Kampagnen, Immobilien-BI und ERP-Anbindung
Die drei Bildschirme des Moduls zum Auswerten und Verbinden: Akquisekampagnen mit Kosten und Kosten je Lead, zugeordnet über utm_campaign, das BI-Dashboard mit Funnel, Abverkaufsquote, No-Show und Umsatz sowie die Anbindung, die Bauprojekte und Einheiten mit Ihrem ERP verknüpft, um die Daten von dort zu lesen.
Nachdem Bestand und Verkauf laufen, bleiben zwei Fragen offen: Was hat es gekostet, jeden Lead zu gewinnen, und wie steht der Betrieb insgesamt da? Und wer bereits ein Immobilien-ERP hat, muss beide Welten verbinden. Genau darum geht es bei Kampagnen, Immobilien-BI und ERP.
Kampagnen
Öffnen Sie Kampagnen und klicken Sie auf Neue Kampagne. Tragen Sie Name, Kanal, Kosten und den Wert von utm_campaign ein, zum Beispiel launch-turm-a. Die Kampagne hat den Status Aktiv, Pausiert oder Beendet.
Die Zuordnung erfolgt über die im Lead hinterlegte utm_campaign, die Kampagne liest also denselben Lead-Funnel, den auch der Rest des CRM nutzt, ohne eine parallele Erfassung zu erzeugen. Die Liste zeigt Leads und Kosten/Lead, die daraus berechnet werden.
Immobilien-BI
Öffnen Sie Immobilien-BI, um den gesamten Betrieb in einem Dashboard zu lesen. Die Kennzahlen sind:
- Leads, Angebote und Verkäufe, die Zählwerte des Funnels.
- Lead zu Angebot, Angebot zu Verkauf und Lead zu Verkauf, die Konversionsraten in Prozent.
- Abverkaufsquote (Verkäufe im Verhältnis zum Angebot), also der Anteil verkaufter Einheiten am gesamten angebotenen Bestand.
- Verkaufte Einheiten, der absolute Zählwert hinter der Abverkaufsquote.
- No-Show, der Anteil vereinbarter Besichtigungen, zu denen der Kunde nicht erschienen ist.
- Gewonnener Umsatz, der Wert der abgeschlossenen Verkäufe.
Alle Raten werden mit zwei Nachkommastellen und mit Schutz gegen eine Null als Basis berechnet: Gibt es im Zeitraum keine Leads, zeigt die Konversion eine Null statt eines Fehlers oder einer sinnlosen Zahl. Die Zahlen stammen aus Ihren eigenen Datensätzen zu Lead, Angebot, Besichtigung, Einheit und Verkauf, ohne Abhängigkeit von einem externen Dienst.
ERP-Anbindung
Öffnen Sie ERP, um das Modul mit dem Verwaltungssystem des Bauträgers zu verbinden. Erkannte Anbieter sind Sienge, Mega und ein generisches ERP, die Entitäten sind Bauprojekt, Einheit und Preisliste.
- Klicken Sie auf Neue Verknüpfung, wählen Sie das ERP, die Entität und den entsprechenden Datensatz in SellioCRM.
- Tragen Sie die ID im ERP und, falls vorhanden, den Code im ERP ein und speichern Sie.
- Nutzen Sie Synchronisieren, um die Entitäten aus dem ERP zu lesen und die Lesevorgänge festzuhalten.
- Verfolgen Sie das unter Verknüpfungen und unter Letzte Lesevorgänge, die den letzten Abruf je Datensatz zeigen.
Die Anbindung ist rein lesend: SellioCRM liest aus Ihrem ERP und schreibt niemals hinein. Die Lesevorgänge werden so festgehalten, dass ein erneutes Synchronisieren mit denselben Daten nichts verdoppelt. Um eine Einheit zu verknüpfen, tragen Sie deren Kennung in das dafür vorgesehene Feld ein; die Bauprojektauswahl dient nur der Entität Bauprojekt.
Häufige Fragen
Eine Verknüpfung zu entfernen löst nur die Verbindung zwischen dem Datensatz im CRM und dem im ERP; auf keiner der beiden Seiten werden Daten gelöscht. Eine Kampagne zu löschen entfernt deren Eintrag und die zugehörigen Kosten, doch die von ihr gebrachten Leads bleiben im Funnel, weil sie eigenständige Datensätze sind. Wirkt eine BI-Kennzahl zu niedrig, prüfen Sie zuerst, ob die Besichtigungen als durchgeführt markiert wurden und ob die Angebote den Entwurfsstatus verlassen haben: Das Dashboard zählt, was tatsächlich erfasst wurde.