Vertrieb

Angebote: erstellen, genehmigen, senden und verfolgen

Erstellen Sie Angebote aus den Positionen der Opportunity, verwalten Sie Versionen, genehmigen Sie Rabatte, versenden Sie per E-Mail und verfolgen Sie, wann der Kunde öffnet und annimmt.

Jede Opportunity hat auf ihrer Seite einen Block „Angebote“. Das Angebot wird aus den PRODUKTPOSITIONEN der Opportunity erzeugt: Erfassen Sie zuerst die Positionen (Produkt, Menge und Preis) und klicken Sie dann auf „Angebot erstellen“.

💡 Sie können die Positionen des Angebots in Abschnitte gliedern und je Position eine Lieferfrist und eine Zahlungsbedingung festlegen. Füllen Sie dazu einfach diese Felder im Positionseditor der Opportunity aus (Spalten Abschnitt, Lieferung und Zahlung); beim Erstellen des Angebots werden sie eingefroren und erscheinen nach Abschnitten gruppiert, mit einer Zwischensumme je Abschnitt sowie Lieferfrist und Zahlung unter jeder Position. Angebote ohne Abschnitte behalten die gewohnte einfache Liste.

So läuft der Zyklus

Fügen Sie der Opportunity die Produktpositionen hinzu (Block „Positionen“).
Klicken Sie auf „Angebot erstellen“ und geben Sie Gültig bis, Rabatt (%) sowie Bedingungen und Hinweise an.
Übersteigt der Rabatt das Limit des Unternehmens, entsteht das Angebot mit dem Status „Genehmigung ausstehend“: Eine Führungskraft muss es vor dem Versand genehmigen.
Versenden Sie es per E-Mail (Schaltfläche „Senden“): Der Kunde erhält einen öffentlichen Link zum Angebot.
Verfolgen Sie es in der Spalte „Tracking“: an wen es gesendet wurde, wie oft der Kunde es geöffnet hat und die Antwort (Annahme oder Ablehnung).

Versionen (Versionsverwaltung)

Jedes „Angebot erstellen“ legt eine NEUE VERSION an (v1, v2, v3 …) mit einer Momentaufnahme der Positionen zu diesem Zeitpunkt; die Positionen der Opportunity später zu ändern verändert bereits erstellte Angebote nicht. Verhandeln Sie ohne Sorge: v2 löscht v1 nicht, und die Historie bleibt erhalten.

Nicht versendete Versionen (Entwurf, Genehmigung ausstehend oder Genehmigt) können gelöscht werden. Gesendete, angenommene oder abgelehnte bleiben für immer: Sie sind das Protokoll der Verhandlung.

Das Angebot bearbeiten (Abschnitte, Reihenfolge, Deckblatt und Bedingungen)

Klicken Sie bei einer bearbeitbaren Version (Entwurf, Genehmigung ausstehend oder Genehmigt) in der Zeile des Angebots auf „Bearbeiten“, um den Editor der Momentaufnahme zu öffnen. Eine bereits erstellte Version zu bearbeiten verändert weder die Positionen der Opportunity noch andere Versionen: Jedes Angebot bewahrt seine eigene eingefrorene Momentaufnahme.

Ordnen Sie die Positionen mit den Pfeilen nach oben und unten neu; die Reihenfolge bleibt im PDF und auf der öffentlichen Seite erhalten.
Bearbeiten Sie eine Position direkt (Name, Menge, Preis) und legen Sie ihren Abschnitt fest (z. B. Technik, Kaufmännisch), um sie zu gruppieren.
Fügen Sie Positionen direkt im Angebot hinzu oder entfernen Sie sie, ohne die Opportunity anzufassen.
Schreiben Sie das Deckblatt (Einleitung) und die Bedingungen für genau dieses Angebot; bleiben sie leer, werden sie aus der Angebotsvorlage übernommen.

💡 Kosten und Marge erscheinen dem Kunden nie: Der Editor und das öffentliche Angebot arbeiten ausschließlich mit Preisen.

Rabattgenehmigung

Unter Einstellungen → Organisation legen Sie den maximalen Rabatt ohne Genehmigung fest (Standard: 20 %). Darüber können nur Benutzer mit Zugriff auf die Einstellungen genehmigen (z. B. Administrator, Vertriebsleitung). Die Schaltfläche „Genehmigen“ erscheint direkt in der Zeile des Angebots.

Example: Limit 20 %: Ein Angebot mit 15 % Rabatt kann direkt gesendet werden; mit 25 % bleibt es auf „Genehmigung ausstehend“ stehen, bis eine Führungskraft genehmigt. Ändert die Vertriebsperson den Rabatt auf 18 %, kehrt es als freigegebener Entwurf zurück.

Die öffentliche Seite (was der Kunde sieht)

Der öffentliche Link (/proposta/…) zeigt Positionen, Zwischensumme, Rabatt, Gesamtbetrag, Gültigkeit und Bedingungen, ganz ohne Anmeldung.
Jedes Öffnen durch den Kunden zählt als Ansicht (Tracking): Sie sehen im Tracking „N Kundenansicht(en)“.
Der Kunde kann ANNEHMEN (unter Angabe seines Namens, der als elektronische Annahme festgehalten wird) oder ABLEHNEN (mit optionalem Grund).
Bei der Antwort erhält die verantwortliche Person der Opportunity sofort eine Benachrichtigung.
Ein Angebot mit abgelaufener Gültigkeit nimmt keine Antwort mehr an; erstellen Sie eine neue Version.

💡 Möchten Sie vor dem Versand prüfen? Nutzen Sie „Öffnen“: Die Vorschau der Vertriebsperson zählt nicht als Kundenansicht (das Tracking beginnt erst nach dem Versand).

💡 Brauchen Sie ein PDF? Klicken Sie in der Zeile des Angebots auf „PDF herunterladen“, um ein PDF mit Ihrer Marke zu erzeugen (Logo, Akzentfarbe, Bedingungen und, wenn aktiviert, Unterschriftsblock), mit nach Abschnitten gruppierten Positionen und den Summen. Auch der Kunde kann es über die öffentliche Seite herunterladen. Das PDF zeigt ausschließlich Preise, niemals interne Kosten oder Margen.

💡 Der Versand nutzt den transaktionalen E-Mail-Dienst von Sellio (Resend). Ohne konfigurierten Schlüssel (RESEND_API_KEY) schlägt der Versand mit einem Hinweis fehl; kopieren Sie dann den öffentlichen Link und senden Sie ihn über Ihren bevorzugten Kanal.

💡 Die elektronische Annahme ersetzt keine rechtsgültige digitale Signatur (DocuSign usw.); diese Integration steht auf der Roadmap.

Angebotsvorlagen (Erscheinungsbild)

Unter Einstellungen → Angebotsvorlagen gestalten Sie das Erscheinungsbild vollständig: Laden Sie Ihr Logo hoch, wählen Sie die Akzentfarbe, schreiben Sie einen Deckblatttext und eine eigene Fußzeile, aktivieren Sie den Unterschriftsblock und legen Sie die Standardbedingungen fest. Die Vorschau daneben zeigt das Ergebnis in Echtzeit, und die Schaltfläche PDF herunterladen erzeugt ein Beispiel mit diesen Einstellungen.

💡 Aktivieren Sie „Das Abzeichen Erstellt mit SellioCRM ausblenden“ für ein Angebot vollständig in Ihrer eigenen Marke (White-Label).

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