieht im Papierkorb, was sie selbst gelöscht hat; wer administriert, sieht alles, kann jedes Element wiederherstellen und den Papierkorb leeren. Nach dreißig Tagen entfernt das System von selbst.

Artificial intelligence

KI immer aktiv und „eigene KI mitbringen“ (BYO-AI)

So funktioniert die KI von Sellio: Sie ist standardmäßig aktiviert, und Sie können Ihr eigenes Konto (Claude, OpenAI, Gemini) verbinden, um Nutzungskosten zu vermeiden.

Betroffenenrechte · personenbezogene Daten exportieren und anonymisieren

Wenn eine Person Auskunft über ihre eigenen Daten verlangt oder deren Löschung fordert, erfüllen Sie das über die Schaltflächen Daten der betroffenen Person exportieren und Anonymisieren im Datensatz des Kontakts oder des Leads. Der Export lädt eine Datei herunter; die Anonymisierung ersetzt die personenbezogenen Daten durch eine Markierung und ist unumkehrbar.

Geplantes Backup: externer Speicher und Zustellung per E-Mail

Zusätzlich zum Herunterladen Ihres CRM-Daten-Backups in der App können Sie es jetzt an einen externen Speicher (das System oder Ihr eigenes Konto) liefern oder einen sicheren Link per E-Mail erhalten. Legen Sie eine Aufbewahrungsfrist fest, um alte Dateien automatisch zu rotieren.

Security & governance

Datenschutz und Compliance

Ein zentraler Bereich, der Datenaufbewahrung, Rechte der betroffenen Person, Einwilligung und Audit zusammenführt, mit neutraler Formulierung, die Ihnen hilft, DSGVO, LGPD, CCPA und andere Gesetze einzuhalten.

REST-API und API-Schlüssel (Integrationen)

Integrieren Sie das CRM mit anderen Systemen über eine REST-API, authentifiziert per Schlüssel.

Geplante Berichte per E-Mail

Erhalten Sie automatisch, in der von Ihnen gewählten Häufigkeit, eine CRM-Zusammenfassung oder das Ergebnis eines gespeicherten Berichts direkt in das Postfach der Personen, die es sehen müssen. Der gespeicherte Bericht kommt mit der Tabelle im Nachrichtentext und mit angehängten Dateien zum Öffnen in der Tabellenkalkulation.

Ausgehende Webhooks

Informieren Sie ein anderes System in dem Moment, in dem im CRM etwas geschieht. Sie hinterlegen eine URL, markieren die Ereignisse, die Sie interessieren, und SellioCRM sendet bei jedem davon ein POST mit signiertem JSON. Das dient der Anbindung an Automatisierungswerkzeuge, an ein eigenes Backend oder an das ERP des Hauses.

Audit-Trail · wer was wann getan hat

Der Audit-Trail protokolliert die relevanten Aktionen der Organisation mit Urheber, Aktion, betroffenem Objekt und Zeitpunkt. Die Einträge werden ausschließlich angehängt: nicht einmal ein Administrator kann ein bereits geschriebenes Ereignis ändern oder löschen.

Security & governance

Konfiguration als Code (Export/Import)

Verschieben Sie Ihre benutzerdefinierten Objekte und Felder mit einer JSON-Datei von einer Umgebung in eine andere.

Vertriebsleistung: Forecast, Gap, Coverage und Rangliste

Verfolgen Sie den Periodenforecast (Commit und Best Case), den Gap zum Ziel, die Pipeline-Coverage, die Team-Rangliste und den Periodenvergleich.

Angebote: erstellen, genehmigen, senden und verfolgen

Erstellen Sie Angebote aus den Positionen der Opportunity, verwalten Sie Versionen, genehmigen Sie Rabatte, versenden Sie per E-Mail und verfolgen Sie, wann der Kunde öffnet und annimmt.

Das gewonnene Angebot in einen Verkaufsauftrag und Vertrag umwandeln

Wenn Sie das Geschäft gewinnen, erzeugen Sie den Verkaufsauftrag und/oder den Vertrag mit einem Klick direkt aus der Verkaufschance. Beide sind bereits verknüpft, mit dem akzeptierten Angebotsbetrag und der Geschäftseinheit.

Marketing · Kampagnen, Ablaufsequenzen, Listen und E-Mail

Die Seite Marketing bündelt die Kampagnen: das Objekt Kampagne, das Leads, Kosten und ROI misst, und die Ablaufkampagnen, die eine Schrittfolge pro Kontakt selbstständig ausführen. Hier bauen Sie außerdem Listen auf, versenden E-Mail-Marketing unter Beachtung der Einwilligung, verfolgen die Umsatzattribution und veröffentlichen Inhalte im Blog.

Segmente, Massen-E-Mail und Personalisierung

Erstellen Sie dynamische Segmente nach Kriterien, versenden Sie Massen-E-Mails an ein Segment oder eine Liste unter Beachtung der Datenschutzeinstellungen (Opt-out) und personalisieren Sie jede Nachricht mit Datensatzfeldern.

Genehmigungen: Richtlinien und Board

Legen Sie nach Typ und Bedingungen fest, wer was genehmigt, und verfolgen Sie die Anfragen in einem Board mit Kette und Historie.

Objektübergreifende Regeln

Legen Sie Regeln fest, bei denen eine Bedingung in einem Objekt eine Aktion in einem anderen auslöst: das Speichern blockieren, einen Datensatz anlegen oder verknüpfte Datensätze aktualisieren. Es ist Integritätsautomatisierung, in einem Formular geschrieben, ohne Code und ohne auf einen geplanten Lauf zu warten.

Feldberechtigungen · ein Datum ausblenden, sperren oder maskieren

Sie legen nicht nur fest, welche Datensätze eine Rolle sieht, sondern Feld für Feld, was sie sehen und bearbeiten darf. Jedes Feld kann auf Vollzugriff, Nur Lesen, Maskiert oder Ausgeblendet stehen, und die Regel gilt in der Liste, auf dem Datensatzbildschirm, im Verlauf und beim Speichern.

Vorlagengalerie für Objekte

Die Galerie bietet fertige Objekte mit bereits eingerichteten Feldern, damit Sie sie in Sekunden anlegen, statt von Grund auf zu modellieren. Ein Klick auf Vorlage verwenden legt das Objekt, das Feld Name und alle Felder der Vorlage an und öffnet die Liste des neuen Objekts. Objekte, die es in Ihrer Organisation bereits gibt, erscheinen als Bereits verfügbar.

Positionen · die Liste der Funktionen im Team

Positionen ist die Liste der Funktionen, die in den Personendaten verwendet werden, etwa Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuerin oder Finanzanalyst. Es ist eine Ordnungs- und Leseebene, vollständig getrennt von den Berechtigungsrollen: Keine Position gewährt oder entzieht Zugriff.

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Eine Aufgabe kann von einer anderen abhängen: Solange die erste nicht erledigt ist, weigert sich das System, die zweite abzuschließen, und nennt den Grund. Das erzwingt die Reihenfolge eines Ablaufs, etwa kein Angebot zu senden, bevor die Anforderungen erhoben sind, ohne sich auf jemandes Gedächtnis zu verlassen.

Seitenlayouts · die Detailseite gestalten

Bauen Sie die Detailseite jedes Objekts in Abschnitten auf: legen Sie Blöcke mit Überschrift an, verteilen Sie die Felder darauf und bestimmen Sie die Reihenfolge innerhalb jedes Blocks. Neue Felder erscheinen von selbst in einem Abschnitt Sonstige, es geht also nichts verloren, wenn das Datenmodell wächst.

Canvas: Designer für die Datensatzseite

Erstellen Sie die Detailseite per Drag-and-drop aus Blöcken (Felder, verknüpfte Listen, Kommentare, Anhänge, Widgets, Schaltflächen und Tabs), pro Objekt und pro Rolle, mit bedingter Sichtbarkeit.

Dokumentenbibliothek

Administrationsansicht mit allen Dateien, die an Datensätze des CRM angehängt sind, an einem Ort, mit Namenssuche und Filter nach Objekt. Damit finden Sie einen Vertrag oder ein Angebot, wenn niemand mehr weiß, an welchem Datensatz die Datei hängt.

Konfigurationsverlauf

Chronologische Aufzeichnung aller Strukturänderungen, die ohne Code vorgenommen wurden: Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Objekten und Feldern sowie das Anwenden von Vorlagen. Damit beantworten Sie, wer wann was geändert hat, ohne sich auf das Gedächtnis von irgendjemandem zu verlassen.

Live-Chat auf Ihrer Website

Platzieren Sie eine Chat-Blase auf Ihrer Website: Nachrichten von Besuchern werden zu Unterhaltungen im CRM (und zu Leads), und Sie antworten aus einem Posteingang. Von uns entwickelt, ohne externe Konten.

KI-Chatbot im Chat: Konfiguration und Übergabe

Lassen Sie die KI Besucher in Ihrem Website-Chat automatisch beantworten, basierend auf einer von Ihnen verfassten Wissensdatenbank, und übergeben Sie an einen menschlichen Agenten, wenn der Besucher danach fragt oder die Regel ausgelöst wird.

Soziale Medien und Webinare: veröffentlichen, Teilnehmer importieren, Leads erfassen

Veröffentlichen Sie Beiträge auf LinkedIn und Facebook direkt aus dem CRM, importieren Sie die Teilnehmer eines Zoom-Webinars als Leads und erhalten Sie Leads von Social Listening / Sales Navigator / Zapier per Webhook.

Website-Formulare, WordPress und Erfassungs-SDK

Erfassen Sie Leads aus jedem Formular auf Ihrer Website (WordPress, Wix, einfaches HTML) direkt in das CRM: Fügen Sie ein fertiges HTML-Formular oder das JS-Erfassungs-SDK ein. Jede Übermittlung wird automatisch zu einem Lead.

Automatisierungen mit Wartezeit (Verzögerung) und zeitbasierter Planung

Fügen Sie Ihren Automatisierungen einen "Warten"-Schritt hinzu, um den Ablauf anzuhalten und ihn nach N Minuten/Stunden/Tagen oder bis zum Datum eines Feldes fortzusetzen. Perfekt für Nurturing, Onboarding-Journeys, Follow-ups und zeitgerechte Abrechnung.

Automations

Journey- und Nurture-Vorlagen (Onboarding, Verlängerung, Reaktivierung)

Installieren Sie mit einem Klick fertige Journeys (Onboarding, Drip-Nurture, Verlängerung, Post-Sale, Reaktivierung und Kundenlebenszyklus). Jede Vorlage wird zu einer normalen Automatisierung mit Wartezeit-Schritten für den zeitlichen Ablauf, die Sie anschließend im Editor bearbeiten können.

Kundenservice

Omnichannel-Posteingang: gemeinsames Postfach, Routing und Verlauf je Kunde

Bündeln Sie die Gespräche aus mehreren Kanälen (Chat, E-Mail, SMS/WhatsApp und Tickets) in einem gemeinsamen Posteingang, mit Zuweisung und Routing nach Warteschlange (Vertrieb/Kundenservice) und einer kanalübergreifenden Zeitleiste je Kunde.

Konversationsformulare (Erfassung im Chat-Stil)

Erstellen Sie ein Formular, das Fragen nacheinander in einem Chat-Widget auf Ihrer Website stellt; bei Abschluss erstellt das CRM automatisch einen Lead.

Kiosk Studio (geführter Aktions-Assistent auf einem Datensatz)

Erstellen Sie ein schrittweises Skript, das als Button auf einer Datensatzseite erscheint: Bildschirme, die Felder erfassen, Aktionen, die Felder setzen und Aufgaben erstellen, und Verzweigungen, die basierend auf einer Bedingung abzweigen.

Nachrichten aus sozialen Netzwerken (DMs) im Omnichannel-Posteingang

Empfangen Sie Direktnachrichten aus Facebook Messenger, Instagram (über Meta) oder einem generischen System direkt in Ihrem Omnichannel-Posteingang, im Kanal Social.

Recurring revenue

Wiederkehrende Umsätze: MRR, ARR, Abwanderung und Verlängerung

Behalten Sie Ihren Abo-Umsatz im Blick: MRR, ARR, Durchschnittspreis, Bewegungen im Zeitraum (Neu, Expansion, Kontraktion und Abwanderung), Abwanderungsrate, Nettoumsatzbindung (NRR) und die Lebenszyklus-Aktionen (verlängern, upgraden, downgraden und kündigen).

Customer Success

Customer-Success-Cockpit: Gesundheit, Phase, Adoption und Verlängerungen

Der Bildschirm Customer Success bündelt Ihr Kundenportfolio mit Health Score, Lebenszyklusphase (neu, Onboarding, Adoption, gesund, gefährdet und Abwanderung), Adoptionsgrad, MRR, zuständigem CSM und den Verlängerungen der nächsten 90 Tage, mit Filtern, um dort zu handeln, wo es zählt.

Governance

Erweitertes Audit · den Trail filtern, zusammenfassen und exportieren

Dieselbe Audit-Seite bietet Filter nach Benutzer, Aktion, Objekttyp, Zeitraum und freier Suche, eine Zusammenfassung nach Benutzer, Aktion und Objekt, eine Übersicht zur Nutzung im Team sowie den CSV-Export dessen, was gerade gefiltert ist.

Modeling

Karte der Objektbeziehungen

Sehen Sie, wie die Systemobjekte über Relations- (Lookup-) und Aggregationsfelder (Rollup) aufeinander verweisen, mit Ein-/Ausgangsgrad und Erkennung von Viele-zu-viele-Beziehungen.

Künstliche Intelligenz

Unternehmens-KI · Verhaltensrichtlinie und Prompt-Bibliothek

Legen Sie Sprache, Tonalität und Leitplanken fest, an die sich die künstliche Intelligenz in der gesamten Organisation halten soll, und pflegen Sie eine Bibliothek freigegebener Prompts. Die Richtlinie wird den Anweisungen an das Modell vor jedem KI-Aufruf hinzugefügt.

Governance

Globale Governance und Governance je Geschäftseinheit

Globale Richtlinien legen Pflichtfelder für die gesamte Organisation fest und können kennzeichnen, dass neue Datensätze eine Genehmigung brauchen. Sie erstellen Richtlinien mit dem Geltungsbereich Global oder Geschäftseinheit und sehen die daraus entstehende wirksame Richtlinie je Einheit ein.

Produktivität

Terminplanungslink · Verfügbarkeitsplanung

Veröffentlichen Sie Ihre wöchentlichen Verfügbarkeitsfenster und teilen Sie einen öffentlichen Link. Der Kunde wählt einen wirklich freien Termin, und die Besprechung landet in der richtigen Zeitzone in Ihrem Kalender, ganz ohne Hin und Her per Nachricht. Es gibt außerdem einen einfacheren Link für Besprechungsanfragen, für alle, die keine Zeiten veröffentlichen möchten.

Administratorleitfaden: erste Schritte

Von null zu einem teambereiten Konto: Organisation, Währung, Benutzer, Berechtigungsrollen, Objekte/Felder und Ihre ersten Automatisierungen einrichten, in der richtigen Reihenfolge.

Checkliste für die Einführung

Eine praktische, schrittweise Liste, um das Konto vom konfigurierten Zustand zur tatsächlichen Nutzung durch das Team zu bringen, mit Datenimport, Tests und Umstellung.

Betrieb und Governance

Nach dem Go-Live: wie Sie das Konto mit Auditierung, Governance für Konfigurationsänderungen, globaler Governance, RBAC und Datenaufbewahrung gesund halten.

Sicherheit für Administratoren

Die Sicherheitshebel, die der Administrator kontrolliert: zweistufige Verifizierung (2FA), unternehmensweites SSO/SCIM, feldbasierte Datenmaskierung und Datenschutz.

Konto, Pläne und Plattformabrechnung

Wie der Administrator den Plan, Nutzungsgrenzen, Add-ons und die Plattformabrechnung verwaltet und wo Sie das alles einsehen.

Integrationen: Administratoransicht

Der Überblick über Integrationen aus Sicht des Administrators: der Hub, Zugangsdaten in einem verschlüsselten Tresor, ausgehende Webhooks und der Connector-Marktplatz.

Nutzungsanalyse der Plattform (Master)

Die Betreiberansicht, die organisationsübergreifend zusammenfasst, wer das Produkt wirklich nutzt (Engagement), welche Ressourcen verbraucht werden und welche Konten inaktiv sind, ausschließlich mit aggregierten Kennzahlen, nie mit den Geschäftsdaten der Kunden.

Security

Sende-Limits bei öffentlichen Formularen und Portalen

Die öffentlichen Seiten des CRM (Erfassungsformulare, Konversationsformular, Live-Chat, Terminplanung, Partner- und Lieferantenportale) setzen ein Sende-Limit pro Minute und Quelle durch, um Ihr Konto vor Spam, Missbrauch und unerwünschten Kosten zu schützen.

Selbstverwaltung für Administratoren: Marke, Benachrichtigungen, Benutzer, Organisation und Team-Quoten

Der Tenant-Administrator konfiguriert über die Benutzeroberfläche die Marke (White-Label), Benachrichtigungspräferenzen, das erneute Senden von Einladungen/Entfernen von Benutzern, die Zeitzone und Sprache der Organisation sowie Team-Quoten, ganz ohne Support.

Prozesse (Blueprint): Zustandsübergänge eines Objekts steuern

Ein Blueprint verwandelt ein Auswahlfeld (Phase, Status) in eine Zustandsmaschine: Sie legen fest, welche Übergänge erlaubt sind, und definieren für jeden davon die Bedingungen, Pflichtfelder, automatischen Aktionen und ob eine Genehmigung nötig ist. Er ist optional, je Objekt und je Feld aktivierbar, ganz ohne Code.

Sellio-Assistent: chatten, handeln und Aktionen genehmigen

Der Sellio-Assistent ist der intelligente Roboter oben rechts (und in jedem Datensatz). Sie chatten in natürlicher Sprache, und er findet, erstellt und aktualisiert Daten, konfiguriert das CRM und beantwortet Fragen, stets innerhalb Ihrer Organisation. Sensible Aktionen durchlaufen Ihre Bestätigung oder die Genehmigung des Betreibers.

Gesprächsverlauf des Assistenten: fortsetzen und löschen

Der Sellio-Assistent speichert Ihre Gespräche, damit Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Öffnen Sie den Verlauf, um ein früheres Thema fortzusetzen, ein neues Gespräch zu beginnen oder jene zu löschen, die Sie nicht mehr behalten möchten. Der Verlauf ist Ihrer: Jede Person sieht nur ihre eigenen Gespräche.

Entwicklerreferenz: REST-API und MCP

Die vollständige Sellio-API-Referenz: Authentifizierung per API-Key, Felderkennung, REST-Endpunkte, Fehlerformat, Rate-Limit und der MCP-Server für KI-Agenten.

Datenbasierte Feldregeln

Füllen Sie ein Feld automatisch basierend auf Ihren eigenen Daten: Aggregate verknüpfter Datensätze (Anzahl, Summe, Durchschnitt) oder Bedingungen auf den eigenen Feldern des Datensatzes. Ohne Code.

Mit dem Team sprechen (Support)

Melden Sie einen Fehler, schlagen Sie eine Funktion vor, hinterlassen Sie einen Kommentar oder stellen Sie unserem Team direkt eine Frage, und verfolgen Sie die Antwort an einem Ort.

Meetings: Teams, Meet und Transkripte

Synchronisieren Sie Meetings mit Google Kalender und Outlook/Teams, erzeugen Sie Videoanruf-Links und erhalten Sie das Transkript: importiert aus Teams/Meet (sofern die Lizenz es erlaubt) oder aus einer Aufzeichnung erstellt.

Abrechnung

Nutzung und Ausgabenlimit

Verfolgen Sie in Echtzeit, wie viel Ihre Organisation im Monat verbraucht hat, aufgeschlüsselt nach Kategorie, verstehen Sie das kostenlose Limit von 20 US$, hinterlegen Sie eine Karte, um das Limit zu erhöhen, und legen Sie fest, wer die wöchentliche Nutzungsübersicht per E-Mail erhält.

Personenkonten (B2C): einen Lead konvertieren und Personen im Marketing erreichen

Wenn Ihr Unternehmen an Verbraucher verkauft (B2C), kann das Konto eine Einzelperson anstelle eines Unternehmens sein. Erfahren Sie, wie Sie einen Lead in ein Personenkonto konvertieren und wie das Marketing diese Personen erreicht.

Ein Board aus einer Vorlage erstellen

Sparen Sie Zeit, indem Sie mit einer fertigen Vorlage beginnen. Wenn Sie auf Neues Board klicken, sehen Sie eine Galerie von Modellen nach Kategorie (Projektmanagement, Marketing, Produkt und Software, HR und Betrieb). Wählen Sie eines aus, und das Board ist fertig mit seinen Abschnitten, farbigen typisierten Spalten und ein paar Beispielzeilen. Sie können auch bei null anfangen.

Projekte: Arbeitsboards (Gruppen, Status, Unteraufgaben und Ansichten)

Organisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in Boards mit farbigen Gruppen, Status-Spalten, Verantwortlichen, Terminen, Unteraufgaben und Updates. Verknüpfen Sie Elemente über Boards hinweg, spiegeln Sie Werte, berechnen Sie Formeln, sehen Sie „Meine Arbeit“ und teilen Sie jedes Board nach Berechtigung. Wechseln Sie zwischen Tabellen-, Kanban-, Zeitleisten- und Kalenderansicht.

Kundenservice

Ticket-Konsole · die Zentrale für den Kundenservice

Die Ticket-Konsole ist das Arbeitsfenster, in dem Ihr Team die Anfragen abarbeitet: links die Warteschlange mit gespeicherten Ansichten, in der Mitte das Gespräch mit dem Kunden, rechts der Kontext mit SLA-Uhren und KI. Hier finden Sie ebenso den E-Mail-Eingang, die Makros, das Routing, die Automatisierungen, die Störungen, die Wissensdatenbank und die Kennzahlen des Teams.

Timesheet (Zeiterfassung)

Erfassen Sie Stunden auf Ihren Board-Elementen mit einem Live-Timer oder manueller Eingabe, reichen Sie die Woche zur Genehmigung ein und verfolgen Sie Berichte zu Stunden und abrechenbarem Wert.

Service

Kundenportal · Tickets mit Zugang per E-Mail verfolgen

Ihre Kundschaft verfolgt die von ihr eröffneten Tickets selbst: Sie meldet sich mit ihrer E-Mail-Adresse an, ohne Passwort, sieht Status und Frist, liest den öffentlichen Verlauf, antwortet und öffnet ein gelöstes Ticket wieder. Das ist die Seite derer, die den Service in Anspruch nehmen, ergänzend zum Kontolink und zur Konfiguration des Portals.

Support

NPS und Warnungen bei negativer Bewertung

Über CSAT/CES hinaus können Sie eine NPS-Umfrage (0 bis 10) zum Ticket versenden. Niedrige Werte alarmieren die Führungskraft und eröffnen das Ticket zur Nachverfolgung wieder; Berichte zeigen den NPS nach Mitarbeiter, Team und Zeitraum.

Support

An ein Ticket gebundene Freigaben

Verlangen Sie eine Freigabe (z. B. für eine Rückerstattung), bevor ein Ticket gelöst werden kann. Solange eine Freigabe aussteht, ist die Lösung blockiert; die Entscheidung erfordert eine Begründung.

Collaboration

Nachrichten: interner Team-Chat

Chatten Sie in Echtzeit mit Kollegen in Ihrem Arbeitsbereich: Direktnachrichten (1:1) und Gruppen mit @Erwähnungen, die die Person benachrichtigen, sowie einem Zähler für ungelesene Nachrichten.

Versandsicherheit (Kanalkonten, Kontingent, Zeitfenster, Aufwärmphase und Einwilligung)

Schützen Sie Ihre Kanalreputation über alle Kampagnen hinweg: Richten Sie Kanalkonten mit täglichem Kontingent, einem Zeitfenster in der Zeitzone des Kontos und einer Aufwärmphase ein, und verwalten Sie die Einwilligung pro Kanal. Dieselben Regeln gelten gleichermaßen für E-Mail, WhatsApp und SMS.

Prospecting

E-Mail finden und verifizieren, Evergreen-Kampagne und Duplikatschutz über Kampagnen hinweg

Wie Sie fehlende E-Mails mithilfe von Guthaben ergänzen, eine Kampagne aus einem Segment stets aktiv halten und verhindern, dass derselbe Kontakt gleichzeitig in zwei Kampagnen landet.

Prospecting

LinkedIn in Flows und KI-personalisierte Eisbrecher

LinkedIn wird als optionaler, isolierter Kanal in Flows integriert, der standardmäßig deaktiviert ist, mit einem klaren Compliance-Hinweis: Die Automatisierung von Aktionen auf LinkedIn verstößt gegen die LinkedIn-Nutzungsbedingungen. Der Kanal wird erst verfügbar, nachdem ein Administrator eine Haftungserklärung akzeptiert hat, und selbst dann ist er aus Sicherheitsgründen inaktiv (Schritte werden übersprungen). Der KI-Eisbrecher generiert für jeden Lead eine maßgeschneiderte erste Zeile, die der nächste Nachrichtenschritt über die Variable icebreaker verwendet.

Analytics

Bestenliste, Punkte und Trophäen (Gamification)

Die Bestenliste verwandelt den Verkaufsalltag in ein gesundes Spiel: Jeder gewonnene Deal, jede abgeschlossene Aktivität und jedes erreichte Ziel wird zu Punkten, und wichtige Meilensteine werden zu Trophäen. Die Ansicht zeigt den Team-Stand nach Zeitraum, den Ist-Wert im Vergleich zum Ziel jeder Person (unter Wiederverwendung Ihrer Vertriebsziele) und die Trophäensammlung aller. Sie läuft täglich automatisch und benachrichtigt, wenn jemand eine neue Trophäe freischaltet.

Journeys: automatische modulübergreifende Orchestrierung

Eine Journey ist eine Sequenz (derselbe visuelle Builder wie bei Kadenzen), die durch ein Ereignis aus JEDEM CRM-Modul ausgelöst wird, nicht nur aus Marketing. Sie wählen den Einstiegs-Trigger (Datensatz erstellt, Datensatz bearbeitet, ein Feld ändert sich auf einen Wert, oder der Datensatz tritt in ein Segment ein) und gestalten, was passiert: E-Mails, Aufgaben, Benachrichtigungen, Bedingungen und Wartezeiten. Sie löst automatisch aus und dupliziert nie: Jeder Datensatz tritt einer Journey nur einmal bei.

Social Media: Beiträge planen, Social-Posteingang und Kennzahlen

Der Bildschirm Social Media vereint drei Dinge: einen Redaktionsplan zum Schreiben, Einplanen und Veröffentlichen von Beiträgen, einen Posteingang zum Lesen und Beantworten von Erwähnungen, Kommentaren und Direktnachrichten sowie die Kennzahlen zum Engagement je Beitrag. Die Zugangsdaten der Netzwerke gehören Ihnen und liegen im Integrations-Hub; ohne Verbindung bauen Sie weiterhin Entwürfe, und nichts geht kaputt.

Benutzerdefinierte Aktivitätstypen erstellen

Neben den fünf Standardtypen (Aufgabe, Anruf, Meeting, E-Mail und Notiz) kann jedes Unternehmen eigene Typen anlegen, z. B. „Instagram-DM“ oder „WhatsApp“, mit Bezeichnung, Symbol und Farbe. Die Typen erscheinen in der Auswahl beim Erstellen einer Aktivität und in Phasen-Gates. Sie können außerdem die Standardtypen ein- oder ausschalten.

Marketplace für Drittanbieter-Apps

Installieren Sie Drittanbieter-Erweiterungen sicher, gewähren Sie nur die benötigten Berechtigungen, betten Sie Widgets ein und veröffentlichen Sie Ihre eigenen Apps.

KI-Nutzung je Nutzer und Guthabenlimits

Die Seite KI-Nutzung zeigt, wie viel künstliche Intelligenz jede Person im Monat verbraucht hat, in Dollar, und erlaubt es, ein monatliches Guthaben je Person oder je Rolle festzulegen. Ist das Guthaben erreicht, werden die KI-Aufrufe dieser Person bis zum Monatswechsel abgelehnt.

Ressourcen- und Kapazitätsplanung

Der Tab Ressourcen in Projekte bündelt das Personenverzeichnis, den Zuteilungsplaner und die Kapazitätsansicht, die anzeigt, wer überlastet ist. Es ist dasselbe Trio, das Monday bietet: Verzeichnis, Planer und Kapazitätsmanagement.

Künstliche Intelligenz

Bauen Sie Ihre eigenen KI-Agenten (No-Code)

Unter Einstellungen, KI-Agenten bauen Sie KI-Agenten in natürlicher Sprache: Sie beschreiben, was der Agent tut, wählen die Werkzeuge, die er nutzen darf, und legen die Autonomie fest sowie, ob er vor dem Schreiben von Daten eine Genehmigung braucht. Jeder Agent handelt mit den Berechtigungen der Person, die ihn ausführt, nie mit mehr, und durchläuft dieselben Sicherheitskontrollen wie der Sellio-Assistent.

Artificial intelligence

KI-Notizen: das CRM aus einem Meeting befüllen

Sobald ein Meeting transkribiert ist, schreibt die KI eine Zusammenfassung, listet die nächsten Schritte auf und schlägt Feldaktualisierungen für den verknüpften Datensatz vor. Sie prüfen alles und wenden es mit einem Klick an. Ohne Ihre Bestätigung ändert sich nichts am Datensatz.

Customer success

Treueprogramm: ein Punkteprogramm für Ihre Kunden

Erstellen Sie ein Treueprogramm für Ihre Kunden: legen Sie fest, wie viele Punkte jede ausgegebene Einheit wert ist, definieren Sie die Stufen, melden Sie Kontakte und Unternehmen an und erfassen Sie das Sammeln und Einlösen mit einer vollständigen Historie. Der Kontostand ist immer die Summe der Ledger-Einträge, und eine Korrektur ist eine neue Anpassung, niemals eine Bearbeitung der Historie.

Service

Außendienst: Techniker für Serviceaufträge planen und disponieren

Der Außendienst plant Technikereinsätze für Ihre Serviceaufträge, mit einer Dispositionstafel pro Tag. Markieren Sie, wer im Außendienst arbeitet, planen Sie den Einsatz mit Datum, Uhrzeit und Adresse, weisen Sie den Techniker zu und verfolgen Sie den Status. Das System verhindert Doppelbuchungen und hebt Terminkonflikte hervor.

Sicherheit

Erweiterte Sicherheit · Erkennung personenbezogener Daten und Sicherheitsereignisse

Zwei Administrationswerkzeuge auf einer Seite: ein Scan, der aufdeckt, welche Felder Ihrer Objekte personenbezogene Daten enthalten, und eine Übersicht, die das Prüfprotokoll durch die Sicherheitsbrille liest und dabei Anmeldung, Export, Rollenänderungen, Sicherheitskonfiguration und Löschungen trennt.

Provisionen: Pläne, automatische Abrechnungen und Freigabe

Erstellen Sie Provisionspläne mit einem Basissatz, Staffeln nach Zielerreichung und produktspezifischen Sätzen, weisen Sie diese Ihren Vertriebsmitarbeitern zu und erstellen Sie automatisch Abrechnungen aus gewonnenen Opportunities. Freigegebene und ausgezahlte Abrechnungen sind unveränderlich, und jeder Vertriebsmitarbeiter sieht nur seine eigenen.

Account and access

Ohne Passwort anmelden: Magic Link per E-Mail

Auf dem Anmeldebildschirm können Sie sich neben der Anmeldung mit Passwort auch einen Anmeldelink per E-Mail zusenden lassen und ohne Passworteingabe anmelden. Das ist eine sichere Alternative: Sie funktioniert nur für bereits bestehende Konten, und der Link ist nur kurze Zeit gültig.

Ein Bild mit KI generieren und an einen Datensatz anhängen

Wenn der Bildgenerator aktiviert ist, beschreiben Sie das gewünschte Bild und die KI erstellt es direkt vor Ort. Sie können das generierte Bild direkt an den Datensatz anhängen, praktisch für Kampagnenbanner, Beiträge und Marketingmaterial.

Zusammenarbeit

Dokumente: schreiben, versionieren, teilen und mit einem Datensatz verknüpfen

Das Modul Dokumente verwahrt formatierte Texte des Teams, etwa interne Angebote, Protokolle, Playbooks oder Notizen zu einem Konto. Sie schreiben in einem Editor mit Fettschrift, Listen und Links, gespeichert wird automatisch, jede Speicherung wird zu einer Version, die sich wiederherstellen lässt, und das Dokument kann mit einem Datensatz verknüpft werden.

Kundenportal · Kontolink, Marke, Module und Seiten

Das Kundenportal ist der externe Bereich, in dem Ihr Account Tickets, Einführung und Wissensdatenbank verfolgt. Erzeugen Sie den signierten Link eines Unternehmens direkt in dessen Datensatz, passen Sie Marke, Farbe, Module, Seiten und Menü unter Einstellungen an und widerrufen oder erneuern Sie den Link bei Bedarf.

Lager: Bestand, Meldebestand und Produktbewegungen

Behalten Sie im Blick, wie viel Sie von jedem Produkt haben, legen Sie einen Meldebestand fest, um bei niedrigem Lagerbestand gewarnt zu werden, und erfassen Sie Wareneingänge, Warenausgänge und Korrekturen. Der Bestand wird immer aus der Bewegungshistorie berechnet, sodass er nie aus dem Gleichgewicht gerät.

Installierte Basis: Anlagen, Garantie und Servicehistorie

Erfassen Sie, was jeder Kunde gekauft und installiert hat (Ausrüstung, Seriennummer, Garantie), und verfolgen Sie die Servicehistorie jeder Anlage. Ideal für After-Sales, Garantieverlängerung und Support.

Produktstruktur (Stückliste): Komponenten, Kosten und automatische Bestandsentnahme

Sagen Sie, woraus jedes montierte Produkt besteht (die Stückliste, englisch BOM), und das CRM berechnet, was die Herstellung kostet, wie viele Einheiten sich mit dem aktuellen Bestand montieren lassen und wo jeder Einsatzstoff verwendet wird. Beim Verkauf oder bei der Montage wird der Bestand der Komponenten von selbst entnommen, über beliebig viele Ebenen hinweg.

Collaboration

Unternehmens-Pinnwand: Updates, Ankündigungen und Umfragen für das Team

Die Pinnwand ist das interne soziale Board Ihres Unternehmens. Posten Sie Updates, machen Sie Ankündigungen, die alle benachrichtigen, und führen Sie Umfragen mit Live-Ergebnissen durch. Das Team reagiert mit Emojis und Kommentaren. Alles bleibt nur für Personen in Ihrem Workspace sichtbar.

Account

Ihre Login-E-Mail ändern

Sie können die E-Mail, mit der Sie sich bei Sellio anmelden, selbst ändern, mit Verifizierung. Das System sendet einen Bestätigungslink an die neue Adresse, und die Änderung wird erst abgeschlossen, wenn Sie darauf klicken. In der Zwischenzeit funktioniert Ihr aktueller Login weiterhin.

Die Organisation löschen (Konto schließen)

Ein Administrator kann seine eigene Organisation unter Einstellungen → Organisation im Gefahrenbereich schließen. Dieser Vorgang ist unumkehrbar: Er löscht alle Datensätze, Benutzer und Einstellungen. Vor dem Löschen fragen wir nach einem Grund und einem Kommentar, und Sie bestätigen, indem Sie den exakten Firmennamen eingeben.

Neue Konnektoren: Klaviyo, RD Station, ServiceNow, Jira, GA4, PostHog, TikTok Ads, Microsoft Ads, Databricks, Azure Synapse und BigCommerce

Eine neue Gruppe von Bring-your-own-account-Konnektoren (BYO). Sie starten alle inaktiv: Sie fügen die Zugangsdaten unter Einstellungen → Integrationen ein, aktivieren den Konnektor, und erst dann funktioniert er. Zugangsdaten werden verschlüsselt und niemals wieder angezeigt. Keine Kosten unsererseits.

Neue Konnektoren: Adobe Acrobat Sign, Telegram, Calendly, Webex, Typeform und Google Forms

Eine neue Gruppe von Bring-your-own-account-Konnektoren (BYO). Sie starten alle inaktiv: Sie fügen die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren den Konnektor, und erst dann funktioniert er. Zugangsdaten werden verschlüsselt und niemals wieder angezeigt. Keine Kosten unsererseits.

Neue Konnektoren: Unbounce, Instapage und Nuvemshop

Zwei weitere Landingpage-Formular-Erfasser (Unbounce und Instapage) und eine weitere E-Commerce-Plattform (Nuvemshop / Tiendanube), alle im Bring-your-own-account-Modell (BYO). Fügen Sie die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren Sie den Konnektor, und erst dann funktioniert er. Zugangsdaten verschlüsselt, keine Kosten unsererseits.

E-Signatur: PandaDoc und Dropbox Sign

Zwei neue E-Signatur-Anbieter im Bring-your-own-account-Modell (BYO). Fügen Sie die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren Sie den Konnektor, und Sie können Angebote über diese Anbieter zur Unterschrift senden, wobei der Status per Webhook zurückkommt. Zugangsdaten verschlüsselt, keine Kosten unsererseits.

Neue Zahlungsgateways: Mercado Pago, PayPal, Square und Adyen

Vier Online-Zahlungsgateways im Bring-your-own-account-Modell (BYO), analog zu Stripe. Sie fügen die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren den Konnektor, und die Zahlung landet direkt in IHREM Gateway-Konto. Der Webhook bestätigt die Zahlung und begleicht, wenn mit einer Rechnung verknüpft, diese automatisch. Verschlüsselte Zugangsdaten, keine Kosten unsererseits.

Cloud-Speicher für Backups: Google Drive, OneDrive, Dropbox und Box

Vier Cloud-Ziele, um Ihre Datensicherungen in Ihrem EIGENEN Konto aufzubewahren (BYO): Google Drive, OneDrive, Dropbox und Box. Sie fügen den Zugriffstoken unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren ihn, und das geplante Backup wird in die gewählte Cloud übertragen. Verschlüsselte Zugangsdaten, keine Kosten von uns.

Neue ERP-Konnektoren: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo und Defontana

Fünf ERP-Konnektoren im Modell Bringen Sie Ihr eigenes Konto mit (BYO), nach dem Vorbild von SAP und NetSuite. Sie fügen die Zugangsdaten unter Einstellungen, Integrationen ein, aktivieren sie, und SellioCRM sendet Kunden und Rechnungen an IHR ERP. QuickBooks und Xero erhalten zusätzlich Änderungsmeldungen per Webhook. Zugangsdaten verschlüsselt, ohne Kosten auf unserer Seite.

Auf X (Twitter), TikTok und YouTube veröffentlichen

Veröffentlichen und planen Sie Beiträge für Ihre X-, TikTok- und YouTube-Konten direkt aus dem CRM. Dies sind BYO-Konnektoren: Sie fügen Ihren Zugriffstoken ein, aktivieren ihn, und erst dann funktionieren sie. Zugangsdaten werden verschlüsselt und nie wieder angezeigt. Keine Kosten von uns.

Marketplace

Eine App im Marktplatz veröffentlichen

Als Entwickler registrieren Sie eine Drittanbieter-App, definieren die von ihr angeforderten Scopes, erstellen die OAuth-Zugangsdaten (client_id und client_secret) und reichen die App zur Prüfung ein. Sobald das Team sie genehmigt und veröffentlicht, kann jeder Tenant Ihre App installieren.

Ein Formular erstellen

Erstellen Sie ein öffentliches Formular, das Fragen stellt und beim Absenden einen Datensatz im gewählten Objekt anlegt (Leads, Kontakte, Aufträge oder ein beliebiges Ihrer Objekte). Teilen Sie es per Link, WhatsApp oder E-Mail oder betten Sie es in Ihre Website ein.

WhatsApp-Erfassung über Companion

Erfassen Sie jede Konversation aus dem WhatsApp Business des Mitarbeiters direkt in der Konversations-Timeline über eine Companion-Brücke, die Sie selbst hosten. Optional, standardmäßig deaktiviert, und erfordert die Zustimmung zu einem Hinweis auf die Nutzungsbedingungen.

Einrichtung vereinfachen: leere Felder und redundante Automatisierungen

Ein deterministischer Advisor markiert Felder, die fast immer leer sind, sowie Automatisierungen, die doppelt vorhanden sind oder sich widersprechen, jeweils mit Belegen. Er schlägt nur vor; ohne Ihr Zutun ändert sich nichts.

Geschäftssignale in Echtzeit

Das CRM beobachtet Ihre Deals und Accounts und meldet sich in der Glocke, wenn etwas Aufmerksamkeit braucht: ein verschobenes Abschlussdatum, ein Mitbewerber, der in den Deal einsteigt, der Kunde, der Ihr Angebot öffnet, ein Gremium ohne Entscheider, eine Quote, die hinter dem Plan zurückbleibt, und mehr. Jedes Signal wird zu einer Benachrichtigung für den richtigen Verantwortlichen, ohne dass jemand danach suchen muss.

Außendienstbesuche (georeferenzierter Check-in)

Checken Sie direkt aus dem Browser mit Ihrem Standort bei Kundenbesuchen ein und aus und verfolgen Sie Ihren Verlauf sowie Ihre Zeit im Außendienst.

A/B-Experimente (Kadenzen und Argumente)

Experimente vergleichen zwei Alternativen, die mehr sind als nur eine Nachricht: zwei Kontaktkadenzen, zwei Verkaufsargumente oder zwei Fassungen einer Landingpage. Jede teilnehmende Person landet stabil in einer Variante, das CRM misst die Conversion-Rate und benennt eine Siegerin erst, wenn die Stichprobe ausreicht.

Inhalte und Self-Service im Partnerportal

Veröffentlichen Sie Artikel und Dokumente, die Ihre Partner in ihrem Portal sehen, und lassen Sie Partner ihre eigenen Kontaktdaten aktualisieren. Alles optional, nach Zielgruppe und unter Ihrer Kontrolle.

Übergaben und interne SLAs

Übergeben Sie einen Datensatz mit Kontext und einer expliziten Annahme an eine andere Person oder ein anderes Team und legen Sie eine Zielzeit (internes SLA) für diese Annahme fest. Der Empfänger wird benachrichtigt; verstreicht die Zielzeit ohne Annahme, wird die Übergabe markiert und der Ersteller benachrichtigt.

Data

Import aus einem anderen CRM (mühelos)

Übertragen Sie 100 % Ihrer Daten aus einem anderen CRM mühelos zu SellioCRM: Sie verbinden die Quelle, das System erkennt die Objekte und Felder, Sie ordnen die Felder zu und prüfen eine Vorschau, und erst dann werden die Daten importiert. Es wird nichts ohne Ihre Bestätigung geschrieben, und jeder Import kann rückgängig gemacht werden.

Referral

Empfehlungsprogramm: Weiterempfehlen und 30 % verdienen

Teilen Sie Ihren Empfehlungslink und verdienen Sie 12 Monate lang 30 % von dem, was jede geworbene Person zahlt, als Nutzungsguthaben auf Ihrem Konto.

Bots und KI-Agenten (Conversational)

Das Conversational-Modul bündelt Bots mit eigenem Ablauf, Aktionen, die sie ausführen dürfen, Intents, um zu verstehen, was die Kundin will, und Frameworks zur Lead-Qualifizierung. Es startet ausgeschaltet, und nur eine Administratorin schaltet es ein, direkt auf der Seite selbst.

Contacts

Kontakt-Zeitleiste: mit wem Sie wieder Kontakt aufnehmen müssen

Sehen Sie an einem Ort, mit welchen Kontakten Sie zu lange nicht gesprochen haben. Jeder Kontakt hat eine Kadenz (wie oft Sie in Kontakt bleiben möchten), und der Bildschirm zeigt, wer überfällig ist, wer bald fällig ist und wer noch nie kontaktiert wurde.

Marketing Pipeline: zerlegter Score, UTM-Attribution, Trichter, Journeys und Blog-Domain

Schalten Sie das Modul Marketing Pipeline ein, um Leads mit einem zerlegten Score (Fit, Engagement und Intent) zu qualifizieren, die tatsächliche Quelle per UTM zu behalten, den Trichter über die Zeit zu verfolgen, Journeys zu versionieren, Kontaktpräferenzen zu vereinheitlichen und den Blog auf Ihrer eigenen Domain bereitzustellen.

Analytics

Account-Engagement: Situation und Score jedes Kunden

Sehen Sie jeden Account klassifiziert als Aktiv, Gefährdet oder Inaktiv, mit einem Engagement-Score von 0 bis 100, berechnet aus den erfassten Aktivitäten. Es spiegelt das Engagement-Panel der Plattform nach Organisation wider, auf der Ebene Ihres Kundenportfolios. Optional und standardmäßig ausgeschaltet, bis ein Administrator es aktiviert.

Schulgeld: Tarife, Ermäßigungen und der Finanzspiegel

Bauen Sie den Schulgeldtarif in Versionen mit Gültigkeitsdaten auf, erklären Sie genau, wie sich jede Ermäßigung mit den anderen kombiniert (addiert sich, gilt allein, Obergrenze und Reihenfolge), und verfolgen Sie den Saldo jedes Schülers, gespiegelt aus Ihrem Finanzsystem, immer mit dem Alter der Daten auf dem Bildschirm. Teil der Bildungs-Branche, optional und deaktiviert, bis ein Administrator sie einschaltet.

Wiedereinschreibung

Der Zyklus der Wiedereinschreibung entsteht aus dem akademischen Kalender, nicht aus Eingaben: Das System baut die Warteschlange aus aktiven Schülern, meldet offene Punkte vor Öffnung des Fensters, versendet die Einladung, erinnert bei Schweigen und erfasst mit einem Grund aus fester Liste, wer nicht zurückkommt. Teil der Vertikale Bildung, optional und deaktiviert, bis eine Administration sie einschaltet.

Stipendien und Finanzhilfe

Antrag entgegennehmen, die Lage der Familie in einem geschützten Bereich prüfen, die Entscheidung ins Gremium bringen und die Bewilligung mit vollständiger Spur führen: Verlängerung, Aussetzung und Widerruf sind Ereignisse, nie eine Überschreibung. Teil der Bildungs-Branchenlösung, optional und aus, bis eine Administratorin sie einschaltet.

Einschreibung und Übergabe an das Schulverwaltungssystem

Machen Sie aus dem unterschriebenen Vertrag eine Einschreibung, behalten Sie die Formulare der Familie (Gesundheit, Beförderung, Verpflegung, Einwilligungen, Notfallkontakt und Versicherung) mit Gültigkeit und jährlicher Erneuerung im Griff und übergeben Sie den Schüler an Ihr Schulverwaltungssystem, mit einer Abgleichsliste, die jede Abweichung sichtbar macht. Teil der Bildungs-Branche, optional und deaktiviert, bis ein Administrator sie einschaltet.

Onboarding von Lernenden

Die ersten Wochen eingeschriebener Lernender an einer Stelle: übergebene Zugänge, Orientierung, Einstufung und die Meilensteine nach 30 und 90 Tagen, mit Fristen ab dem Startdatum. Die Zeit bis zum ersten Kontakt wird aus echten Signalen gemessen und zeigt "keine Messung", wenn es keines gibt. Teil der Bildungs-Vertikale, optional und deaktiviert, bis eine Administration sie einschaltet.

Lernerfolg und Beratung

Betreuungsfälle, Pläne mit akademischen Zielen und Beratungsnotizen für jede lernende Person. Fälle nutzen die Service-Richtlinien, die Sie im Helpdesk bereits eingerichtet haben. Jede Notiz sagt ausdrücklich, wer sie sehen darf, die Familienansicht beachtet weiterhin das Sorgerecht, und jedes Lesen einer Notiz wird protokolliert. Teil der Bildungs-Branchenlösung, optional und deaktiviert, bis eine Administration sie einschaltet.

Abbruchrisiko und Frühwarnungen

Aktivitätssignale der Lernenden, ein Abbruchrisiko-Wert, der seine eigene Rechnung Dimension für Dimension offenlegt, und Meldungen, die immer den Nachweis mitführen, der sie erzeugt hat. Fehlen Daten, sagt die Ansicht das, statt eine Zahl zu erfinden. Teil der Bildungs-Branchenlösung, optional und aus, bis eine Administration sie einschaltet.

Maßnahmen mit gemessener Wirkung

Erfassen Sie, was die Einrichtung für eine gefährdete lernende Person getan hat, und sehen Sie direkt daneben, was der Abbruchrisiko-Wert zwischen der Messung zu Beginn und der Messung beim Ablauf des Fensters getan hat. Fehlt auf einer der beiden Seiten die Zahl, zeigt die Ansicht "nicht messbar" und erklärt den Grund, statt eine Null anzuzeigen. Teil der Bildungs-Branchenlösung, optional und aus, bis eine Administration sie einschaltet.

Anliegen von Studierenden und Familien

Zeugniskopie, Klassenwechsel, Beförderung, Förderung, Barrierefreiheit: Das Anliegen wird zu einem gewöhnlichen Ticket im vorhandenen Service-Desk, versehen mit einer Bildungskategorie und verknüpft mit der Person, der Einschreibung oder der Bewerbung. Das Bildungsmodul speichert keinerlei Fristen. Teil der Vertical Bildung, optional und ausgeschaltet, bis ein Administrator sie aktiviert.

Kommunikation mit der Familie: eine Nachricht, eine Person nach der anderen

An die Familie senden gibt es nicht. Ein Haushalt sind der Vater, die Mutter, die zahlungspflichtige Person und die studierende Person, und jede wird für sich aufgelöst: ihre Sprache, ihr Kanal, ihre Einwilligung. Dieselbe Mitteilung geht auf Portugiesisch an die Mutter und auf Englisch an den Vater, wenn sie so hinterlegt sind. Teil der Vertical Bildung, optional und ausgeschaltet, bis ein Administrator sie aktiviert.

Bildungs-Journeys: fertige Rezepte für die Momente, die die Schule schon hat

Eine neue Anfrage, eine auf halbem Weg liegen gebliebene Bewerbung, ein nie eingereichtes Dokument, ein Tag der offenen Tür, ein Angebot ohne Antwort, eine frische Einschreibung, die beginnende Wiedereinschreibung und eine Frühwarnung. Jedes davon ist eine fertige Journey, die Sie einschalten und anpassen. Es gibt hier keinen Sendeknopf: Die Nachricht geht über die Familienkommunikation hinaus, mit Sorgerechtssperre, Einwilligung pro Person und Limit pro Haushalt. Teil der Vertical Bildung, optional und aus, bis eine Administration sie aktiviert.

Familienportal: Kinder, Verträge, Finanzen und Kalender an einem Ort

Die erziehungsberechtigte Person meldet sich über einen Link per E-Mail an und sieht genau das, was ihr zusteht: eine konsolidierte Übersicht über alle Kinder, unterzeichnete Verträge, aus dem Finanzsystem der Schule gespiegelte Forderungen, Formulare und Einwilligungen mit Gültigkeit, den Kalender, geteilte Mitteilungen und die im Sekretariat offenen Anliegen. Was das Sorgerecht verwehrt, erscheint nie. Gehört zur Branchenlösung Bildung, ist optional und bleibt deaktiviert, bis eine administrierende Person sie einschaltet.

K-12: Fragebögen, Geschwister und Ehemalige

Elternfragebogen, Schülerfragebogen und Lehrerempfehlung kommen fertig auf der versionierten Bewerbungsformular-Struktur. Geschwister und Ehemalige in der Familie werden aus den Daten gelesen, die die Schule ohnehin führt, und ein Häkchen auf einem Formular wird nie von allein zum Rabatt. Teil der Vertikale Bildung, optional und deaktiviert, bis eine Administratorin sie einschaltet.

Hochschulbildung: Prüfungsergebnisse, Zeugnisse und Empfehlungsschreiben

Erfassen Sie Prüfungsergebnisse mit der Quelle, aus der sie stammen, lassen Sie ein Zeugnis von einer Erkennung lesen, die immer nur Vorschläge macht, und fordern Sie das Empfehlungsschreiben per Link bei einer Lehrkraft oder einem Mentor an. Teil der Vertikale Bildung, optional und deaktiviert, bis eine Administratorin sie einschaltet.

International: Reisepass, Visum, Sprachnachweis und Austausch

Verwalten Sie Reisepass, Visum, Übersetzungen, Sprachnachweis, Unterkunft, Versicherung und Ankunft für Studierende, die im Ausland studieren. Welche Nachweise verlangt werden, gibt die Zielrechtsordnung vor und nicht eine im System festgeschriebene Regel. Teil der Bildungsbranche, optional und ausgeschaltet, bis eine Administratorin oder ein Administrator sie aktiviert.

Agenturen und Bildungsberater: Zuordnung, Konflikt und Kanalqualität

Legen Sie Rekrutierungsagenturen und Bildungsberater mit den Regionen und Studiengängen an, für die sie autorisiert sind, ordnen Sie jeden Bewerber der Agentur zu, die ihn gebracht hat, samt Schutzfrist, sehen Sie den Zuordnungskonflikt mit seinem Grund, sobald eine zweite Agentur auftaucht, und lesen Sie Konversion, Abbruchquote und Zahlungsrückstand pro Agentur, mit einem ehrlichen "nicht gemessen" für alle, die noch keine Historie haben. Teil der Bildungs-Vertikale, optional und ausgeschaltet, bis eine Administratorin oder ein Administrator sie aktiviert.

Herkunftsschulen und Gebiete: gemessene Umwandlung, geplante Besuche

Erfassen Sie die Schulen, aus denen Ihre Bewerber kommen, sehen Sie, wie viel jede tatsächlich in Einschreibungen umwandelt, unterscheiden Sie eine von der Familie nur angegebene Herkunft von einer geprüften, und bauen Sie die Besuchsroute innerhalb von Zeitplan und Budget des Gebiets. Teil der Vertikale Bildung, optional und aus, bis ein Administrator sie einschaltet.

Freie Kurse und EdTech: laufende Aufnahme, Probestunde, Lernfortschritt und der Weg zurück

Schalten Sie das Profil für Online-Kurse ein, und der gesamte Zyklus erscheint: laufende Aufnahme ohne Frist, eine Probestunde, ein Online-Anmeldeformular, das bereit ist, Zahlungen entgegenzunehmen, ein Lernfortschritt, der niemals eine Zahl erfindet, das Zertifikat, der nächste Kurs und eine Einladung zurück für alle, die aufgehört haben. Teil der Branchenlösung Bildung, optional und ausgeschaltet, bis eine Administratorin oder ein Administrator sie aktiviert.

Executive Education und Firmenschulungen: geschlossene Kurse, Teilnehmerliste und der Bericht für die Personalabteilung

Ein Unternehmen bucht Ihre Schule, Sie eröffnen einen geschlossenen Kurs, die Personalabteilung schickt eine Tabelle mit Mitarbeitenden und fragt später, wie die Gruppe vorankommt. Dieser Block erledigt all das, ohne ein zweites CRM im CRM aufzubauen: Das Unternehmen ist der Firmendatensatz, den Sie ohnehin haben, der Deal läuft auf Ihrer normalen Pipeline, und die Anmeldung geht durch dieselbe Mechanik wie bei allen anderen Lernenden. Die Zeile pro Mitarbeitendem ist standardmäßig aus. Teil der Vertikale Bildung, optional und so lange deaktiviert, bis eine Administratorin oder ein Administrator sie einschaltet.

Ehemalige und Advancement: die akademische Verbindung, die dem Fundraising fehlte

Verbinden Sie diejenigen, die an Ihrer Schule abgeschlossen haben, mit der Person, die das Non-Profit-Modul längst kennt, und lesen Sie das Engagement jedes Ehemaligen, ohne eine einzige Zahl zu erfinden. Dieser Block ist kein Fundraising-Modul: Fonds, Spenden, Kampagnen und Belege bleiben genau dort, wo sie waren. Teil der Bildungs-Vertikale, optional und aus, bis eine Administratorin sie einschaltet.

Karriere und Beschäftigungsfähigkeit · die Vermittlungsquote, die niemand erfunden hat

Karriereprofil, Arbeitgeberpartner, Stellen und Vermittlungsergebnisse in einem Block am Ende des Bildungsbildschirms. Der Arbeitgeber ist die Firma, die Sie ohnehin schon haben, die Partnerschaft ist Ihre gewöhnliche Verkaufschance, und der Kohortenbericht sagt lieber „nicht gemessen“, als eine Zahl zu erfinden, der ein Prüfer glauben würde. Teil der Bildungs-Vertikale, optional und aus, bis eine Administratorin sie einschaltet.

Terminal: Lassen Sie einen Agenten in Ihrem eigenen CRM bauen

Das Terminal gibt Administratoren ein Gespräch mit einem Agenten, der dieses CRM verändert: Objekte, Felder, Automatisierungen, Berichte und Ihren eigenen Code. Es berührt nur Ihre Organisation, alles Erstellte wird mit ihr gelöscht, und es ist aus, bis jemand es einschaltet.

Eigenes E-Mail-Postfach (IMAP/SMTP)

Verbinden Sie jedes E-Mail-Postfach mit dem CRM, auch ohne Google oder Microsoft: Geben Sie den IMAP-Server zum LESEN der Nachrichten an und, wenn Sie aus dem CRM senden möchten, den SMTP-Server. Die Verbindung lässt sich vor dem Speichern testen; mehrere Postfächer sind möglich.

Servicevereinbarungen und Wartungspläne · der Umsatz, der sich wiederholt

Zwei Bausteine der Branchenlösung kümmern sich um die wiederkehrende Arbeit: die Servicevereinbarungen im Reiter Vertrieb, mit Reaktionszeit, Wertobergrenze je Serviceauftrag, Pflicht zur Bestellung, Genehmigungsgrenze und regelmäßigen vorbeugenden Inspektionen; und die Wartungspläne, die die Besuche des Zeitraums erzeugen, sich von selbst verlängern oder auslaufen und dem Kunden im Portal angezeigt werden.

Den Onlineshop verbinden · Shopify, WooCommerce und Magento

Anleitung für die Verbindung zwischen SellioCRM und Ihrem Onlineshop. Sie tragen die Adresse des Shops und das Webhook-Secret unter Einstellungen, Integrationen ein, kopieren die erzeugte URL in die Shop-Plattform und erhalten von da an Kunden und Bestellungen automatisch. Das Modell lautet: Bringen Sie Ihren eigenen Shop mit. Das Konto gehört Ihnen, ohne Kosten und ohne Vermittlung durch uns.

Fristen · Berechnung, Radar und Notfrist

Im Modul Recht wird das Fristende berechnet und nicht eingetippt: Sie geben das Anfangsereignis und die Anzahl der Tage an, wählen zwischen Werktagen und Kalendertagen, und das System wendet die Feiertage der Jurisdiktion des Falls an. Erklärt die Vorschau vor dem Speichern, das Radar für abgelaufene und bevorstehende Fristen und den zusätzlichen Schutz der Notfrist.

Terminplan, Verzeichnis und Patientenservice

Drei Bildschirme, die den Tag an der Rezeption funktionieren lassen. Das Verzeichnis ist der Katalog aus Einrichtungen, Behandelnden und Leistungen, der den Terminplan speist. Der Terminplan erzeugt Zeitfenster, vergibt Termine mit einer Sperre gegen Doppelbelegung, behandelt Videosprechstunden und pflegt die Warteliste. Der Service erfasst Anliegen, Beschwerden und Ombudsfälle mit Frist, Eskalation und NPS.

Patientenportal und Leistungserbringer-Portal

Die Vertical veröffentlicht zwei externe Portale, eines für die Patientin und eines für die überweisende Fachperson. Beide öffnen sich über einen per E-Mail versendeten Link, ohne Passwort, und zeigen ausschließlich die Daten derjenigen, die sich angemeldet hat. Sie geben die E-Mail-Adresse im CRM frei, übergeben den Link und widerrufen ihn, wann Sie möchten: Der Widerruf kappt den Zugang sofort.

Probefahrt und Reservierung · das Fahrzeug halten und in einen Verkauf verwandeln

Wie Sie eine Probefahrt vereinbaren und deren Ausgang festhalten, und wie Sie ein Fahrzeug für einen Kunden reservieren, die Reservierung freigeben oder in einen Verkauf umwandeln. Erklärt die Sperre, die dafür sorgt, dass dasselbe Fahrzeug niemals zweimal gleichzeitig reserviert wird.

Real Estate

Bonitätsprüfung, Verträge, Verkäufe und Bankfinanzierung

Der Weg vom Ja bis zum Geld: Dokumenten-Checkliste zur Bonität des Käufers mit SLA-Frist, Vertragserzeugung aus dem Angebot mit eingefrorenen Variablen und Unterschrift, Erfassung des Verkaufs mit Provisionsaufteilung und die Begleitung der Bankfinanzierung bis zur Auszahlung der Mittel.

Konten · Hierarchie und konsolidiertes Bild

Der Reiter Konten zeigt Ihre Abonnementkunden in zwei Ansichten, Liste und Hierarchie, und öffnet das konsolidierte Bild jedes Kontos mit MRR, Pipeline (ARR), Kundenzustand, offenen Tickets und genutzten bzw. gekauften Plätzen. So erkennen Sie, dass eine Division zu einer Gruppe gehört, und sehen auf einen Blick, ob ein Konto reif für Expansion ist oder kurz davor steht, bei der Verlängerung zu reklamieren.

Real Estate

Kampagnen, Immobilien-BI und ERP-Anbindung

Die drei Bildschirme des Moduls zum Auswerten und Verbinden: Akquisekampagnen mit Kosten und Kosten je Lead, zugeordnet über utm_campaign, das BI-Dashboard mit Funnel, Abverkaufsquote, No-Show und Umsatz sowie die Anbindung, die Bauprojekte und Einheiten mit Ihrem ERP verknüpft, um die Daten von dort zu lesen.

Abonnements und ARR · die Reihe der Vertragsänderungen

In der SaaS-Vertical ist das Abonnement eine Reihe von Vertragsänderungen mit Gültigkeitsdatum, und der ARR wird aus einem Zeitpunkt dieser Reihe abgeleitet, niemals als Feld eingetippt. Die Änderungsreihe erscheint beim Öffnen einer Verlängerung und zeigt Gültigkeit, Typ, MRR und Plätze jeder Änderung, mit dem ARR heute daneben.

Real Estate

Kundenportal und Maklerportal

Zwei öffentliche Portale, eines für den Käufer und eines für den Makler, mit Zugang über einen per E-Mail versendeten Link, ganz ohne Passwort. Der Käufer verfolgt Angebote, Verträge, Abnahme und Bauverlauf; der Makler sieht die eigenen Angebote, Verkäufe und die aufgelaufene Provision. Wer hineinkommt, steuern Sie über eine Liste freigegebener E-Mail-Adressen.

Opportunities · Leads außerhalb des SLA und Kandidaten für den Wiederkauf

Die Registerkarte Opportunities zeigt die beiden Listen, die jeden Tag Geld wert sind: die Kundeninteressen, die niemand innerhalb der Frist kontaktiert hat, und die Kunden, deren aktuelles Fahrzeug bereits einen Wechsel nahelegt. Sie erklärt, wie jede Liste berechnet wird, was die angezeigten Faktoren bedeuten und was Sie mit jeder Zeile tun.

Kundenidentität und 360-Grad-Sicht · wie der Handel eine Person wiedererkennt

Im Handel taucht dieselbe Person als E-Mail-Adresse, als Telefonnummer, als Kundennummer der Filiale und als Gerät auf. Dieser Bereich zeigt, über welche Signale die Kundin erkannt wurde, die Historie der Zusammenführungen samt Schaltfläche zum Rückgängigmachen, den aus den Risikosignalen berechneten Vertrauenswert, den Haushalt, damit dieselbe Kampagne nicht zweimal in dieselbe Wohnung geht, und die erfassten Präferenzen.

Gemeinnütziger Sektor

Fonds, Kampagnen und Spendenaufrufe · die Kette der Rechenschaft

Rechenschaft ablegen heißt, beantworten zu können, woher jeder Euro kam und wohin er ging. Diese Seite erklärt die Kette, die diese Antwort möglich macht: den Fonds mit seiner Zweckbindung, die Kampagne mit ihrem Ziel, den Spendenaufruf, der zeigt, was die Spende tatsächlich ausgelöst hat, die Zuordnung der Spende auf Fonds und die Kennzahl der eingeworbenen Mittel, die nur direkte Spenden zählt.

Umsatzverlust · die Liste der Funde

Der Reiter Umsatzverlust listet das Geld auf, das Ihr Betrieb unbemerkt liegen gelassen hat: nicht berechnete Nutzung, Rabatt über der Freigabegrenze, Abonnement ohne Rechnung, nicht angewandte Preisstufe und Verlängerung ohne Anpassung. Jeder Fund hat Art, Betrag, Schweregrad und Erkannt am, und oben steht, wie viele offen sind und wie viel im Risiko steht.

Patientenrückruf und Kommunikationsrichtlinie

Der Rückruf aktiviert Menschen wieder, die seit einiger Zeit nicht mehr da waren: Sie legen Inaktivitätsregeln je Kanal an, und die Vorschau zeigt, wie viele Patienten es gibt und wie viele davon tatsächlich erreichbar sind. Die Kommunikation legt die Versandrichtlinie des Hauses fest, mit Ruhezeitfenster, Zeitzone und Tageslimit je Patient. Beide Seiten arbeiten zusammen, und die Einwilligung entscheidet in beiden.

Benachrichtigungen und Einstellungen dazu

Die Glocke in SellioCRM meldet sich, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit verlangt: eine Erwähnung, eine zugewiesene Aufgabe, eine liegengebliebene Genehmigung, ein auslaufender Vertrag. Die Seite Benachrichtigungen zeigt alles geordnet, und in den Benachrichtigungseinstellungen wählen Sie Kategorie für Kategorie, ob Sie im System, per E-Mail, auf beiden Wegen oder gar nicht benachrichtigt werden.

Gruppen, Veranstaltungen und Räume · Kontingente, BEO und Belegung nach Stunde

Der Reiter Gruppen verfolgt Zimmerkontingente mit Abrufdatum und tatsächlichem Pickup. Der Reiter Veranstaltungen zeigt die Veranstaltungen der Immobilie, die Umsatzpositionen und den beim Veröffentlichen eingefrorenen Serviceauftrag (BEO). Der Reiter Angebote erstellt Vorschläge in drei Stufen mit eingefrorenem Wechselkurs, und der Reiter Räume verwaltet die Belegung von Sälen nach Stunde, samt Auf- und Abbau.

Ausflüge, Reiseverläufe und Tickets · Manifest, Haftungserklärungen und QR

Der Reiter Abfahrten steuert die Starts der Ausflüge: Manifest mit Betriebsentscheid, Einstieg je Fahrgast und Stornierung mit Begründung. Veröffentlichte Haftungserklärungen sind unveränderlich und sperren den Einstieg für alle, die nicht unterschrieben haben. Der Reiter Reiseverläufe baut mehrtägige Programme mit Lieferanten und ehrlicher Marge, und der Reiter Tickets stellt Pässe mit QR-Code aus, die sich ohne Internet prüfen lassen.

Reservierungen, Zahlungsrechner und Angebote

Wie Sie eine Einheit ohne das Risiko einer Doppelreservierung reservieren, den Zahlungsplan im Rechner aufbauen (Anzahlung bei Vertragsschluss, Anzahlung, Monatsraten, Sonderzahlungen, Schlüsselübergabe und Finanzierung), den Barwert und die Regelverstöße mit Genehmigungsstufe verstehen und die Simulation in ein Angebot verwandeln, das bis zum Verkauf weiterläuft.

Support-Zugriff nur mit Ihrer Zustimmung

Standardmäßig sieht der Support von SellioCRM die Geschäftsdatensätze Ihrer Organisation nicht. Damit er während eines Supportfalls in Ihre Daten schauen darf, muss eine administrierende Person einen befristeten Zugriff einschalten. Alles, was der Support tut, wird in einem für Sie sichtbaren Protokoll festgehalten, und der Zugriff lässt sich jederzeit sofort beenden.

Bauablauf, Abnahme, Schlüsselübergabe und Rückabwicklung

Das After-Sales der Branchenlösung: den Baufortschritt nach Meilensteinen veröffentlichen, die Einheit mit einer Checkliste Punkt für Punkt abnehmen, die Schlüsselübergabe erfassen und, wenn der Kauf rückabgewickelt wird, Vertragsstrafe, Einbehalt und Rückzahlung in einer Rückabwicklung oder Abtretung berechnen, die einen Genehmigungsweg durchläuft und die Provision storniert.

Retouren und Umtausch · Erstattung, Guthaben und Anspruch

Der Reiter Retouren zeigt, wie viele Retouren es gibt, wie viele zu einer Erstattung wurden, wie viele zu einem Umtausch und wie hoch die Umtauschquote ist. Jede Zeile nennt den Grund, ob die Frist der Richtlinie eingehalten ist, wie viel erstattet wurde und wie viel zu Guthaben im Shop wurde, bewusst in getrennten Spalten.

Konfliktprüfung · bevor Sie das Mandat annehmen

Die Konfliktprüfung durchsucht die Beteiligten aller Fälle der Kanzlei, auch derer, die Sie nicht sehen dürfen, und liefert nur die Metadaten zurück: ob ein Konflikt besteht, wie hoch das Risiko ist, aus welchem Grund und an wen zu eskalieren ist. Der Artikel erklärt, wann Sie prüfen, wie Sie das Ergebnis lesen und wie Sie die Entscheidung unveränderlich festhalten.

Fertigung · Exportkontrolle und Compliance

Die Exportkontrolle ist eine echte Sperre, die standardmäßig ausgeschaltet ist. Ist sie aktiv, durchläuft jeder Verkauf eine Prüfung gegen Ihre eigene Kontrollliste (Klassifizierung, beschränkte Bestimmungsziele und Genehmigungspflicht), und das Ergebnis hindert den Auftrag am Weiterlaufen, sofern nicht jemand mit der nötigen Befugnis eine begründete Freigabe erteilt. Jede Prüfung und jede Freigabe landen in einer Historie, die weder bearbeitet noch gelöscht werden kann.

Kundenportal · was die Kundschaft sieht, was sie tut und wie Sie den Zugang freischalten

Das Kundenportal ist die öffentliche Seite, auf der die Auftraggeber ihre eigenen Objekte, Serviceeinsätze, Angebote, Rechnungen und Wartungspläne verfolgen. Der Einstieg erfolgt über einen per E-Mail zugesandten Link, ohne Passwort, und funktioniert nur für E-Mail-Adressen, die Ihr Team freigeschaltet hat. Dort genehmigt die Kundschaft eine Angebotsoption und fordert die Zahlung einer Rechnung selbst an, ohne irgendwo anzurufen.

Objekte und Anlagen · die Historie bleibt am Ort, nicht an der Person

Im Branchenmodul Außendienst gehört die Historie zur Adresse und zur eingebauten Anlage, nicht zum Kontakt. Das ist der Reiter Objekte: Erfassung der Liegenschaft, der Zugangsblock, der die vergebliche Anfahrt verhindert, die Ansprechpersonen vor Ort mit ihren Rollen, die Anlagen mit Marke, Modell und Seriennummer sowie die Hinweise, die das System von selbst zu Alter, Garantie und wiederkehrenden Störungen erzeugt.

Fertigung · Konfiguration industrieller Produkte

Die Produktkonfiguration verhindert, dass eine unmögliche Optionskombination bis ins Angebot gelangt. Sie deklarieren die Merkmale und Werte jedes Produkts, schreiben Regeln (erfordert, schließt aus, Voraussetzung, Mindest- und Höchstauswahl), und das CRM prüft die Auswahl der Kundschaft, bevor irgendein Preis entsteht. Eine ungültige Konfiguration erzeugt weder Stückliste noch Preis, und jede freigegebene Konfiguration wird als unveränderliches Abbild dessen aufbewahrt, was verkauft wurde.

Fertigung · Verfügbarkeit und Lieferzusage (ATP)

Die Verfügbarkeit beantwortet die Frage, die industrielle Kundschaft immer stellt: Wann liefern Sie mir? Das CRM spiegelt den Bestand Ihres ERP oder WMS je Produkt, Werk, Charge und Seriennummer und berechnet den verfügbaren Bestand sowie den ATP (wie viel sich zusagen lässt, wenn man den unterwegs befindlichen Nachschub mitrechnet) und stuft jede Zeile als verfügbar, niedrig, Backorder oder Fehlbestand ein. Das CRM ist nicht Eigentümer des buchhalterischen Bestands: Es interpretiert die Spiegelung und zeigt immer an, von wann sie ist.

Patienten · Stammdaten, sensible Daten und Einwilligung

Die Seite Patienten ist die administrative Stammdatenverwaltung der Menschen, die die Praxis betreut, mit der Ansicht Patient 360. Hier fügen Sie Kennungen hinzu, ohne die Nummer offenzulegen, erfassen und widerrufen Einwilligungen je Zweck und Kanal, hinterlegen Ausweisdokument und gesetzliche Vertretung verschlüsselt und steuern die Dokumenten-Checkliste. Jeder Zugriff auf sensible Daten wird protokolliert.

Erzeugerportal · Zugang per E-Mail und was der Betrieb dort sieht

Das Erzeugerportal ist ein externer Bereich, in dem der landwirtschaftliche Betrieb sich mit der freigeschalteten E-Mail-Adresse anmeldet und seine eigenen Angebote, Getreidekontrakte, Bartergeschäfte, technischen Besuche und Partien verfolgt. Es gibt kein Passwort: Der Zugang erfolgt über einen Link an die hinterlegte E-Mail-Adresse, und der Betrieb sieht nur das, was ihm gehört. Diese Seite erklärt, wie Sie den Zugang freischalten, wie der Betrieb hineinkommt und was ihm angezeigt wird.

Angebote und Abschlüsse · vom Vorschlag zum aktiven Produkt

Sobald eine beteiligte Person eine genehmigte KYC-Prüfung hat, kann sie ein Produkt erhalten. Die Seite Angebote erstellt den Vorschlag und hält die Annahme oder Ablehnung als Geeignetheitsentscheidung fest. Die Seite Abschlüsse führt die interne Strecke, die aus dem angenommenen Angebot entsteht, über Prüfung, Genehmigung oder Ablehnung bis zur Aktivierung. Jede Entscheidung wird im unveränderlichen Protokoll versiegelt.

Gespiegelte Bestellungen und abgebrochene Warenkörbe

Der Reiter Bestellungen zeigt die Verkäufe, die das CRM aus Ihrer Plattform spiegelt, stets mit Quelle und Zeitpunkt der Abfrage, und öffnet die Positionen jeder Bestellung. Der Reiter Abgebrochene Warenkörbe zeigt, wie viele Warenkörbe auf der Strecke geblieben sind, wie viele zurückgewonnen wurden, die Rückgewinnungsquote und den zurückgeholten Umsatz.

Gesprächsleitfäden

Gesprächsleitfäden sind wiederverwendbare Skripte für Anruf und Erstkontakt, in den Einstellungen hinterlegt, damit das ganze Team denselben Text nutzt. Sie vereinheitlichen den Einstieg, die Qualifizierungsfragen und die Antworten auf die häufigsten Einwände, statt dass jede Person improvisiert.

App für Android und iPhone

SellioCRM hat eine native App für Android und iPhone, die dasselbe Konto wie die Website nutzt. Sie ist für die Arbeit außerhalb des Schreibtischs gemacht: Datensätze ansehen und anlegen, die Aufgaben des Tages abarbeiten, auf Unterhaltungen antworten, Anträge genehmigen, bei Besuchen einchecken und Fragen an die eigenen Daten stellen. Was Konfigurationsarbeit ist, bleibt auf der Website, und die App öffnet diese Seiten bei Bedarf in sich selbst.

Beteiligte, Onboarding und Screening · die Stammdaten, die die Aufsicht akzeptiert

Erklärt die drei Seiten, die den Kern der Finanzlösung bilden: Beteiligte, wo Personen, Organisationen, das Beteiligungsgeflecht und die wirtschaftlich Berechtigten leben; Onboarding, wo jede beteiligte Partei einen Fall mit Anforderungscheckliste und einer versiegelten Entscheidung erhält; und Screening, wo die Prüfungen zu Identität, Sanktionen und PEP von den marktüblichen Anbietern ausgeführt werden.

Barter und Getreidekontrakte · Tausch, Preisfixierung und Anlieferung

In der Agrarwirtschaft bezahlt der Erzeuger die Betriebsmittel oft mit Getreide, und der Getreidepreis wird erst später festgelegt. Diese Seite erklärt das Bartergeschäft, das gleichzeitig den physischen Getreidesaldo und den finanziellen Saldo der Betriebsmittel führt, den Getreidekontrakt mit teilweiser Preisfixierung, die Anlieferung mit Abzug für Feuchte und Besatz sowie die Kreditlinie mit Sicherheiten, die das alles trägt.

Governance · Rechtsräume, Entscheidungsspur und rechtliche Aufbewahrung

Die Seite Governance verwahrt die drei Bausteine, mit denen die Finanzlösung einer Prüfung standhält: den Katalog der Rechtsräume, den Sie selbst bearbeiten, die unveränderliche Spur der regulierten Entscheidungen mit Integritätsprüfung, und die rechtlichen Aufbewahrungen, die das Löschen eines unter Untersuchung stehenden Subjekts verhindern.

Analysen und KI · Pace, Pickup, Warnungen, Recovery und Briefing

Der Reiter Pace und Pickup liest die Nachfrage auf beiden Achsen: wie viel für einen künftigen Aufenthaltstag bereits im Bestand liegt und wie sich das bei gleicher Vorlaufzeit zum Vorjahr verhält. Warnungen melden sich in den Entscheidungsmomenten, ohne zu Spam zu werden. Der Reiter Recovery priorisiert das Reparieren vor dem Check-out, der Reiter Reputation zeigt NPS und gesperrte Bewertungsanfragen, und das KI-Briefing erzeugt eine Lesart ausschließlich auf Basis von Aggregaten.

Erzeuger, Betriebe und Schläge · die physische Basis der Branchenlösung

Bevor man irgendein Betriebsmittel verkauft, muss man wissen, wer der Erzeuger ist, wo er anbaut und wie viel er anbaut. Diese Seite erklärt, wie Sie Landwirt, Unternehmensgruppe, Kundenportfolio, Betrieb und Schlag anlegen und wie Sie den Anbauplan jedes Schlags je Erntesaison erfassen, denn daraus ergeben sich die erwartete Menge und das Absatzpotenzial.

Gemeinnütziger Sektor

Begünstigte und die Trennwand · wer sehen darf, wer betreut wird

Eine von einem Sozialprogramm betreute Person ist kein Zielpublikum für Fundraising. Diese Seite erklärt die Trennwand um Begünstigte: warum diese Daten von den Spenderdaten getrennt bleiben, wer einen Fall einsehen kann, wie der Notfallzugriff funktioniert und warum jeder Zugriff eine Spur hinterlässt. Es ist die strengste Regel der Branchenlösung, und sie öffnet sich nicht aufgrund einer Position.

Kostenübernahme und Vorabgenehmigungen

Zwei Seiten gegen die häufigste Ursache für Rechnungskürzungen: behandeln ohne gültige Kostenübernahme oder ohne Genehmigung. Unter Anspruch erfassen Sie die Kostenübernahme der versicherten Person und stoßen die Prüfung bei der Kasse an. Unter Genehmigungen führen Sie die Vorabgenehmigung einer Leistung vom Entwurf bis zum Widerspruch, mit Frist, Genehmigungsnummer und Bewilligungsquote.

Gast 360 und Portal · einheitliches Profil, Allergien und Magic Link

Jeder Gast hat ein einheitliches Profil, das dieselbe Person über Buchungen von Website, Agentur und OTA hinweg erkennt, mit umkehrbarer Zusammenführung und maskierten E-Mail-Adressen, die als das behandelt werden, was sie sind. Allergien und Vorlieben reisen mit der Buchung und werden je Abteilung bestätigt. Ins Gastportal gelangt man über einen Magic Link an die verlässliche E-Mail-Adresse, und das Treueprogramm verbindet den Gast mit dem Punkteprogramm des Hauses.

Customer Success

QBR · Quartalsgespräch mit dem Kunden

Ein QBR ist das regelmäßige Treffen, bei dem Sie sich mit dem Kunden zusammensetzen, um den Zeitraum durchzugehen: was geschehen ist, wie es um die Gesundheit des Kundenkontos steht und was als Nächstes kommt. SellioCRM verwahrt diese Gespräche an zwei einander ergänzenden Stellen: im Objekt QBRs für die formale Aufzeichnung des Treffens und im Panel QBRs innerhalb des Unternehmensdatensatzes, das zusätzlich die Tagesordnung aus den Signalen des Kundenkontos vorschlägt.

CTAs · nachverfolgbare Handlungsaufrufe

Ein CTA ist eine Schaltfläche mit Handlungsaufruf und eigenem Link, die jeden Klick zählt, bevor sie die Person zum Ziel führt. Damit messen Sie, welche Einladungen auf Ihrer Website, im Blog, in E-Mails oder in der Signatur funktionieren, und verbinden diese Klicks mit einer Kampagne. Sie legen den CTA im Marketing an und verwenden den erzeugten Link, wo Sie wollen.

Bewertungen und Reputation · NPS, Problemprodukte und was die Kundschaft geschrieben hat

Der Reiter Bewertungen zeigt den NPS des Geschäfts mit Promotoren, Passiven und Kritikern, weist auf Problemprodukte hin, also Artikel mit vielen Bewertungen und hohem Anteil negativer Urteile, und lässt Sie die Bewertungen dahinter öffnen, mit Note, Text und dem Siegel Verifizierter Kauf.

Makler, Maklerbüros, Leadquellen, Besichtigungen und Standdienste

Wie Sie die Vertriebsmannschaft aufbauen (Makler, Teams und Partnerbüros), die Herkunftsquellen der Leads mit Dublettenregel erfassen, Besichtigungen planen und mit einer Rangliste je Makler messen, und Verkaufsstände sowie den Dienstplan ohne Überschneidungen organisieren.

Fertigung · Anbindung an das Industrie-ERP

SellioCRM ist kein ERP: Es fakturiert nicht und plant keine Produktion. Was es tut, ist, den Auftrag sicher an Ihr ERP zu übergeben: Es prüft vor dem Senden, sendet ohne Risiko einer Dopplung, erfasst die Bestätigung samt ERP-Referenz und weist jede Abweichung zwischen beiden Seiten aus, statt so zu tun, als wäre alles gleich. Die Verbindung zu SAP und NetSuite nutzt die Zugangsdaten Ihres eigenen ERP und wird unter Einstellungen → Integrationen eingerichtet.

Honorare, Zeiten, Rechnungen und das Mandantengeldkonto

So behandelt das Modul Recht das Geld: fünf Honorarmodelle mit Vorschau vor dem Vorschlag, Erfassung abrechenbarer Zeiten, die Rechnung, die sich aus den Stunden und den angenommenen Honoraren selbst zusammenstellt und beim Finalisieren unveränderlich wird, sowie das Mandantengeldkonto, das nie ins Minus rutscht und sich nie mit dem eines anderen Mandanten vermischt.

Fahrzeugbestand · Erfassung, VIN und Verfügbarkeit

Die Registerkarte Bestand ist der Ort, an dem das physische Fahrzeug ins CRM kommt und an dem das Team sieht, was verkauft werden kann. Hier erfahren Sie, wie Sie erfassen, warum die VIN geprüft wird, was jeder Fahrzeugstatus bedeutet und warum Sie nur den Bestand der Standorte sehen, auf die Sie Zugriff haben.

Mandate und Ethical Wall · wer was sieht

Das Mandat ist das Zentrum des Moduls Recht und wird von einer Ethical Wall geschützt: Nur wer zugeteilt ist, kann es sehen, und nicht einmal die Systemadministration kommt hindurch. Hier erfahren Sie, wie Sie das Mandat anlegen, wie die Zuteilung funktioniert, wie der Zugriff protokolliert wird und wie der Notzugriff mit Begründung abläuft.

Verhandlungstisch · Rate, Preis und das Fahrzeug in Zahlung

Die Registerkarte Desking ist die Rechnung, die am Tresen vor jedem Vertrag gemacht wird: Wie hoch ist die Rate bei einem bestimmten Preis, und wie viel Fahrzeug passt in eine Rate, die der Kunde zu zahlen bereit ist. Hier wird jedes Feld erklärt, wie das Gebrauchtfahrzeug und dessen Restschuld in die Rechnung eingehen und was der Verhandlungstisch bewusst nicht tut.

Gemeinnützig

Beteiligte, Spenden und Zuwendungsbestätigungen

Der Beteiligte ist der einheitliche Datensatz aller Menschen und Organisationen, die zu Ihrer Einrichtung eine Beziehung haben, mit mehreren Rollen gleichzeitig. Diese Seite erklärt, wie Sie die Liste der Beteiligten lesen, wie das System direkte Spende und indirekte Zuschreibung trennt, wie vorgeschlagene Dubletten und das Zusammenführen von Datensätzen funktionieren und wie die Bestätigung den abzugsfähigen Betrag berechnet, wenn eine Gegenleistung erbracht wurde.

Rückverfolgbarkeit · Partie, Historie und die öffentliche QR-Seite

Rückverfolgbarkeit heißt, die Geschichte einer Getreidepartie erzählen zu können: von welchem Schlag sie stammt, welche Betriebsmittel ausgebracht wurden, wann geerntet wurde, wann sie eingegangen ist und welchen Weg sie genommen hat. Diese Seite erklärt, wie Sie die Partie anlegen, die Ereignishistorie füllen und den QR-Code nutzen, der eine öffentliche Seite mit der Herkunft der Partie öffnet und nichts Kommerzielles zeigt.

Rezeption und Buchungen · Tagesliste, Optionen mit Frist und Warteliste

Die Registerkarte Rezeption zeigt eine einzige Liste mit allem, was jetzt Handlung verlangt, sortiert nach dem Preis des Zögerns. Die Registerkarte Buchungen legt Buchungen an und führt sie: vorläufige Option mit Pflichtfrist, Übergang auf Fest und Bestätigt, Nachfassen, das die Frist nur verkürzt, Warteliste bei Ausbuchung und Stornierung.

Haushalte · die Familie oder wirtschaftliche Gruppe als Ganzes

Ein Haushalt fasst mehrere Beteiligte zu einer Familie oder wirtschaftlichen Gruppe zusammen und zeigt das konsolidierte Vermögen der Gruppe, stets getrennt nach Währung. Das ist die Sicht, die eine Kundenbetreuung braucht, wenn der Kunde keine Person ist, sondern ein Haus mit Ehepartner, Kindern, Holding und operativer Gesellschaft.

Bauvorhaben, Einheiten und Verkaufsspiegel

So legen Sie Bauvorhaben an, bauen den Bestand aus Einheiten und Grundstücken auf (einzeln oder per Tabelle) und arbeiten mit dem Verkaufsspiegel. Erklärt wird auch der Statusautomat der Einheit, der entscheidet, welche Statuswechsel erlaubt sind, und der verhindert, dass zwei Personen dieselbe Einheit reservieren.

Kontoplan

Der Kontoplan ist das Standardobjekt, in dem Sie die Strategie für einen wichtigen Kunden festhalten: Ziele des Zeitraums, wie Sie sie erreichen wollen, den angestrebten Wert und den aktuellen Stand des Plans. Er verwandelt die Absicht, in einem Konto zu wachsen, in etwas Geschriebenes, Überprüfbares und für das Team Sichtbares.

Verlängerungen · GRR und NRR

Die Registerkarte Verlängerungen behandelt die Verlängerung als eigene Pipeline, mit Phase, Wahrscheinlichkeit, Basis, Ergebnis und der Differenz zwischen beiden. Oben fassen GRR und NRR der letzten zwölf Monate zusammen, wie viel von Ihrem Umsatz Sie gehalten haben und wie stark er innerhalb des bestehenden Kundenstamms gewachsen ist.

Provision, Parität und Kanäle · Auszug, Preise je Kanal und Direktvertrieb

Die Registerkarte Provision zeigt den Auszug von Agenturen und OTAs als Buch, das nur Einträge annimmt: Eine Stornierung ist ein neuer Eintrag, und verschiedene Währungen werden nie addiert. Die Registerkarte Parität vergleicht den von jedem Kanal beworbenen Preis mit dem Direktpreis und weist jedem Kanal zu, was er netto übrig lässt. Die Bewegung von der OTA zum Direktvertrieb erkennt Gäste aus bezahlten Kanälen, für die sich ein Direktangebot lohnt.

Gesundheit des Kontos · erklärbarer Score

Die Registerkarte Gesundheit zeigt den Score jedes Kontos mit dem vom Modell berechneten Wert und dem manuell angepassten Wert nebeneinander, dazu den Grund der Anpassung, die Stufe und das Hauptrisiko. Sie hilft dem Customer-Success-Team, die Liste gefährdeter Konten abzuarbeiten, bevor aus dem Risiko eine Kündigung wird, und der Verlauf zeigt die Entwicklung, die mehr aussagt als die einzelne Zahl.