Kontakt-Zeitleiste: mit wem Sie wieder Kontakt aufnehmen müssen
Sehen Sie an einem Ort, mit welchen Kontakten Sie zu lange nicht gesprochen haben. Jeder Kontakt hat eine Kadenz (wie oft Sie in Kontakt bleiben möchten), und der Bildschirm zeigt, wer überfällig ist, wer bald fällig ist und wer noch nie kontaktiert wurde.
Die Kontakt-Zeitleiste hilft Ihnen, nie eine Beziehung zu vergessen. Sie vergleicht die Zeit seit Ihrem letzten Kontakt mit jeder Person mit der Kadenz, die Sie beibehalten möchten, und hebt hervor, wer jetzt Aufmerksamkeit benötigt.
Wie der Status berechnet wird
Der letzte Kontakt ist die aktuellste abgeschlossene Aktivität, die mit dieser Person verknüpft ist (ein Anruf, ein Meeting, eine E-Mail oder eine Aufgabe, die Sie als erledigt markiert haben). Auf dieser Basis und der Kadenz erhält jeder Kontakt einen Status:
- Überfällig (rot): Die Kadenz ist seit dem letzten Kontakt bereits abgelaufen.
- Fällig (gelb): Es nähert sich der Zeitpunkt, wieder Kontakt aufzunehmen.
- In Kontakt (grün): Sie haben innerhalb der Kadenz gesprochen.
- Nie (grau): Es ist keine Interaktion mit diesem Kontakt erfasst.
Kadenz pro Kontakt oder Standardkadenz
Sie legen die Kadenz auf zwei Arten fest. Bei jedem Kontaktdatensatz gibt das Feld Häufigkeit für Kontaktpflege (Tage) an, wie oft Sie mit dieser bestimmten Person in Kontakt bleiben möchten. Hat der Kontakt dort keinen Wert, verwendet der Bildschirm die Standardkadenz, die Sie oben auf der Zeitleiste wählen.
Die Liste nutzen
Der Bildschirm listet die dringendsten zuerst auf (überfällige oben, dann die anstehenden). Klicken Sie auf einen Kontaktnamen, um den Datensatz zu öffnen und den nächsten Kontakt zu protokollieren. Sobald Sie Aktivitäten abschließen, aktualisiert sich der Status von selbst.
Zeitleistenansicht (nach Unternehmen gruppiert)
Der Tab "Zeitleiste" stellt die Aktivitäten jedes Kontakts auf einem Zeitstrahl von Monaten dar (im Pipedrive-Stil). Um große Datenbestände zu handhaben, ohne einzufrieren oder Kontakte abzuschneiden, startet er GRUPPIERT nach Unternehmen: jede Karte zeigt das Unternehmen, wie viele Kontakte im Zeitraum Aktivität hatten und wann die letzte war.
- Wählen Sie den Zeitraum (3, 6 oder 12 Monate) oben rechts.
- Nutzen Sie die Suche, um ein Unternehmen nach Namen zu finden.
- Klicken Sie auf ein Unternehmen, um die Zeitleiste ALLER seiner Kontakte zu öffnen (ohne einen abzuschneiden).
- Filtern Sie innerhalb des Unternehmens nach Kontaktname und nach Aktivitätstypen (Anruf, Meeting, E-Mail, Aufgabe …). Wählen Sie Kontakte aus und senden Sie eine Gruppen-E-Mail. Verwenden Sie "Unternehmen", um zurückzugehen.