Diagramme und Berichte mit KI erzeugen und die Daten befragen
Beschreiben Sie in natürlicher Sprache das Diagramm oder den Bericht, den Sie möchten, und die KI baut das fertige Artefakt, stets geprüft gegen den echten Katalog der Objekte und Felder Ihres Arbeitsbereichs. Sie können den Daten auch eine Frage stellen und die Antwort samt Zahlen erhalten, ohne dass etwas gespeichert wird.
Ein Diagramm oder einen Bericht zu bauen verlangt, Objekt, Gruppierung, Kennzahl und Filter zu wählen, und genau da geben viele auf. Die Erzeugung mit KI dreht das um: Sie beschreiben in einem Satz, was Sie möchten, und das CRM baut die Konfiguration. Wichtig ist: Die KI erfindet nichts. Sie darf nur die Objekte und Felder verwenden, die in Ihrem Arbeitsbereich existieren und die Sie sehen dürfen, und die Konfiguration wird vor dem Speichern geprüft.
Ein Diagramm erzeugen
- Öffnen Sie das Dashboard.
- Klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Diagramm mit KI erzeugen.
- Beschreiben Sie das Diagramm, zum Beispiel: Wert der Opportunities nach Phase.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Das Diagramm wird angelegt, geprüft und erscheint fortan als Block in Ihrem Dashboard.
Einen Bericht erzeugen
- Öffnen Sie Berichte.
- Klicken Sie auf Mit KI erzeugen.
- Beschreiben Sie den Bericht, zum Beispiel: gewonnener Umsatz je Vertriebsperson. Die KI wählt Objekt, Gruppierung und Kennzahl.
- Klicken Sie auf Erzeugen. Der Bericht wird gespeichert und erscheint in Ihrer Liste.
Die Daten befragen
- Klicken Sie im Dashboard auf Mehr und wählen Sie Daten befragen.
- Tippen Sie die Frage ein, zum Beispiel: Wie viel haben wir offen in der Pipeline?
- Klicken Sie auf Fragen und lesen Sie die Antwort in natürlicher Sprache, begleitet von den Zahlen.
Die Daten zu befragen ist reine Leseansicht und speichert nichts: Die Antwort lebt im Fenster selbst. Das CRM berechnet zuerst die Aggregation tatsächlich auf Ihren Daten und bittet erst danach die KI, den Text mit diesen bereits berechneten Zahlen zu formulieren, ohne neu zu rechnen oder zu schätzen.
Über den Assistenten
Sie können all das auch im Gespräch mit dem Sellio-Assistenten anfordern, dem Roboter, der auf jedem Bildschirm des Systems verfügbar ist: Erstelle ein Diagramm der Verkäufe nach Region, baue einen Bericht über den Umsatz nach Quelle oder wie viele Leads sind diesen Monat eingegangen. Über den Assistenten gibt es zudem eine Möglichkeit, für die es keine eigene Schaltfläche gibt: eine Projekttafel anzufordern, mit Phasen, Aufgaben und Terminen, gebaut aus Ihrer Beschreibung.
Grenzen und Berechtigungen
- Die Beschreibung des Diagramms oder des Berichts wird bis zu 1000 Zeichen berücksichtigt; die Frage an die Daten bis zu 500.
- Die KI erhält den Katalog von bis zu 30 für Sie sichtbaren Objekten. Hat Ihr Arbeitsbereich mehr Objekte, benennen Sie ausdrücklich, welches Objekt Sie analysieren möchten.
- Bei Fragen ohne Gruppierung durchläuft die Berechnung bis zu 2000 Datensätze.
- Diagramm, Bericht und Tafel zu erzeugen erfordert eine Rolle mit Schreibrecht. Die Daten zu befragen ist reines Lesen.
- Alles beachtet Ihren Zugriff: Die KI baut nie ein Artefakt über ein Objekt oder Feld, das Sie von Hand nicht öffnen dürften.
- Der erzeugte Bericht entsteht privat, nur für Sie sichtbar, und kann danach wie jeder andere geteilt werden.
Häufige Fragen
- Es erschien die Meldung, dass die KI nicht verfügbar ist. Die künstliche Intelligenz muss in den Einstellungen eingerichtet sein, oder das monatliche Ausgabenlimit des Arbeitsbereichs ist erreicht.
- Kann die KI eine Zahl erfinden? Nein. Die Konfiguration wird vor dem Speichern gegen die echten Objekte und Felder geprüft, und der Antworttext wird aus den bereits berechneten Zahlen formuliert. Eine Anfrage, die nicht zu Ihren Daten passt, wird mit Begründung abgelehnt.
- Das erzeugte Diagramm ist anders als gewünscht. Es ist ein gewöhnliches Diagramm des Dashboards: Öffnen und von Hand anpassen, oder die Anfrage genauer formulieren.
- Verbraucht das KI-Nutzung? Ja. Die Nutzung wird wie die übrigen KI-Nutzungen des Arbeitsbereichs erfasst und erscheint im Verbrauch des Monats. Die Daten zu befragen verwendet zwei Aufrufe je Frage, einen zum Planen und einen zum Formulieren.
- Kann ich löschen, was die KI erstellt hat? Ja. Diagramm und Bericht sind gewöhnliche Objekte und lassen sich wie jedes andere löschen.