Datenbasierte Feldregeln
Füllen Sie ein Feld automatisch basierend auf Ihren eigenen Daten: Aggregate verknüpfter Datensätze (Anzahl, Summe, Durchschnitt) oder Bedingungen auf den eigenen Feldern des Datensatzes. Ohne Code.
Datenbasierte Feldregeln füllen ein Feld automatisch aus, wenn eine Bedingung über IHRE Daten wahr ist. Es ist No-Code: Sie definieren die Regel in den Einstellungen, und das CRM wertet sie täglich (und auf Abruf) neu aus. Keine Formeln oder Programmierung.
Wo: Einstellungen → Datenbasierte Feldregeln. Nur Nutzer, die Einstellungen verwalten dürfen, können Regeln erstellen oder bearbeiten; die Regeln gelten für den gesamten Tenant.
Zwei Arten von Regeln
- Bedingungen auf dem Datensatz selbst: ein oder mehrere Vergleiche auf den eigenen Feldern des Datensatzes (z. B. Score ≥ 80 UND Status = aktiv). Wählen Sie „alle Bedingungen“ (UND) oder „eine beliebige Bedingung“ (ODER).
- Aggregat verknüpfter Datensätze: Anzahl, Summe, Durchschnitt, Maximum oder Minimum der Datensätze eines anderen Objekts, die über ein Beziehungsfeld auf diesen verweisen, verglichen mit einem Schwellenwert (z. B. die Opportunities zählen, deren Unternehmen dieser Datensatz ist; wenn es 10 oder mehr sind, das Unternehmen als VIP markieren).
So erstellen Sie eine Regel
- Wählen Sie das Objekt, für das die Regel gilt, und das Feld, das ausgefüllt werden soll (das Feld, das automatisch gesetzt wird).
- Benennen Sie die Regel (z. B. „Unternehmen als VIP markieren“).
- Wählen Sie den Bedingungstyp. Für ein Aggregat: Wählen Sie das verknüpfte Objekt, das Beziehungsfeld, das auf dieses Objekt verweist, die Aggregation (Anzahl/Summe/Durchschnitt/Maximum/Minimum), das zu aggregierende Feld (für Summe/Durchschnitt/Maximum/Minimum), den Operator und den Schwellenwert. Für Feldbedingungen: Fügen Sie einen oder mehrere Vergleiche hinzu und wählen Sie alle oder eine beliebige.
- Legen Sie den Wert bei „wahr“ fest. Der Wert richtet sich nach dem Typ des Zielfelds: Ein Auswahlfeld lässt Sie die Option wählen; ein Ja/Nein-Feld lässt Sie true/false wählen; ein numerisches Feld nimmt eine Zahl.
- Optional: Aktivieren Sie „Einen Wert bei ‚falsch‘ setzen“, um auch einen Wert zu füllen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Bleibt es deaktiviert, wird das Feld bei falscher Bedingung nicht verändert.
- Speichern. Verwenden Sie „Jetzt ausführen“, um sie sofort auf alle Datensätze anzuwenden; andernfalls übernimmt der tägliche Durchlauf das.
Wenn Sie das Beziehungsfeld, das verknüpfte Objekt oder das Zielfeld einer Regel umbenennen oder löschen, wird die Regel einfach übersprungen (kein Fehler), bis Sie es beheben.