Vertrieb

Ein Meeting mit der KI vorbereiten

Die Schaltfläche Meeting vorbereiten im Bereich KI-Vorschläge eines Datensatzes stellt einen fertigen Gesprächsleitfaden zusammen: vorgeschlagenes Ziel, aus den Daten gezogene Kontextpunkte, Fragen zur Bedarfsermittlung und ein vorgeschlagener nächster Schritt. So gehen Sie vorbereitet ins Meeting, selbst mit zehn Minuten Vorlauf.

Das schlechteste Vertriebsmeeting ist jenes, in dem die Vertriebsperson mit einer Frage eröffnet, deren Antwort bereits im CRM steht. Meeting vorbereiten beseitigt diesen Verlust: Die KI liest die Daten des geöffneten Datensatzes und liefert einen kurzen, praktischen Leitfaden zurück, in der Sprache, in der Sie das System nutzen.

Wo es zu finden ist

Öffnen Sie den Datensatz und suchen Sie die Karte KI-Vorschläge mit dem Robotersymbol. Die Schaltfläche Meeting vorbereiten erscheint in den Datensätzen Lead, Opportunity, Kontakt und Firma. Bei Lead und Opportunity haben Sie außerdem Ansprache-Playbook und Kaufabsicht; in allen Datensätzen Nächster Schritt, Produktvorschläge und Zusammenfassung.

Was die KI zurückgibt

Ein vorgeschlagenes Ziel für das Meeting.
Drei bis vier Kontextpunkte, gezogen aus den Daten des Datensatzes.
Drei Fragen zur Bedarfsermittlung.
Einen vorgeschlagenen nächsten Schritt.

Schritt für Schritt

Öffnen Sie den Lead, den Kontakt, die Firma oder die Opportunity zum Meeting.
Klicken Sie auf der Karte KI-Vorschläge auf Meeting vorbereiten.
Während der Text entsteht, erscheint Denkt nach. Die Antwort kommt vollständig auf der Karte an, mit dem Siegel Von der KI vorgeschlagen.
Lesen Sie sie, passen Sie sie mit eigenem Kopf an und nehmen Sie sie mit ins Meeting. Wenn Sie den Leitfaden aufbewahren wollen, kopieren Sie den Text in die Anmerkungen des Datensatzes oder in eine Aktivität.
Halten Sie nach dem Gespräch als Aktivität fest, was passiert ist: Genau diese Historie verbessert die nächste Vorbereitung.

Example: Bei der Opportunity Einführung Acme, Wert 48.000 US$, Phase Verhandlung, mit zwei erfassten Meetings und einem vor 9 Tagen versendeten Angebot, liefert die Schaltfläche etwa Folgendes: Ziel, die Entscheidung über den Einführungstermin lösen; Kontext, das Angebot liegt seit 9 Tagen still, und die Hauptansprechperson kommt aus dem Betrieb, nicht aus der Geschäftsführung; Fragen, wer sonst noch zustimmen muss, welcher Umstellungstermin nicht verhandelbar ist, was die Entscheidung noch in dieser Woche herbeiführen würde; nächster Schritt, ein 20-minütiges Gespräch mit der Finanzleitung vereinbaren.

Voraussetzungen und Grenzen

Die KI muss von der Administration unter Einstellungen konfiguriert sein. Andernfalls antwortet die Schaltfläche mit dem Hinweis, dass keine KI verfügbar ist.
Die KI nutzt nur die Felder des Datensatzes, die Sie sehen dürfen. Für Ihre Rolle ausgeblendete oder maskierte Felder erreichen das Modell nicht.
Ein leerer Datensatz erzeugt einen dürftigen Leitfaden. Ist bei der Firma nur der Name ausgefüllt, gibt es keinen Kontext zu ziehen, und die Antwort fällt allgemein aus.
Die KI-Nutzung wird je Organisation gemessen. Mehrere Vorbereitungen hintereinander zu erzeugen verbraucht dasselbe Kontingent wie die übrigen KI-Funktionen.
Die Antwort wird nicht automatisch in ein Feld geschrieben. Nur der Vorschlag Nächster Schritt hat die Schaltfläche Aufgabe erstellen; die Meetingvorbereitung kopieren Sie, wenn Sie sie behalten wollen.

Häufige Fragen

Warum sehe ich die Schaltfläche Meeting vorbereiten nicht? Entweder sind Sie in einem Objekt, das sie nicht anbietet, die Schaltfläche existiert bei Lead, Opportunity, Kontakt und Firma, oder die Karte KI-Vorschläge ist für Ihre Organisation deaktiviert.
Die Antwort kam in einer anderen Sprache. Sie folgt der aktiven Sprache der Oberfläche. Ändern Sie die Sprache unter Mein Konto und erzeugen Sie sie erneut.
Ist der Text abgeschnitten? Das sollte er nicht sein: Die Meetingvorbereitung hat gerade wegen ihrer Länge ein größeres Längenlimit, und die Karte wächst mit, um alles zu zeigen.
Kann ich einen anderen Leitfaden anfordern? Ja, klicken Sie erneut. Jeder Klick erzeugt eine neue Antwort und verbraucht KI-Nutzung.

💡 Erzeugen Sie die Vorbereitung, nachdem Sie das letzte Gespräch erfasst haben, nicht davor. Eine zusätzliche Aktivität in der Historie verändert die Qualität der Kontextpunkte erheblich.

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