Unternehmensgruppe (Multi-Entity): Struktur, Branding, Freigabe und konsolidierte Ansicht
Führen Sie mehrere juristische Unternehmen in einem einzigen Arbeitsbereich: bauen Sie die Gruppenhierarchie auf, geben Sie jedem Unternehmen sein eigenes Branding, geben Sie Datensätze kontrolliert zwischen ihnen frei, sehen Sie die Karte von Mutter- und Tochtergesellschaften und analysieren Sie alles konsolidiert, ohne doppelt zu zählen.
Der Multi-Entity-Modus ermöglicht es einem einzigen CRM-Arbeitsbereich, mehrere juristische Unternehmen zu betreiben (eine Holding mit Tochtergesellschaften oder eine Gruppe mit Niederlassungen), wobei jedes Unternehmen bei Bedarf isoliert und bei Nutzen konsolidiert bleibt. Er ist optional: Solange er ausgeschaltet ist, ändert sich nichts.
Die Gruppe aufbauen
Unter Einstellungen, in Organisationsstruktur erfassen Sie jedes juristische Unternehmen mit seiner Hierarchie (Mutter- und Tochtergesellschaften), funktionaler Währung, Zeitzone und Sprache. Jeder Nutzer kann ein Standardunternehmen und eine Standard-Pipeline haben, sodass er im richtigen Kontext startet.
Branding pro Unternehmen
Jedes Unternehmen in der Gruppe kann sein eigenes Logo und Branding haben, das automatisch auf die von ihm ausgestellten Dokumente wie Rechnungen und Angebote angewendet wird. So liefern Tochtergesellschaft A und Tochtergesellschaft B Dokumente mit ihrem eigenen Erscheinungsbild.
Datensätze zwischen Unternehmen freigeben
Standardmäßig sieht jedes Unternehmen nur seine eigenen Daten. Wenn eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, kann der Eigentümer eines Datensatzes (Account, Kontakt oder Opportunity) ihn für ein anderes Unternehmen der Gruppe freigeben und Lese- oder Bearbeitungszugriff gewähren. Das andere Unternehmen kann ebenfalls Zugriff anfordern, und die Anfrage landet in einer Genehmigungswarteschlange. Der Zugriff kann jederzeit widerrufen werden.
Account-Karte und Duplikatwarnung
- Die Account-Karte zeigt die wirtschaftliche Kundengruppe als Baum: Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften und die zugehörigen Opportunities.
- Wenn Sie einen Kunden erfassen und dieser bereits bei einem anderen Unternehmen der Gruppe existiert (gleiche Steuernummer/USt-IdNr., Domain, E-Mail oder Telefon), erscheint eine Warnung mit dem Angebot, Zugriff anzufordern, ohne die Daten des anderen Unternehmens offenzulegen.
Globale und lokale Beziehung
Ein Account oder Kontakt kann global sein (in der gesamten Gruppe geteilt) oder eine lokale Variante pro Unternehmen haben, im Hybridmodell, das unter Einstellungen, Beziehungen konfiguriert wird. Dies vermeidet die erneute Erfassung desselben Kunden und ermöglicht dennoch unternehmensspezifische Daten.
Konsolidierte Ansicht
In Berichten und im Dashboard wählen Sie die Ebene: lokal (nur Ihr Unternehmen), hierarchisch (das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften) oder konsolidiert (die gesamte Gruppe), mit Drill-down von Gruppe zu Unternehmen, Einheit und Team. Datensätze, die in mehr als einem Unternehmen erscheinen (dieselbe gespiegelte Opportunity), zählen nur einmal, um Doppelzählungen zu vermeiden.