Automotive

Probefahrt und Reservierung · das Fahrzeug halten und in einen Verkauf verwandeln

Wie Sie eine Probefahrt vereinbaren und deren Ausgang festhalten, und wie Sie ein Fahrzeug für einen Kunden reservieren, die Reservierung freigeben oder in einen Verkauf umwandeln. Erklärt die Sperre, die dafür sorgt, dass dasselbe Fahrzeug niemals zweimal gleichzeitig reserviert wird.

Zwei verschiedene Dinge auf derselben Reise

Die Probefahrt ist eine Verabredung mit einer Person: Tag, Uhrzeit, Verkäufer und das Fahrzeug, das sie fahren wird. Die Reservierung ist eine Verabredung mit dem Fahrzeug: Es verlässt den Verkaufsraum aller anderen und gehört einem Kunden. Beides geschieht oft am selben Tag, doch es sind getrennte Datensätze und sie leben in verschiedenen Reitern.

Eine Probefahrt vereinbaren

Öffnen Sie Automotive und wechseln Sie auf den Reiter Probefahrten.
Wählen Sie im Block Probefahrt vereinbaren den Standort.
Wählen Sie das Fahrzeug, was optional ist. Hat der Kunde die konkrete Einheit noch nicht entschieden, lassen Sie das Feld leer, und der Termin gilt für das Modell.
Geben Sie Datum und Uhrzeit an.
Schreiben Sie Anmerkungen, die der betreuenden Person helfen.
Klicken Sie auf Vereinbaren. Der Datensatz erscheint in der Liste mit dem Status Geplant.

Standort sowie Datum und Uhrzeit sind Pflicht. Das Fahrzeug ist genau deshalb optional, weil der Kunde am Anfang des Gesprächs das Modell wählt, nicht die einzelne Einheit. Eine Probefahrt zu vereinbaren reserviert das Fahrzeug nicht und ändert seinen Status im Bestand nicht: Es bleibt für die übrigen Verkäufer Verfügbar.

Die Probefahrt abschließen

Eine geplante Probefahrt braucht einen Ausgang, sonst wird der Terminplan zu einer Liste von Versprechen. In der Zeile des Termins haben Sie drei Schaltflächen: Durchgeführt, wenn der Kunde gefahren ist; Nicht erschienen, wenn er nicht aufgetaucht ist; und Stornieren, wenn der Termin abgesagt wurde.

Den Ausgang zu erfassen ist das, was einen Arbeitskalender von einer nützlichen Historie unterscheidet. Die Erscheinungsquote je Standort und je Verkäufer entsteht aus diesen drei Schaltflächen, und der Kunde, der nicht erschienen ist, ist genau derjenige, der eine erneute Kontaktaufnahme braucht.

Ein Fahrzeug reservieren

Öffnen Sie den Reiter Bestand.
Suchen Sie das Fahrzeug. Die Schaltfläche Reservieren erscheint nur bei Fahrzeugen mit dem Status Verfügbar.
Klicken Sie auf Reservieren. Der Status des Fahrzeugs wechselt sofort auf Reserviert, und zwar für alle, die diesen Standort sehen.
In derselben Zeile erscheinen nun die Schaltflächen Verkaufen und Freigeben.

Dasselbe Fahrzeug wird nie zweimal reserviert

Das ist die wichtigste Zusicherung dieses Reiters. Wenn zwei Personen im selben Augenblick bei demselben Fahrzeug auf Reservieren klicken, verarbeitet das System beide Anfragen nacheinander: Die erste reserviert, die zweite erhält den Hinweis, dass das Fahrzeug nicht mehr verfügbar ist. Es gibt kein Unentschieden, keine Doppelreservierung und nicht den Fall, dass zwei Kunden im Autohaus stehen, um dasselbe Fahrzeug mitzunehmen.

Dieselbe Sperre gilt für den Verkauf. Ein Fahrzeug wird nur aus einer aktiven Reservierung heraus verkauft, und jedes Fahrzeug hat immer nur eine aktive Reservierung.

Freigeben oder in einen Verkauf umwandeln

Freigeben: storniert die Reservierung und setzt das Fahrzeug zurück auf Verfügbar. Nutzen Sie das, wenn der Kunde abgesprungen ist oder die vereinbarte Frist verstrichen ist.
Verkaufen: wandelt die Reservierung in einen Verkauf um. Das Fahrzeug wechselt auf Verkauft, ein Endstatus: Es kehrt nicht in den Reservierungszyklus zurück.
Eine Reservierung zu stornieren, die bereits storniert wurde oder schon zum Verkauf geworden ist, erzeugt keinen Fehler, es geschieht schlicht nichts.

💡 Verkaufen heißt hier, das Fahrzeug im CRM als verkauft zu kennzeichnen. Die Vertical stellt keine Rechnung aus, erzeugt keinen Vertrag und bewegt nichts in Ihrem Verwaltungssystem.

Example: Freitag, 16 Uhr. Die Kundin Marina macht eine Probefahrt mit dem Corolla XEi des Standorts Zentrum; der Verkäufer setzt Durchgeführt. Sie bittet darum, das Fahrzeug bis Montag zu halten. Der Verkäufer geht zurück auf den Reiter Bestand und klickt auf Reservieren: Der Corolla wird Reserviert und verschwindet aus dem Verkaufsraum der Kollegen. Am Montag schließt Marina ab, und der Verkäufer klickt auf Verkaufen. Hätte sie abgesagt, wäre der Klick auf Freigeben gegangen, und das Fahrzeug wäre sofort wieder Verfügbar.

Häufige Fragen

Ich habe das falsche Fahrzeug reserviert, was nun? Klicken Sie auf Freigeben. Das Fahrzeug ist sofort wieder Verfügbar und kann von jemand anderem reserviert werden.
Ich habe versehentlich verkauft, lässt sich das rückgängig machen? Verkauft ist ein Endstatus im Reservierungszyklus. Sprechen Sie mit der Verwaltung des Arbeitsbereichs, bevor Sie ein Fahrzeug abschreiben.
Warum erscheint die Schaltfläche Reservieren nicht? Weil das Fahrzeug nicht Verfügbar ist. Prüfen Sie die Statuskennzeichnung in der Zeile.
Läuft die Reservierung von selbst ab? Die Reservierung nimmt eine Gültigkeitsfrist an, wenn sie über eine Integration erzeugt wird. Über den Bildschirm bleibt sie aktiv, bis jemand freigibt oder verkauft.
Verschwindet die Probefahrt aus der Liste? Nein. Sie behält den Status Durchgeführt, Nicht erschienen oder Storniert und kann gelöscht werden, falls sie versehentlich erfasst wurde.

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