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Lead-Erfassung (Web-to-Lead) und Bewertung

Empfangen Sie Leads über ein öffentliches Formular und priorisieren Sie sie mit automatischer Bewertung.

Das CRM erfasst Leads automatisch und hilft bei deren Priorisierung.

Web-to-Lead-Erfassung

Unter Einstellungen → Lead-Erfassung finden Sie einen öffentlichen Formularlink und einen Endpunkt. Teilen Sie den Link (oder binden Sie den Endpunkt in Ihre Website ein): Jede Übermittlung wird automatisch zu einem Lead.

  • Das Formular zeigt die Lead-Felder (E-Mail und Quelle sind Pflichtfelder).
  • Round-Robin-Verteilung (optional): Jeder erfasste Lead wird abwechselnd dem nächsten aktiven Benutzer zugewiesen.
  • „Neuen Link erzeugen“ macht den aktuellen Link ungültig und erstellt einen neuen.

Bewertung (Lead-Scoring)

Unter Einstellungen → Lead-Bewertung erstellen Sie zwei Arten von Regeln. FIT-Regel: „Wenn ein Feld einen bestimmten Wert hat, X Punkte hinzufügen“ (zum Beispiel Quelle = Empfehlung → +30). VERHALTENS-Regel: „Für jede E-Mail-Öffnung, jeden Klick, Seitenbesuch oder jede Formularübermittlung X Punkte hinzufügen“. Der Score wird beim Speichern des Leads neu berechnet und auch jedes Mal, wenn ein neues Marketing-Ereignis eintritt.

Example: Quelle = Empfehlung → +30; jede E-Mail-Öffnung → +5; jedes übermittelte Formular → +15. Ein empfohlener Lead, der 2 E-Mails geöffnet und 1 Formular übermittelt hat, summiert 30 + 10 + 15 = 55.
💡 Jede Verhaltensregel hat eine interne Ereignisobergrenze, damit ein einzelnes Verhalten den Score nicht dominiert. Seitenbesuche zählen nur, wenn die Verhaltensverfolgung aktiviert ist (Einstellungen → Datenschutz).

Automatische Phasenbeförderung (MQL/SQL)

Weiterhin unter Einstellungen → Lead-Bewertung legen Sie zwei Schwellenwerte fest: den Score, der einen Lead zu MQL befördert, und den, der ihn zu SQL befördert. Wenn der Score den Schwellenwert überschreitet, bewegt sich die Lead-Phase (Feld Status) oder die Kontaktphase (Feld Lebenszyklusphase) von selbst nach oben, ganz ohne manuellen Aufwand. Die Beförderung geht nur nach oben: Ein Score, der später sinkt, stuft den Datensatz nie zurück.

Example: MQL-Schwellenwert = 40 und SQL-Schwellenwert = 70. Ein Lead, der 45 Punkte erreicht, wird automatisch zum MQL; bei 75 wird er zum SQL. Sinkt der Score, bleibt er SQL.
💡 Lassen Sie einen Schwellenwert leer, um diese Beförderung zu deaktivieren. Die Schwellenwerte gelten unternehmensweit, sowohl für Leads als auch für Kontakte.

Lead-Routing nach Score

Weiterhin unter Einstellungen → Lead-Bewertung verteilt der Abschnitt „Lead-Routing nach Score“ Leads nach Score-Band statt nach einfachem Round-Robin. Jedes Band hat einen „Ab“-Wert (Mindest-Score) und einen Verantwortlichen. Wenn der Score eines Leads (neu) berechnet wird und ein Band erreicht, wird der Lead dem Verantwortlichen dieses Bands neu zugewiesen; erreicht er mehr als ein Band, gewinnt das Band mit dem höchsten Score. Ist kein Band konfiguriert, läuft weiterhin das übliche Round-Robin.

Example: Bänder: ab 0 → SDR; ab 50 → Account Executive; ab 90 → Senior-Vertriebsmitarbeiter. Ein Lead, der 62 Punkte erreicht, wechselt zum Account Executive; überschreitet er 90, geht er an den Senior-Vertriebsmitarbeiter.
💡 Dies gilt nur für Leads und nur, wenn sich der Score ändert. Der Band-Verantwortliche muss ein aktives Mitglied sein. Solange kein Band zutrifft, behält der Lead seinen aktuellen Verantwortlichen.

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