Marketing

Bots und KI-Agenten (Conversational)

Das Conversational-Modul bündelt Bots mit eigenem Ablauf, Aktionen, die sie ausführen dürfen, Intents, um zu verstehen, was die Kundin will, und Frameworks zur Lead-Qualifizierung. Es startet ausgeschaltet, und nur eine Administratorin schaltet es ein, direkt auf der Seite selbst.

Wiederkehrender Service bindet das Team mit Fragen, die sich ständig wiederholen: Preis, Lieferzeit, wie man kündigt. Das Conversational-Modul gibt es, damit Sie an einer einzigen Stelle entwerfen, was ein Bot antwortet, was er kann, wie er den Intent der Kundin erkennt und wie er einen Lead bewertet. Es ist optional: In der Praxis bleibt es unsichtbar, bis jemand es einschaltet, und solange es ausgeschaltet ist, ändert sich im System nichts.

Das Modul einschalten

Öffnen Sie im Menü, in der Gruppe Marketing, Bots und KI-Agenten.
Ist es ausgeschaltet, zeigt die Seite nur den Hinweis, dass das Conversational-Modul ausgeschaltet ist.
Klicken Sie auf Modul aktivieren. Wer den Arbeitsbereich nicht administriert, sieht die Meldung Nur eine Administratorin kann aktivieren, und die Schaltfläche bleibt gesperrt.

Nach dem Einschalten hat die Seite vier Reiter: Bots, Aktionen, Intents und Qualifizierung.

Bots

Legen Sie einen Bot mit Name und Typ an und klicken Sie auf Erstellen. Unter Bearbeiten legen Sie die Anweisungen fest (das Verhalten als freier Text), die Auslöser nach Ereignis und die Bausteine des Ablaufs. Jeder Baustein hat einen Typ, unter Nachricht, Frage, Auswahl, Aktion, Übergabe an einen Menschen, Sprung und Ende, und verweist auf den nächsten Baustein; einer davon ist als Startbaustein markiert. Das CRM prüft den Entwurf, während Sie arbeiten, und zeigt Ablauf gültig oder Ablauf fehlerhaft.

Die Auslöser starten den Bot, wenn ein Datensatz angelegt wird, wenn er aktualisiert wird oder wenn er die Phase wechselt, wahlweise auf ein Objekt beschränkt.
Veröffentlichen friert eine nummerierte Version des Bots ein; die Versionshistorie ist unveränderlich.
Archivieren nimmt den Bot aus dem Betrieb, ohne die Historie zu löschen.
Nur veröffentlichte und aktive Bots werden durch Auslöser gestartet, und jeder Start wird protokolliert und wiederholt sich für dasselbe Ereignis nicht.

Aktionen

Aktionen sind die Fähigkeiten, die ein Bot ausführen kann. Jede Aktion hat einen Typ, und das Verhalten unterscheidet sich heute je nach Typ: Die Testaktion gibt lediglich zurück, was sie erhalten hat, und die Aktion Ereignis auslösen schreibt tatsächlich ein Ereignis in die Historie des Bots. Aktionen dagegen, die einen externen Dienst aufrufen oder einen Vorgang im CRM ausführen, bleiben gesperrt, bis die entsprechende Integration existiert, und geben einen klaren Hinweis zurück, statt ein Handeln vorzutäuschen.

Jede Ausführung wird protokolliert und ist idempotent: Dieselbe Aktion mit denselben Daten zu wiederholen erzeugt keine Dublette.
Das Standardzeitlimit einer Aktion beträgt 15 Sekunden, einstellbar bis 10 Minuten, mit bis zu 20 Versuchen.

Intents

Legen Sie den Intent mit einem Namen an (zum Beispiel Preis oder Kündigung), dazu die Beispielsätze, einen je Zeile, und die durch Komma getrennten Schlüsselwörter. Nutzen Sie Eine Nachricht testen und klicken Sie auf Intent erkennen, um zu sehen, was das System erkennt und mit welcher Zuversicht. Sobald mindestens ein Intent angelegt ist, zeigt die Seite die Trefferquote der Intents in einem Selbsttest, nützlich, um zwei Intents zu entdecken, die sich gegenseitig verwechseln.

Example: Sie legen den Intent Kündigung an, mit den Sätzen ich möchte meinen Tarif kündigen, wie beende ich den Vertrag und ich will den Dienst nicht mehr, und den Schlüsselwörtern kündigen, beenden, auflösen. Beim Test der Nachricht ich muss mein Abonnement beenden antwortet die Seite Erkannt: Kündigung (82 %).

💡 Die Erkennung des Intents erfolgt durch den Vergleich von Wörtern und Beispielen, ohne Kosten für künstliche Intelligenz. Je mehr verschiedene Beispielsätze Sie hinterlegen, desto besser die Erkennung, und das kostet nichts.

Qualifizierung

Der Reiter Qualifizierung listet die Frameworks zur Lead-Bewertung auf. BANT, MEDDIC und CHAMP sind bereits fertig enthalten, mit den jeweiligen Kriterien und Gewichten, und Sie können sie anpassen. Die Punktzahl reicht von 0 bis 100, und die Standardschwelle, ab der ein Lead als qualifiziert gilt, liegt bei 70. Ein Framework nimmt bis zu 20 Kriterien auf. Auf dieser Seite dient die Liste der Ansicht: Anlegen und Anpassen von Frameworks sind Verwaltungsvorgänge.

Grenzen, Berechtigungen und häufige Fragen

Bots, Aktionen und Intents anzulegen, zu bearbeiten, zu veröffentlichen und zu archivieren erfordert die Berechtigung derer, die den Arbeitsbereich administrieren.
Der Name des Bots nimmt bis zu 120 Zeichen auf; jeder Intent nimmt bis zu 50 Beispielsätze und bis zu 50 Schlüsselwörter auf.
Was passiert, wenn ich das Modul ausschalte? Die Seiten verschwinden, und die Bots werden nicht mehr gestartet. Es wird nichts gelöscht, und ein erneutes Einschalten stellt alles wie zuvor her.
Ich habe den Bot veröffentlicht, und er antwortet im Chat der Website nicht. Der veröffentlichte Bot wird durch die eingerichteten Ereignisauslöser gestartet; der Chat der Website ist ein eigenes Modul und wird nicht allein dadurch vom Bot geführt, dass dieser veröffentlicht wurde.
Eine Aktion gab einen Fehler zurück, dass ein Anbieter fehlt. Das ist bei Aktionen zu erwarten, die von einer externen Integration abhängen: Richten Sie die Integration ein oder nutzen Sie den Bot mit den Aktionen, die bereits funktionieren.

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