Provisionsaufteilung · das Geschäft unter mehreren Vertriebspersonen teilen

Die Provisionsaufteilung hält fest, wie die Provision einer Opportunity prozentual unter mehreren Vertriebspersonen verteilt wird. Sie dokumentiert nicht nur die Absprache, sie wird auch beim Erzeugen der Abrechnungen unter Provisionen gelesen: mit Aufteilung erhält jede Person Provision auf ihren Anteil, ohne Aufteilung bekommt die zuständige Person den vollen Betrag.

Wenn zwei Vertriebspersonen dasselbe Geschäft bearbeiten, kommt die Frage am Monatsende: wer bekommt wie viel Provision. Ohne einen Ort, an dem die Absprache festgehalten wird, wird die Aufteilung zu einer Tabelle nebenher und zu einer Diskussion. Das Objekt Provisionsaufteilungen bewahrt die Absprache schriftlich auf und, was wichtiger ist, es wird von der Berechnung der Abrechnungen gelesen.

Wo es liegt

Provisionsaufteilungen ist kein eigenständiger Menüeintrag: es lebt innerhalb der Seite Provisionen im Menü Vertrieb. Öffnen Sie Provisionen und klicken Sie oben auf den Link Provisionsaufteilungen, um zur vollständigen Liste zu gelangen und Datensätze anzulegen und zu bearbeiten.

Die Felder jedes Anteils

• Vertriebsperson: Pflichtfeld. Der Name derjenigen Person, die diesen Teil der Provision erhält.
• Opportunity: Pflichtfeld. Das Geschäft, auf das sich die Provision bezieht.
• Prozentsatz (%): Pflichtfeld. Der Anteil dieser Vertriebsperson. Die Summe der Aufteilungen desselben Geschäfts muss 100 % ergeben.
• Betrag: der Provisionsbetrag dieses Anteils, wenn Sie ihn ausdrücklich festhalten möchten.
• Notizen: die Einzelheiten der Absprache.

Wie die Aufteilung in die Abrechnung eingeht

Auf der Seite Provisionen legt die administrierende Person die Pläne fest, mit Grundsatz, Stufen nach Zielerreichung und Sätzen je Produkt, und ordnet jeder Vertriebsperson einen Plan mit Gültigkeitsdatum zu. Beim Klick auf Abrechnungen erzeugen und der Angabe des Zeitraums sucht das System die gewonnenen Opportunities mit einem Abschlussdatum innerhalb des Zeitraums und verteilt die Basis so:

• Das Geschäft hat Aufteilungen: die Basis jeder Vertriebsperson ist ihr Anteil am Wert, in Cent berechnet, wobei der Rundungsrest vom letzten Anteil aufgenommen wird, damit die Summe exakt aufgeht.
• Das Geschäft hat keine Aufteilungen: die gesamte Basis geht an die für die Opportunity zuständige Person.
• Auf die Basis jeder Person wird der für sie im Zeitraum gültige Plan angewendet.

1. Öffnen Sie Vertrieb, Provisionen und klicken Sie auf Provisionsaufteilungen.
2. Legen Sie je beteiligter Person des Geschäfts einen Datensatz an.
3. Tippen Sie unter Vertriebsperson den vollständigen Namen oder die E-Mail-Adresse genau so, wie sie im Benutzerstamm des CRM steht.
4. Wählen Sie die Opportunity und tragen Sie den Prozentsatz (%) ein.
5. Prüfen Sie, ob die Summe der Prozentsätze desselben Geschäfts 100 % ergibt.
6. Kehren Sie zu Provisionen zurück und klicken Sie auf Abrechnungen erzeugen mit Angabe des Zeitraums.

Grenzen und Berechtigungen

• Das Feld Vertriebsperson ist ein Textfeld und wird über den vollständigen Namen oder die E-Mail-Adresse dem Benutzerstamm zugeordnet. Ein Name, der anders geschrieben ist als im Stamm, führt dazu, dass dieser Anteil keine Person findet und aus der Abrechnung fällt. Das ist der häufigste Fehler.
• Das System verhindert nicht, dass die Summe der Prozentsätze über oder unter 100 % liegt. Die Prüfung liegt bei Ihnen.
• In die Abrechnung gehen nur gewonnene Opportunities mit einem Abschlussdatum innerhalb des Zeitraums und einem Wert größer als null ein.
• Abrechnungen zu erzeugen ist eine Handlung der administrierenden Person. Ein erneutes Erzeugen ersetzt nur die Entwürfe: genehmigte oder bezahlte Abrechnungen bleiben unveränderlich.
• Jede Vertriebsperson sieht auf der Seite Provisionen ihre eigenen Abrechnungen; die Pläne und das Erzeugen bleiben bei denjenigen, die administrieren.

Häufige Fragen

• Ich habe die Aufteilung angelegt, nachdem die Abrechnung erzeugt wurde. Muss ich sie neu machen? Ja, erzeugen Sie die Abrechnung des Zeitraums erneut. Der Entwurf wird ersetzt.
• Die Vertriebsperson taucht in der Abrechnung nicht auf. Was ist passiert? Prüfen Sie, ob der Name unter Vertriebsperson mit dem vollständigen Namen oder der E-Mail-Adresse des Benutzers übereinstimmt und ob für sie im Zeitraum ein gültiger Provisionsplan besteht.
• Muss ich das Feld Betrag ausfüllen? Es ist nicht verpflichtend. Die Abrechnung rechnet aus dem Prozentsatz (%) und dem Plan. Das Feld Betrag dient dazu, die Absprache schriftlich festzuhalten.
• Lassen sich auch Kanal- oder Partnergeschäfte aufteilen? Die Partnerprovision hat ihren eigenen Datensatz im Partnermodul. Dieses Objekt dient der Aufteilung unter internen Vertriebspersonen.

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