Schnellfilter auf dem Board
Heften Sie ein Auswahlfeld (z. B. einen zweiten Trichter oder das Unternehmen) als Schnellauswahl an die Board-Leiste und wechseln Sie den Wert, ohne jeden Datensatz zu öffnen.
Im Board (Kanban) eines beliebigen Objekts können Sie Auswahlfelder als Schnellfilter an der oberen Leiste anheften. So können Sie die angezeigten Karten eingrenzen, ohne jeden Datensatz zu öffnen. Dies funktioniert für jedes Objekt mit Auswahlfeldern, nicht nur für Opportunities.
So heften Sie ein Feld als Filter an
- Öffnen Sie das Objekt in der Board-Ansicht.
- Klicken Sie oben rechts auf „Filter“.
- Aktivieren Sie die Auswahlfelder, die Sie als Schnellfilter möchten (bis zu 4). Das Feld, das die Board-Spalten bildet, wird nicht aufgeführt.
Jedes angeheftete Feld wird zu einer kompakten Auswahl in der Leiste, neben den anderen Steuerelementen. Wählen Sie einen Wert aus, um nur die Karten mit diesem Wert zu sehen; wählen Sie „Alle“, um wieder alles zu sehen. Wenn Sie mehr als ein Feld anheften, werden die Filter kombiniert (UND): Eine Karte muss allen gleichzeitig entsprechen. Jede Spaltensumme wird entsprechend dem Filter neu berechnet.
Umbenennen des Feldes wird im Filter übernommen
Die Bezeichnung der Auswahl folgt dem Feldnamen. Wenn Sie das Feld unter Einstellungen → Objekt → Feld umbenennen (zum Beispiel von „Embudo“ in „Unternehmen“), zeigt der Filter in der Leiste automatisch den neuen Namen. Nichts muss neu gemacht werden.
Suche in bestimmten Feldern (die Schaltfläche „+“)
Neben dem Suchfeld befindet sich eine Schaltfläche „+“. Standardmäßig sucht die Suche den Text über alle durchsuchbaren Felder des Datensatzes (Name, E-Mail, Telefon, Auswahlfelder, Textfelder, Beziehungen usw.). Klicken Sie auf „+“ und wählen Sie ein oder mehrere Felder aus, um die Suche auf nur diese zu beschränken. Dies hilft, wenn ein häufiger Begriff in mehreren Feldern vorkommt und Sie nur finden möchten, wo er relevant ist (zum Beispiel nur im Feld „Unternehmen“ suchen, nicht in der Beschreibung).
- Geben Sie den Begriff in das Suchfeld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ daneben und aktivieren Sie die zu durchsuchenden Felder.
- Der Zähler auf der Schaltfläche zeigt, wie viele Felder ausgewählt sind. Um wieder in allem zu suchen, öffnen Sie „+“ und klicken Sie auf „Alle Felder“.