Einen Lead konvertieren (in Kontakt, Unternehmen und Opportunity)
Verwandeln Sie einen qualifizierten Lead in einen Kontakt + ein Unternehmen und öffnen Sie optional eine verknüpfte Opportunity.
Wenn ein Lead ausgereift ist, öffnen Sie ihn und klicken Sie auf „Konvertieren“. In einem Schritt erstellt das System die verknüpften Datensätze und markiert den Lead als konvertiert.
Was erstellt wird
- Kontakt: mit den bereits zugeordneten Lead-Daten (Name, E-Mail, Telefon/Mobil, Position) und mit dem Unternehmen verknüpft.
- Unternehmen: Wenn der Lead bereits ein verknüpftes Unternehmen hat, wird dieses wiederverwendet (ohne Duplizierung). Andernfalls wählen Sie ein bestehendes aus oder erstellen ein neues nach Namen.
- Opportunity (optional): wird am Anfang des Trichters geöffnet, bereits mit dem Unternehmen und dem Kontakt verknüpft.
Die Opportunity öffnen
Aktivieren Sie „Opportunity erstellen“ und geben Sie Name, Verkaufsart, Wert, Abschlussdatum und das Produkt ein. Die übrigen Pflichtfelder werden mit Standardwerten gefüllt: Sie als Verantwortlicher, die Anfangsphase (Diagnose), Status Offen und ein vorgeschlagener nächster Schritt.
💡 Um die Opportunity zu öffnen, benötigen Sie ein Unternehmen (ausgewählt oder erstellt) und ein Produkt. Nach der Konvertierung gelangen Sie direkt zur erstellten Opportunity.