Real Estate

Kundenportal und Maklerportal

Zwei öffentliche Portale, eines für den Käufer und eines für den Makler, mit Zugang über einen per E-Mail versendeten Link, ganz ohne Passwort. Der Käufer verfolgt Angebote, Verträge, Abnahme und Bauverlauf; der Makler sieht die eigenen Angebote, Verkäufe und die aufgelaufene Provision. Wer hineinkommt, steuern Sie über eine Liste freigegebener E-Mail-Adressen.

Käufer und Makler sind keine Benutzer Ihres CRM, müssen aber ihren Teil der Geschichte sehen. Die beiden Portale lösen das ohne Anmeldung, ohne Passwort und ohne Lizenz: Wer freigegeben ist, gibt seine E-Mail-Adresse an und erhält einen Zugangslink.

So funktioniert der Zugang

Der Zugang ist eine Liste freigegebener E-Mail-Adressen, die Sie pflegen. Die Person öffnet die Portalseite, tippt ihre E-Mail-Adresse ein und erhält einen Link, der 30 Minuten gültig ist. Mit dem Klick gelangt sie hinein, und die Sitzung hält 14 Tage. Bei jedem Zugriff prüft das System erneut, ob diese Adresse weiterhin freigegeben und aktiv ist. Deaktivieren oder Entfernen kappt den Zugang also sofort, ohne das Ende der Sitzung abzuwarten.

Die Antwort auf die Linkanfrage lautet immer gleich und sagt, dass der Link versendet wurde, sofern die Adresse hinterlegt ist. Das ist Absicht: Es verhindert, dass jemand über das Portal herausfindet, wer Ihre Käufer sind.

💡 Jede Sitzung ist fest an eine Person gebunden. Das Käuferportal liefert nur die Daten dieses Käufers und das Maklerportal nur die dieses Maklers, selbst wenn jemand versucht, die Adresse zu manipulieren. Es gibt keinen Portalbildschirm, der die gesamte Datenbasis zeigt.

Einen Käufer freigeben

Öffnen Sie im Menü Real Estate den Eintrag Kundenportal.
Klicken Sie auf Zugang freigeben, wählen Sie den Käufer aus und tragen Sie seine E-Mail-Adresse ein.
Nutzen Sie Link kopieren, um den Portallink zu erhalten, und senden Sie ihn an den Käufer.
Zum vorübergehenden Sperren nutzen Sie Deaktivieren, zum endgültigen Beenden Zugang entfernen.

Jede Freigabe zeigt den Status Aktiv oder Inaktiv sowie die Aktionen Aktivieren, Deaktivieren und Zugang entfernen.

Was der Käufer sieht

Das Käuferportal heißt Meine Immobilie und enthält vier Blöcke: Angebote, Verträge, Abnahme und Bauverlauf. Vom Bauverlauf erscheinen nur die Aktualisierungen, die Sie veröffentlicht haben. Ist ein Block leer, sagt das Portal es deutlich, zum Beispiel Keine Angebote, statt eine leere Fläche zu zeigen.

Einen Makler freigeben

Öffnen Sie im Menü Real Estate den Eintrag Maklerportal.
Klicken Sie auf Zugang freigeben, wählen Sie den Makler aus und tragen Sie seine E-Mail-Adresse ein.
Nutzen Sie Link kopieren, um den Link zu erhalten, und senden Sie ihn an den Makler.
Deaktivieren kappt den Zugang sofort.

Was der Makler sieht

Das Maklerportal heißt Mein Dashboard und enthält Aufgelaufene Provision, Meine Angebote und Meine Verkäufe. Er sieht den eigenen Saldo und die eigenen Geschäfte, nicht aber die Provision von Kolleginnen und Kollegen, die Kosten des Bauträgers oder die Marge der Einheit.

Sprachen und Identität

Beide Portale sprechen zehn Sprachen und wählen die Sprache selbst anhand des Browsers der zugreifenden Person, mit Englisch als Standard, wenn es keinen Hinweis gibt. Die Seiten zeigen den Namen Ihrer Organisation, und die E-Mail mit dem Zugangslink ebenso.

Example: Die Bauträgerin Alvorada gibt maria.santos@email.com als Käuferin der Einheit 802 frei und versendet den Link. Maria tippt ihre Adresse ein, erhält die Nachricht Zugang zum Portal, klickt und sieht das angenommene Angebot, den unterschriebenen Vertrag und den Bau bei 47 % in der Phase Rohbau. Am selben Tag meldet sich die Maklerin Bianca über das Maklerportal an und sieht 11.160,00 R$ aufgelaufene Provision aus drei Verkäufen. Als Bianca die Agentur verlässt, nutzt die Leitung Deaktivieren, und ihr Zugang funktioniert beim nächsten Versuch nicht mehr.

Häufige Fragen

Wenn jemand sagt, der Link funktioniere nicht, prüfen Sie drei Dinge: Die E-Mail-Adresse stimmt exakt mit der freigegebenen überein, der Zugang steht auf Aktiv, und der Link ist nicht älter als 30 Minuten. Ein abgelaufener Link ist kein Problem, man fordert auf der Zugangsseite einfach einen neuen an. Einen Zugang zu entfernen löscht weder Angebote noch Verkäufe oder Provisionen: Es nimmt lediglich die Erlaubnis, sie zu sehen.

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