Validierungsregeln (Speichern nach Bedingung blockieren)
Erstellen Sie No-Code-Regeln, die verhindern, dass ein Datensatz gespeichert wird, wenn eine Geschäftsbedingung verletzt wird.
Validierungsregeln sichern die Datenqualität: Wenn jemand versucht, einen Datensatz zu speichern, der eine Regel verletzt, blockiert das System dies und zeigt Ihre Meldung an. Erstellen Sie sie unter Einstellungen → Validierungsregeln, ohne Code.
Wie eine Regel funktioniert
Sie schreiben eine BEDINGUNG (einen Ausdruck wie bei Formeln). Wenn diese Bedingung WAHR ergibt, gilt der Datensatz als ungültig und wird nicht gespeichert. Deshalb beschreibt die Bedingung, was FALSCH ist.
- Wählen Sie das Objekt aus (z. B. Verkaufschance).
- Geben Sie der Regel einen Namen (z. B. „Rabatt über dem Limit“).
- Schreiben Sie die Bedingung mit den API-Namen der Felder (z. B. discount > 30).
- Schreiben Sie die Fehlermeldung, die der Benutzer sehen wird (z. B. „Ein Rabatt über 30 % erfordert eine Genehmigung.“).
- Speichern. Die Regel ist zunächst aktiv; verwenden Sie das Kästchen „Aktiv“, um sie zu aktivieren/deaktivieren, ohne sie zu löschen.
Die Sprache der Bedingungen
- Operatoren: + − * / % und & (Text), Vergleiche = ≠ (verwenden Sie <>) < > <= >=.
- Funktionen: IF, AND, OR, NOT, ROUND, ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
- Verweisen Sie auf Felder über ihren API-Namen (nicht über die Bezeichnung). Leere Felder zählen als 0 (Zahl) oder "" (Text).
Example: Eine Verkaufschance kann nicht ohne Wert gewonnen werden: AND(status = "won", amount <= 0) → „Geben Sie den Wert ein, um sie als gewonnen zu markieren.“ Oder verlangen Sie einen Grund bei Verlust: AND(status = "lost", LEN(loss_reason) = 0) → „Geben Sie den Grund für den Verlust ein.“
💡 Die Regel greift beim Erstellen und beim Bearbeiten und wird nach den berechneten Feldern (Formeln) ausgeführt, sodass Sie gegen den bereits berechneten Wert validieren können. Inaktive Regeln blockieren nichts.