Täglicher Einsatz

Team-Board · Aufgaben des Teams in Spalten

Das Team-Board ist ein einfaches Standardobjekt, mit dem das Team Aufgaben in Spalten organisiert: Zu erledigen, In Arbeit, In Prüfung und Erledigt. Es dient internen Ritualen, die weder Vertrieb noch Ticket sind, etwa Besprechungsagenden und offenen Punkten des Teams. Für Projekte mit mehreren Personen, Terminen und Abhängigkeiten ist das Modul Projekte der richtige Ort.

Nicht jede Aufgabe passt in die Vertriebspipeline oder in die Ticket-Warteschlange. Eine wöchentliche Besprechungsagenda, eine Liste offener Punkte des Operations-Teams, eine gemeinsame Datenbereinigung: Dinge, die Spalten brauchen und sonst nichts. Das Team-Board ist genau dieser minimale Ort, und weil es ein Standardobjekt des CRM ist, erbt es alles, was die übrigen Datensätze haben: Filter, Ansichten, Tags, globale Suche und Papierkorb.

Was jede Karte enthält

Aufgabe: was zu tun ist. Das ist der Titel der Karte.
Spalte: Zu erledigen, In Arbeit, In Prüfung oder Erledigt. Sie entsteht in Zu erledigen.
Priorität: Niedrig, Mittel oder Hoch. Sie entsteht in Mittel.
Verantwortlich: wer sich darum kümmert. Das ist hier ein freies Textfeld und keine Auswahl der Systembenutzer.
Fälligkeit: das Fristdatum.
Notizen: Details, Checkliste, Links.

So öffnen Sie es

Das Team-Board hat keinen eigenen Eintrag im Seitenmenü. Es wurde bewusst dort entfernt, damit es nicht zwei verschiedene Orte für Board-Arbeit gibt: das Modul Projekte ist die vollständige Erfahrung. Das Objekt lebt weiter und behält all seine Daten. Um dorthin zu gelangen, nutzen Sie die globale Suche mit ⌘K (Strg+K unter Windows und Linux) und tippen den Namen einer Karte, oder rufen Sie die Adresse /o/workspace_task auf.

Öffnen Sie das Team-Board. Da seine Standardansicht Board ist, startet die Liste bereits im Kanban.
Klicken Sie auf Neu, um eine Karte anzulegen: tragen Sie die Aufgabe ein und speichern Sie.
Ziehen Sie die Karte zwischen den Spalten, um die Spalte zu ändern, oder öffnen Sie die Karte und wechseln Sie das Feld.
Nutzen Sie Tabelle oben in der Liste, wenn Sie alles in Zeilen sehen, sortieren und filtern möchten.

Example: Das Operations-Team von Vela Log hat am Montag vier Karten angelegt: Frachttabelle prüfen (Hoch, fällig Donnerstag), Kontakte der Spedition aktualisieren (Mittel), Retourenbelege abgleichen (Hoch) und Doppelte Unternehmen bereinigen (Niedrig). Am Mittwoch standen zwei bereits auf In Arbeit und eine auf Erledigt. Die Freitagsbesprechung bestand nur noch darin, das Board vorzulesen.

Wann Sie Projekte statt dieses Boards nutzen sollten

Wenn Sie eigene Spalten, Teilaufgaben, mehrere Boards je Bereich, Verantwortliche, die echte Benutzer sind, Abhängigkeiten zwischen Elementen oder eine Portfolioansicht brauchen, öffnen Sie Projekte im Menü. Das Team-Board ist bewusst schlicht und hat nichts davon.

Berechtigungen und Grenzen

Sehen und Bearbeiten folgen den Regeln Ihrer Rolle für dieses Objekt, wie bei jedem anderen Datensatz.
Wer administriert, kann die Spalten umbenennen, Optionen ergänzen und in den Einstellungen im Objekt-Editor neue Felder anlegen.
Eine Karte zu löschen schickt sie in den Papierkorb, wo sie dreißig Tage bleibt und wiederhergestellt werden kann.
Die Karten gehören der ganzen Organisation: es ist keine persönliche Liste.

Häufige Fragen

Warum finde ich es nicht im Menü? Weil es aus dem Menü genommen wurde, um Projekte nicht zu verdoppeln. Nutzen Sie die globale Suche oder die direkte Adresse.
Kann ich es einem Kollegen zuweisen, sodass er benachrichtigt wird? Über dieses Feld nicht, es ist freier Text. Für eine echte Zuweisung nutzen Sie eine Aktivität am Datensatz oder ein Board-Element in Projekte.
Kann ich die Spalten ändern? Ja, wer administriert, bearbeitet in den Einstellungen die Optionen des Feldes Spalte. Eine Option umzubenennen verliert die Karten nicht, die bereits darin stehen.

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