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360°-Datensatzansicht (verknüpfte Elemente und Zeitleiste)

Sehen Sie auf dem Bildschirm eines Datensatzes alles, was damit verbunden ist: verknüpfte Elemente und Aktivitäten.

Wenn Sie einen Datensatz öffnen, bündelt der Bildschirm alles, was damit zusammenhängt. Dies ist die „360°-Ansicht“.

Verknüpft (umgekehrte Listen)

Zeigt Datensätze anderer Objekte, die über ein Beziehungsfeld auf diesen verweisen. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen öffnen, sehen Sie die damit verknüpften Kontakte, Leads und Verkaufschancen.

Klicken Sie auf einen Eintrag, um den verknüpften Datensatz zu öffnen.
Verwenden Sie „+ Neu …“, um ein verknüpftes Element bereits verbunden zu erstellen: Das Beziehungsfeld wird automatisch ausgefüllt.

Verknüpft (ausgehend)

Wenn der Datensatz selbst auf einen anderen verweist (z. B. das Unternehmen eines Kontakts), erscheinen die Daten dieses verknüpften Datensatzes in einem Seitenbereich, ohne einen weiteren Bildschirm zu öffnen.

E-Mail aus dem CRM senden

Ist im Datensatz ein E-Mail-Feld ausgefüllt (Kontakt, Lead…), öffnet die Schaltfläche „E-Mail senden“ ein Formular für Betreff und Nachricht. Die E-Mail wird vom Plattform-Absender gesendet, Antworten gehen an IHRE E-Mail-Adresse, und sie wird automatisch als „E-Mail“-Aktivität in der Zeitleiste protokolliert, wodurch der Gesprächsverlauf des Datensatzes entsteht.

💡 Der Versand erscheint auch im Audit-Protokoll (wer, an wen, wann gesendet hat). Für automatische E-Mails (z. B. bei Phasenwechsel) nutzen Sie die Aktion „E-Mail senden“ in den Automatisierungen.

Anhänge

Der Bereich „Anhänge“ enthält Dateien, die mit dem Datensatz verknüpft sind: Verträge, Angebote, Bilder, Belege. Klicken Sie auf „Datei anhängen“, wählen Sie das Dokument aus, und es steht jedem mit Zugriff auf den Datensatz zum Download zur Verfügung.

Jede Datei zeigt Name, Größe und Upload-Datum.
Klicken Sie auf den Namen zum Herunterladen/Öffnen (der Link ist temporär und sicher).
Maximale Größe pro Datei: 25 MB.
Anhängen und Löschen werden im Audit-Protokoll erfasst.

Änderungsverlauf

Unter der Zeitleiste zeigt der Bereich „Änderungsverlauf“, wer den Datensatz erstellt und wer ihn bearbeitet hat, wann, und genau was sich in jedem Feld geändert hat (vorheriger Wert → neuer Wert). Er liefert die vollständige Nachverfolgbarkeit des Datensatzes.

💡 Der Verlauf ist automatisch und nicht bearbeitbar. Anders als das Audit-Protokoll (die globale Sicht des Administrators) liegt der Fokus hier auf EINEM Datensatz, und jeder mit Zugriff darauf sieht den Verlauf.

Aktivitäts-Zeitleiste

Alle mit dem Datensatz verknüpften Aktivitäten und Aufgaben erscheinen in der Zeitleiste, einschließlich der von Automatisierungen automatisch erstellten Aufgaben. Sie können dort direkt Aktivitäten hinzufügen und abschließen. Um eine Beobachtung festzuhalten, erstellen Sie eine „Notiz“-Aktivität.

💡 Möchten Sie das Unternehmen in den verknüpften Elementen von Kontakten/Leads sehen? Stellen Sie sicher, dass das Feld Unternehmen vom Typ Beziehung (Lookup) ist. Siehe „Felder erstellen und konfigurieren“.

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