Integrations

Meeting-Links: Google Meet und Zoom

Erzeugen Sie automatisch einen Videokonferenz-Link (Google Meet oder Zoom) für Aktivitäten vom Typ Meeting. Google Meet ist in Ihrer Google-Verbindung enthalten; Zoom nutzt Ihre eigenen Kontozugangsdaten.

Bei jeder Aktivität vom Typ „Meeting“ mit Datum und Uhrzeit kann das CRM einen Videokonferenz-Link erzeugen und im Meeting selbst speichern. Es gibt zwei unabhängige Anbieter: Google Meet (über Ihre Google-Verbindung) und Zoom (über Ihr Zoom-Konto). Nutzen Sie den einen, den anderen oder beide.

Voraussetzungen

Google Meet: ein bereits unter Einstellungen → Integrationen verbundenes Google-Workspace-Konto mit gewährtem Kalenderzugriff (Meet nutzt diese Verbindung, ohne neue Zugangsdaten).
Zoom: ein Zoom-Konto mit Berechtigung, im App Marketplace eine „Server-to-Server-OAuth“-App zu erstellen (in der Regel ein Zoom-Kontoadministrator). Sie benötigen die Account ID, die Client ID und das Client Secret dieser App mit dem Scope meeting:write.
In Sellio Administratorzugriff, um die Zoom-Zugangsdaten auf der Integrationskarte zu speichern.

Google Meet: in Ihrer Google-Verbindung enthalten

Google Meet erfordert KEINE neue Einrichtung: Es nutzt dieselbe Google-Workspace-OAuth-Verbindung, die auch für E-Mail und Kalender verwendet wird. Verbinden Sie einfach Ihr Google-Konto und gewähren Sie den Kalenderzugriff (Einstellungen → Integrationen → Karte „Google Workspace“ → Erneut verbinden, falls nötig).

Verbinden Sie Google Workspace und gewähren Sie den Kalenderzugriff.
Öffnen (oder erstellen) Sie in der Aktivitätenliste ein Meeting mit Datum und Uhrzeit.
Klicken Sie auf das Symbol 📹 „Google-Meet-Link erzeugen“. Das CRM erstellt den Termin in Ihrem Google-Kalender mit bereits angehängter Meet-Konferenz und speichert den Link in der Aktivität.

Im Hintergrund sendet das CRM den Termin an Google Kalender und fordert die Erstellung einer Konferenz (Meet) an; anschließend liest es den erzeugten Link zurück. Da es sich um denselben Kalendertermin handelt, aktualisiert die Bearbeitung des Meetings im CRM den Termin, ohne ihn zu duplizieren.

💡 Wenn die Meet-Schaltfläche nicht erscheint, liegt das daran, dass keine Google-Verbindung mit gewährtem Kalenderzugriff besteht. Öffnen Sie die Google-Karte unter Integrationen und klicken Sie auf „Erneut verbinden“, um die Kalenderberechtigung zu gewähren.

Zoom: Ihr eigenes Konto (Server-to-Server OAuth)

Zoom nutzt das Modell „Bring your own account“ (BYO): Sie erstellen im Zoom App Marketplace Ihrer Organisation eine Server-to-Server-OAuth-App und fügen die drei Zugangsdaten in das CRM ein. Wir beziehen ein Token und erstellen das Meeting in Ihrem Konto, ohne Kosten auf unserer Seite und ohne Vermittler.

Erstellen Sie im Zoom App Marketplace eine App vom Typ „Server-to-Server OAuth“ und fügen Sie den Scope zum Erstellen von Meetings hinzu (meeting:write).
Kopieren Sie die Account ID, die Client ID und das Client Secret der App.
Öffnen Sie im CRM Einstellungen → Integrationen → Karte „Zoom (Meeting-Links)“ und fügen Sie die drei Werte ein. Das Client Secret wird verschlüsselt gespeichert und niemals wieder angezeigt.
Speichern Sie. Klicken Sie bei einem Meeting mit Datum und Uhrzeit auf das Symbol 🎦 „Zoom-Link erzeugen“: Das CRM erstellt das Meeting in Zoom und speichert die join_url in der Aktivität.

Wo der Link erscheint und wie Sie ihn nutzen

Der erzeugte Link wird im Meeting selbst gespeichert. Sobald er erzeugt ist, zeigt die Aktivität ein Symbol zum BEITRETEN des Anrufs (📹 Meet / 🎦 Zoom) sowie ein Symbol 🔗, um den Link zu KOPIEREN und an Teilnehmer zu senden.

Kein Anbieter bereit? Die Schaltflächen bleiben verborgen

Die Google-Meet-Schaltfläche erscheint nur, wenn eine Google-Verbindung mit gewährtem Kalenderzugriff besteht; die Zoom-Schaltfläche erscheint nur, wenn die drei Zoom-Zugangsdaten konfiguriert sind. Ohne diese wird nichts erzeugt, und es entstehen keine Fehler in Ihrem Arbeitsablauf. Die Funktion bleibt einfach inaktiv.

💡 Sicherheit: Das Zoom-Client-Secret wird serverseitig verschlüsselt und gelangt niemals zurück zum Browser. Links werden immer in IHREM Konto erstellt (Google oder Zoom), und das CRM vermittelt den Anruf nicht.

So testen Sie es

Öffnen (oder erstellen) Sie eine Aktivität vom Typ „Meeting“ mit Datum und Uhrzeit.
Klicken Sie auf das Symbol 📹 (Google Meet) oder 🎦 (Zoom). Das CRM erzeugt den Link und speichert ihn in der Aktivität.
Prüfen Sie, ob im Meeting das Symbol BEITRETEN und das Symbol 🔗 (Link kopieren) erscheinen; öffnen Sie den Link, um zu bestätigen, dass der Raum in Ihrem Google-/Zoom-Konto existiert.

Fehlerbehebung

Die Google-Meet-Schaltfläche erscheint nicht: Es besteht keine Google-Verbindung mit gewährtem Kalenderzugriff. Öffnen Sie die Karte „Google Workspace“ und klicken Sie auf „Erneut verbinden“, um den Kalenderzugriff zu gewähren.
Die Zoom-Schaltfläche erscheint nicht: Die drei Zugangsdaten (Account ID, Client ID, Client Secret) sind nicht gespeichert. Tragen Sie sie auf der Karte „Zoom (Meeting-Links)“ ein.
401/invalid_client bei Zoom: falsche Account ID, Client ID oder Client Secret, oder die App ist nicht vom Typ Server-to-Server OAuth. Fügen Sie die drei Werte erneut ein (das Secret kommt nicht vom Server zurück).
Der Link wird erzeugt, gibt aber einen Berechtigungsfehler in Zoom zurück: Der Scope meeting:write fehlt bei der Server-to-Server-App. Fügen Sie ihn im App Marketplace hinzu und aktivieren Sie die App.
Der Meet-Termin erhält den Link nicht: Bestätigen Sie, dass das Meeting Datum und Uhrzeit hat und dass die Google Calendar API in der OAuth-App aktiviert ist; verbinden Sie sich erneut, falls sich der Kalender-Scope geändert hat.

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