Daten aus einer Tabelle importieren (CSV)
Laden Sie Kontakte, Unternehmen oder Leads aus einer CSV-Datei, indem Sie Spalten auf Felder abbilden.
Sie können viele Datensätze auf einmal aus einer CSV-Datei laden (exportiert aus Excel, Google Sheets usw.). Klicken Sie in der Liste eines Objekts auf „Importieren“.
- Öffnen Sie das Objekt (z. B. Kontakte) und klicken Sie auf Importieren.
- Laden Sie die CSV-Datei hoch. Die erste Zeile muss die Spaltentitel enthalten.
- Ordnen Sie jede Dateispalte einem Feld des Objekts zu (das System schlägt eine Zuordnung nach Name vor). Lassen Sie alles, was Sie nicht importieren möchten, auf „Ignorieren“.
- Um Duplikate zu vermeiden, wählen Sie ein Schlüsselfeld und einen Modus (erstellen / aktualisieren / überspringen).
- Prüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.
Automatisches Trennzeichen und Akzente
Das System erkennt das Trennzeichen der Datei von selbst (Komma, Semikolon oder Tabulator), sodass Excel-Tabellen, die in europäischen Gebietsschemas gespeichert wurden (die „;“ verwenden), ohne Anpassungen erkannt werden. Auch Akzente werden automatisch behandelt: Ist die Datei in Latin-1 (Windows-1252), wie Excel es oft speichert, wird sie für Sie konvertiert, und ein Hinweis bittet Sie, die Akzente in der Vorschau zu prüfen.
Deduplizierung: erstellen, aktualisieren oder überspringen
Nach der Zuordnung wählen Sie ein Schlüsselfeld (z. B. E-Mail oder Dokument), damit das System bereits vorhandene Datensätze finden kann, und legen fest, was damit geschehen soll:
- Neu erstellen: Jede Zeile wird ein neuer Datensatz (keine Duplikatsuche).
- Vorhandene aktualisieren: Existiert bereits ein Datensatz mit demselben Schlüsselwert, wird er mit den Dateispalten aktualisiert (Felder, die nicht in der Tabelle vorkommen, bleiben erhalten); existiert keiner, wird ein neuer erstellt.
- Duplikate überspringen: Existiert er bereits, wird die Zeile übersprungen; andernfalls wird ein neuer erstellt.
Akzeptierte Formate (Datum, Zahlen, boolesche Werte)
Beim Import ist das System tolerant gegenüber gängigen Tabellenformaten: Daten wie 31/12/2026, 31-12-2026 oder 2026-12-31 (bei Mehrdeutigkeit wird Tag/Monat angenommen); Zahlen mit Dezimalkomma und Tausenderpunkt (1.234,56); und Ja/Nein, Wahr/Falsch, 1/0 oder x für Ja-oder-Nein-Felder. Werte werden in das Feldformat umgewandelt, und führende/nachgestellte Leerzeichen werden entfernt.
Beziehungsfelder (z. B. Unternehmen)
Für ein Beziehungsfeld geben Sie den NAMEN in der Tabelle an (z. B. die Spalte Unternehmen mit „Acme“). Während des Imports verwendet das System das bereits mit diesem Namen registrierte Unternehmen oder erstellt automatisch ein neues, ohne bei wiederholtem Namen Duplikate zu erzeugen.
Fehler pro Zeile und ein Bericht zur Korrektur
Jede Zeile wird isoliert verarbeitet: Hat eine Zeile ein Problem (z. B. fehlt ein Pflichtfeld wie die E-Mail des Kontakts), wird nur diese Zeile abgelehnt, und der Grund erscheint in der Fehlerliste. Der Rest wird normal importiert. Am Ende zeigt die Zusammenfassung, wie viele erstellt, aktualisiert, übersprungen und fehlgeschlagen sind, und eine Schaltfläche lädt eine CSV-Datei mit nur den fehlgeschlagenen Zeilen herunter (die ursprünglichen Spalten plus eine Spalte „_erro“), damit Sie korrigieren und erneut importieren können.