Gespeicherte Ansichten (benannte Filter)
Erstellen Sie einen Filter in der Liste, speichern Sie ihn mit einem Namen und verwenden Sie ihn wieder, wann immer Sie möchten, entweder persönlich oder mit dem Team geteilt.
In der Liste jedes Objekts (Kontakte, Firmen, Leads, Verkaufschancen ...) können Sie einen Filter erstellen und ihn mit einem Namen speichern, um mit einem Klick dorthin zurückzukehren.
Einen Filter erstellen
- Klicken Sie auf „Filter“, wählen Sie ein Feld, den Operator und (falls nötig) den Wert. Er wird sofort angewendet.
- Operatoren: = (gleich), ≠ (ungleich), enthält (Text), > < ≥ ≤ (Zahlen/Daten), leer und ausgefüllt.
- Fügen Sie so viele Filter hinzu, wie Sie möchten; jeder wird zu einem Tag, das Sie mit dem „✕“ entfernen können.
- Die Leiste „Alle“ oben löscht alle Filter.
Speichern und wiederverwenden
- Sobald der Filter erstellt ist, klicken Sie auf „Ansicht speichern“ und geben Sie ihr einen Namen (z. B. „Verkaufschancen in Verhandlung“).
- Die Ansicht erscheint nun in der Ansichtsleiste, und ein Klick wendet alle ihre Filter an.
- Um eine Ihrer Ansichten zu entfernen, klicken Sie auf das „✕“ neben dem Namen.
Eine Ansicht speichert mehr als nur die Filter: Sie merkt sich auch die SORTIERREIHENFOLGE und die SPALTEN, die Sie in der Liste sichtbar gelassen haben (über die Schaltfläche „Spalten“). Wenn Sie die Ansicht anwenden, kommt die Liste mit genau diesen Spalten in dieser Reihenfolge zurück. Das ist praktisch, um eine „Akquise-Ansicht“ und eine „Abschluss-Ansicht“ zu pflegen, jede mit den passenden Spalten.
Persönlich oder geteilt
Standardmäßig ist die Ansicht persönlich (nur Sie sehen sie). Administratoren können beim Speichern „Teilen“ ankreuzen: Die Ansicht (mit 👥) wird dann für das gesamte Team verfügbar. Nur wer Einstellungen verwaltet, kann geteilte Ansichten erstellen oder löschen.