QBR · Quartalsgespräch mit dem Kunden
Ein QBR ist das regelmäßige Treffen, bei dem Sie sich mit dem Kunden zusammensetzen, um den Zeitraum durchzugehen: was geschehen ist, wie es um die Gesundheit des Kundenkontos steht und was als Nächstes kommt. SellioCRM verwahrt diese Gespräche an zwei einander ergänzenden Stellen: im Objekt QBRs für die formale Aufzeichnung des Treffens und im Panel QBRs innerhalb des Unternehmensdatensatzes, das zusätzlich die Tagesordnung aus den Signalen des Kundenkontos vorschlägt.
Das regelmäßige Gespräch mit dem Kunden ist der Ort, an dem die Beziehung trägt: Sie zeigen, was geliefert wurde, hören, was stört, und vereinbaren, was kommt. Das ewige Problem ist das Gedächtnis. Ohne Aufzeichnung erinnert sich niemand, was im letzten Quartal versprochen wurde, und das nächste Treffen beginnt bei null. SellioCRM bewahrt das Gespräch auf, damit daraus Historie wird.
Das Objekt QBRs
Öffnen Sie im Menü, Gruppe Customer Success, den Eintrag QBRs. Es ist ein Standardobjekt des Systems, mit Liste, Suche, gespeicherten Ansichten, Anhängen und Kommentaren, wie jedes andere.
- Titel: Pflichtfeld, zum Beispiel QBR Q1 Acme.
- Kunde: Suche in den Unternehmensdaten, um das Gespräch mit dem richtigen Kundenkonto zu verknüpfen.
- Datum des Treffens.
- Zeitraum: das abgedeckte Quartal oder Intervall, zum Beispiel Q1 2026.
- Gesundheit des Kundenkontos: Gesund, Achtung oder Gefährdet, Ihre Einschätzung des Zeitraums.
- Notizen: die Zusammenfassung des Treffens.
- Nächste Schritte: was vereinbart wurde.
Die Liste zeigt Titel, Kunde, Datum des Treffens und Gesundheit des Kundenkontos. Das ist die Aufzeichnung, die in der Historie des Kundenkontos bleibt und die jede Person im Team vor einem Kundengespräch lesen kann.
Das Panel QBRs im Unternehmensdatensatz
Öffnen Sie das Unternehmen in den Kundendaten und suchen Sie den Abschnitt QBRs an der Seite des Datensatzes. Dieses Panel ist operativ: Es dient dazu, das Treffen zu planen und abzuhaken, was besprochen wurde.
- Klicken Sie auf Neues QBR, um ein leeres Gespräch anzulegen, oder auf Aus der empfohlenen Agenda, damit das System das Gespräch bereits mit einer vorgeschlagenen Tagesordnung anlegt.
- Legen Sie das Durchführungsdatum und den Zustand fest: Geplant, Durchgeführt oder Abgesagt.
- Füllen Sie die Bewertung des Treffens aus, falls Ihr Team mit Punktwerten arbeitet.
- Fügen Sie im Feld Tagesordnungspunkt weitere Punkte hinzu und haken Sie jeden ab, sobald er behandelt wurde.
- Wurde das Gespräch versehentlich angelegt, entfernt das X das gesamte Gespräch, und das X neben einem Punkt entfernt nur diesen Punkt.
- Ist das Gespräch beendet, klicken Sie auf In QBRs anlegen, um daraus einen Datensatz im Objekt QBRs zu machen. Ein erneuter Klick aktualisiert denselben Datensatz, statt einen weiteren anzulegen.
Die vorgeschlagene Tagesordnung
Die Schaltfläche Aus der empfohlenen Agenda stellt die Tagesordnung aus den Signalen zusammen, die das System über das Kundenkonto bereits hat, ohne künstliche Intelligenz und ohne Raten: offene Risiken, Menge offener Tickets, geringe Nutzung, laufende Expansionschancen, nahe Verlängerung und die allgemeine Gesundheit des Kundenkontos. Jeder Punkt wird nach Schwere sortiert, und die Liste bleibt leer, wenn es kein relevantes Signal gibt, was ebenfalls eine Information ist. Die angelegten Punkte sind ein Ausgangspunkt: Benennen Sie um, streichen und ergänzen Sie nach Belieben vor dem Treffen.
Welches von beiden Sie nutzen
Beide sind verschiedene Schichten und bleiben es: Im Panel wird das Gespräch vorbereitet und geführt, das Objekt QBRs ist die formale Aufzeichnung, die in der Historie, in Listen, Berichten und Automationen bleibt. Neu ist, dass der Übergang ein Klick ist: Ist das Gespräch beendet, legt In QBRs anlegen den Datensatz bereits mit Kunde, Gesprächsdatum, dem Protokoll in den Notizen und den offenen Tagesordnungspunkten in den nächsten Schritten an. Erneutes Veröffentlichen aktualisiert denselben Datensatz, statt einen zweiten zu erzeugen, die Verknüpfung erscheint als Datensatz öffnen, und das Panel listet außerdem die QBR-Datensätze auf, die der Kunde schon hat, damit dasselbe Treffen nicht zweimal von zwei Personen aufgeschrieben wird. Die Kundengesundheit bleibt bewusst leer: Sie ist Ihre Einschätzung des Zeitraums, nicht etwas, das das System Ihnen in den Mund legt. Erneutes Veröffentlichen überschreibt Titel, Datum, Notizen und nächste Schritte des Datensatzes mit dem Inhalt des Panels, denn das Panel ist die Quelle dieser vier Felder; was direkt im Datensatz erfasst wurde, etwa die Kundengesundheit, bleibt unberührt.
Berechtigungen und häufige Fragen
- Wer darf erfassen? Das Objekt QBRs folgt dem von der Administration festgelegten Zugriffsprofil. Das Panel im Unternehmen erfordert Schreibrecht im System.
- Das Panel QBRs erscheint beim Unternehmen nicht. Es existiert nur im Unternehmensdatensatz, nicht bei Kontakt oder Opportunity, und verschwindet, wenn Ihre Rolle es nicht lesen darf.
- Die empfohlene Tagesordnung kam leer. Das bedeutet, dass das Kundenkonto derzeit keine relevanten Signale hat. Das ist ehrlich: Das System erfindet keine Tagesordnung.
- Ich habe versehentlich ein QBR aus dem Objekt gelöscht. Es wandert in den Papierkorb und lässt sich innerhalb der Aufbewahrungsfrist wiederherstellen.