Konversationsformulare (Erfassung im Chat-Stil)
Erstellen Sie ein Formular, das Fragen nacheinander in einem Chat-Widget auf Ihrer Website stellt; bei Abschluss erstellt das CRM automatisch einen Lead.
Ein Konversationsformular ist ein Chat-Widget, das jeweils eine Frage stellt (Name, E-Mail, Telefon, Firma und freie/Auswahlfragen) und die Antworten Ihres Website-Besuchers sammelt. Bei Abschluss erstellt das CRM automatisch einen Lead mit der Quelle "conversational_form", nach demselben Muster wie die Erfassung über Website-Formulare.
Es wird von uns bereitgestellt: kein externes Konto und keine Kosten. Das Formular wird über einen Code-Schnipsel ausgeliefert, den Sie auf Ihrer Website einfügen; das URL-Token identifiziert nur das Formular (es ist öffentlich, kein Geheimnis).
Schritt 1: Fragen erstellen
- Öffnen Sie Einstellungen → Konversationsformulare und klicken Sie auf Erstellen (oder bearbeiten Sie ein bestehendes).
- Benennen Sie das Formular und fügen Sie Fragen hinzu. Jede Frage hat einen Text, einen Typ (Text, E-Mail, Telefon, Langtext, Auswahl oder Einwilligung) und optional eine Zuordnung zu einem Lead-Feld (Name, E-Mail, Telefon, Firma, Nachricht).
- Fügen Sie mindestens eine Frage hinzu, die E-Mail oder Telefon zugeordnet ist, da dies die Erstellung des Leads ermöglicht.
- Verwenden Sie ↑/↓, um die Fragen zu sortieren, und markieren Sie "Erforderlich", wenn der Besucher antworten muss.
Einwilligung (Datenschutz)
Um eine Einwilligung anzufordern, fügen Sie eine Frage vom Typ "Einwilligung" hinzu und markieren Sie sie als erforderlich. Der Text ist frei wählbar, sodass Sie Ihre eigene Datenschutzerklärung verfassen können. Akzeptiert der Besucher nicht, wird der Lead NICHT erstellt. So respektieren Sie die für Ihre Zielgruppe geltenden Datenschutzgesetze.
Feldtypen
Jede Frage kann einen reichhaltigen Eingabetyp verwenden: kurzer oder langer Text, E-Mail, Telefon, Zahl, Währung, Datum, Uhrzeit, Datum und Uhrzeit, Dropdown, Mehrfachauswahl, Kontrollkästchen, Einzelauswahl, Sternebewertung, NPS (0 bis 10) und verstecktes Feld. Wenn Sie eine Frage mit einem Objektfeld verknüpfen, wird der Typ automatisch aus dem Feldtyp vorgeschlagen (Sie können ihn ändern). Sie können auch Blöcke "Abschnitt / Text" hinzufügen, die nur einen Titel und etwas Text zeigen, ohne nach einer Antwort zu fragen, um lange Formulare zu gliedern.
Validierung
Unter "Mehr" akzeptiert jede Frage Validierungsregeln: erforderlich, Minimum und Maximum (für Zahlen, Bewertung und NPS), Mindest- und Höchstlänge (für Text) und ein Muster (regulärer Ausdruck) mit eigener Meldung bei Nichtübereinstimmung. Die Validierung läuft sowohl im Browser des Besuchers als auch auf dem Server, sodass ungültige Antworten nie einen unvollständigen Datensatz erzeugen.
Bedingte Logik (Ein-/Ausblenden)
Sie können eine Frage nur anzeigen, wenn eine vorherige eine bestimmte Antwort hat. Wählen Sie unter "Mehr" "Anzeigen wenn" [Frage] [Operator] [Wert] (ist gleich, ist ungleich, enthält, ist größer als, ist kleiner als, ist leer, ist ausgefüllt). Fragen erscheinen und verschwinden in Echtzeit, während der Besucher antwortet; eine ausgeblendete Frage ist nie erforderlich, und ihre Antwort wird nicht gespeichert. Die Bedingung kann sich nur auf VORHERIGE Fragen beziehen (keine Zyklen).
URL-Vorbefüllung und versteckte Felder
Jede Frage kann über einen Parameter in der Formular-URL vorbefüllt werden: Legen Sie "Aus URL-Parameter vorbefüllen" fest (z. B. email), und ein Link wie ...?email=ana@x.com startet mit bereits ausgefülltem Feld. Ein verstecktes Feld (mit einem erforderlichen Parameter) wird dem Besucher nicht angezeigt, speichert aber den Wert im Datensatz, ideal, um Quelle/UTM zu erfassen (utm_source, ref). Die URL-Vorbefüllung umgeht nie die Validierung erforderlicher Felder.
Erscheinungsbild und Thema
Im Abschnitt "Erscheinungsbild" passen Sie die Formularseite an: Thema (hell, dunkel oder automatisch, das dem System des Besuchers folgt), Akzentfarbe (für Button und Hervorhebungen), Logo und Titelbild per URL, Eckenrundung, Schriftart (System oder Serif), eigenen Titel und Untertitel sowie die Beschriftung des Absende-Buttons. Bilder akzeptieren nur Adressen, die mit http:// oder https:// beginnen; Text wird als reiner Text angezeigt. Ohne Einstellungen behält das Formular das Standarddesign.
Nach dem Absenden
Unter "Nach dem Absenden" wählen Sie, was passiert, wenn der Besucher das Formular abschließt: eine eigene Dankesnachricht anzeigen oder zu einer eigenen Seite weiterleiten (zum Beispiel eine Dankesseite). Es ist das eine ODER das andere; die Weiterleitung akzeptiert nur http:// oder https://-Adressen. Wenn Sie nichts festlegen, erscheint die Standard-Dankesnachricht.
Benachrichtigungen, Webhook und Automatisierung
Im Abschnitt "Benachrichtigungen & Automatisierung" verbinden Sie das Formular mit dem Rest Ihres Betriebs. Unter "Per E-Mail benachrichtigen" listen Sie die internen E-Mail-Adressen (kommagetrennt) auf, die eine Meldung "neue Einreichung" mit den Antworten erhalten sollen, sobald jemand absendet; jede Person erhält sie in ihrer eigenen Sprache. Geben Sie unter "Webhook (URL)" eine http/https-Adresse ein, die bei jeder Einreichung ein POST mit den Antworten als JSON erhält. Dieses POST ist signiert (HMAC-SHA256) im Header x-sellio-signature, im selben Format wie die anderen CRM-Webhooks; verwenden Sie das auf dem Bildschirm angezeigte "Webhook-Geheimnis", um die Signatur auf Ihrem Server zu überprüfen. Alles läuft nach bestem Bemühen (best effort): Ein Fehler bei E-Mail oder Webhook unterbricht nie die Einreichung und verhindert nie die Erstellung des Datensatzes.
Die Zuordnung des Datensatzeigentümers erfolgt bereits per Round-Robin über das Team verteilt. Unter "Automatisierung auslösen" können Sie außerdem eine Automatisierung des Objekts angeben, die auf dem gerade erstellten Datensatz läuft; "beim Erstellen"-Automatisierungen laufen bereits von selbst, ohne dass Sie sie hier angeben müssen.
Verknüpfen Sie das Formular unter "Kampagne" mit einer CRM-Kampagne. Ab dann wird jede Einreichung automatisch als Mitglied dieser Kampagne hinzugefügt, und das Formular erscheint als Asset der Kampagne im Kampagnen-Hub (Marketing, Tab Attribution), zusammen mit Landingpages, Beiträgen, CTAs und Anzeigen. So wird an einem Ort gesammelt, was eine Initiative hervorgebracht hat und wie stark sie den Umsatz beeinflusst hat.
Anti-Spam
Das Formular ist von Haus aus geschützt. Ein unsichtbares Honeypot-Feld ist immer aktiv: Menschen sehen es nicht, aber Bots neigen dazu, es auszufüllen, und wenn sie es tun, wird die Einreichung stillschweigend verworfen. Sie können auch die Anti-Bot-Prüfung (Cloudflare Turnstile) aktivieren, die eine dezente Herausforderung anzeigt und auf dem Server verifiziert wird (funktioniert, wenn der Schlüssel auf der Plattform konfiguriert ist; andernfalls wird sie ignoriert, ohne zu stören). Zusätzlich gilt immer ein Einreichungslimit pro Minute nach Herkunft/IP, um Missbrauch einzudämmen. Die Einwilligung wird weiterhin beachtet: Verlangen Sie Opt-in und stimmt der Besucher nicht zu, wird nichts erstellt.
Unter "Einwilligung & Datenschutz" legen Sie den Zustimmungstext (frei wählbar) und einen Link zu Ihrer Datenschutzerklärung fest. Verwenden Sie allgemeine, für Ihre Zielgruppe passende Datenschutzformulierungen, ohne sie an ein einzelnes Gesetz zu binden. Der Link akzeptiert nur http:// oder https://-Adressen und erscheint neben dem Einwilligungs-Kontrollkästchen.
Datei-Upload
Wählen Sie den Feldtyp "Datei (Upload)", um einen Anhang anzufordern (Beleg, Lebenslauf, Foto). Legen Sie unter "Mehr" die zulässigen Typen fest (z. B. pdf, png, jpg) sowie die maximale Größe in MB (Obergrenze 10 MB). Der Besucher lädt die Datei direkt auf der Seite hoch; sie wird sicher gespeichert und mit dem erstellten Datensatz verknüpft und erscheint in dessen Anhängen. Typ- und Größenvalidierung laufen auch auf dem Server: Ausführbare Dateien oder nicht zulässige Typen werden immer abgelehnt, auch wenn jemand versucht, den Browser zu umgehen. Lassen Sie die Typen leer, gelten sichere Standardwerte (gängige Dokumente und Bilder).
Speichern und später fortsetzen
Lange Formulare können fortgesetzt werden: Der Besucher klickt auf "Speichern und später fortsetzen" und erhält einen einmaligen Link, um dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Teilantworten werden 30 Tage lang aufbewahrt, isoliert durch ein unvorhersehbares Token (niemand kann den Entwurf einer anderen Person sehen). Das Öffnen des Links bringt das Formular mit den vorherigen Antworten bereits ausgefüllt zurück. Es muss nichts konfiguriert werden: Der Button erscheint automatisch auf der Formularseite.
Zahlung beim Absenden
Im Abschnitt "Zahlung beim Absenden" können Sie beim Absenden des Formulars einen Betrag berechnen (zum Beispiel eine Anmeldegebühr oder eine Spende). Die Zahlung nutzt IHR Gateway (Stripe), konfiguriert unter Einstellungen → Integrationen im BYO-Modell: Das Geld geht direkt auf Ihr Konto, ohne Vermittlung durch uns. Wählen Sie zwischen einem festen Betrag (von Ihnen festgelegt) oder einem Betrag aus einem Zahlen-/Währungsfeld des Formulars selbst. Der zu berechnende Betrag wird immer auf dem Server berechnet, nie vom Besucher, sodass niemand den Preis ändern kann.
Beim Absenden wird der Datensatz normal erstellt, und der Besucher wird zur vom Gateway gehosteten Zahlungsseite geleitet; die Zahlungsbestätigung erfolgt über den Gateway-Webhook (derselbe Mechanismus wie bei Rechnungen). Aktivieren Sie die Zahlung, ohne bereits ein Gateway konfiguriert zu haben, warnt der Builder Sie, und im Zweifelsfall wird das Formular ohne Berechnung abgesendet, damit die Erfassung nie unterbrochen wird. Hinweis: Formularzahlungen nutzen heute Stripe (das Gateway, das bereits für die Erzeugung von Belastungen in der App verbunden ist).
Schritt 2: Aktivieren und auf Ihrer Website einbinden
- Klicken Sie beim Formular auf "Aktivieren" (es startet inaktiv).
- Kopieren Sie unter "Einbetten & teilen" das gewünschte Format und fügen Sie es in Ihre Website ein.
- Chat-Widget (Sprechblase): Der Code-Schnipsel <script ...></script> öffnet einen Chat in der Ecke der Seite, eine Frage nach der anderen.
- Auf der Seite einbetten (iframe): Zeigt das Formular genau dort eingebettet an, wo Sie den Code einfügen.
- Pop-up-Button (Slide-in): Ein schwebender Button öffnet das Formular in einem Modal über der Seite.
- QR-Code: Erzeugen Sie den QR-Code des öffentlichen Links für Plakate, Schalter oder Veranstaltungen (als PNG herunterladbar).
Sie können den öffentlichen Link auch direkt über WhatsApp oder E-Mail teilen, jeweils mit einem Kopieren-Button.
Vorlagengalerie
Sie müssen nicht bei null anfangen. Wählen Sie in der Vorlagengalerie ein fertiges Modell (Kontakt, Lead-Erfassung, Bestellung/Angebot, Veranstaltungsanmeldung, Zufriedenheit/NPS oder Support/Ticket) und klicken Sie auf "Vorlage verwenden". Es wird ein neues (deaktiviertes) Formular erstellt, das Sie anpassen und aktivieren. Die Beschriftungen liegen bereits in den zehn Sprachen der Plattform vor.
Analytics (Trichter und Abbruchrate)
Jedes Formular hat ein Analytics-Panel mit dem Besuchstrichter: geöffnet → begonnen → abgesendet → abgeschlossen, mit der Konversionsrate, sowie der Abbruchrate pro Schritt (wo Leute mit dem Ausfüllen aufhören).
Antworten und Export
- Öffnen Sie beim Formular "Antworten", um die Datensätze zu sehen, die es über einen Zeitraum erstellt hat.
- Wählen Sie den Zeitraum (7, 30 oder 90 Tage).
- Klicken Sie auf "CSV exportieren", um alles als Tabelle herunterzuladen.
Der Export respektiert die Feldsicherheit: Ein Feld, das Ihre Rolle nicht lesen darf, erscheint verborgen oder maskiert, sowohl auf dem Bildschirm als auch in der CSV.
Mehrere Sprachen
Ein Formular kann Übersetzungen pro Sprache enthalten. Besucher sehen das Formular in ihrer eigenen Sprache (über die URL ?lang oder ihren Browser), und wenn keine Übersetzung vorliegt, wird der Basistext angezeigt. Bei jedem Schritt bearbeiten Sie die Beschriftungsübersetzungen, und im Block "Formularsprachen" übersetzen Sie Titel und Untertitel.