Währungsumrechnung in der Pipeline und täglicher automatischer Wechselkurs
Wenn Ihre Deals unterschiedliche Währungen verwenden, rechnet das CRM jeden Wert in die Basiswährung Ihrer Organisation um, bevor sie addiert werden, über das Board und den Funnel, das Dashboard, die Prognose und die Berichte hinweg. Die Kurse aktualisieren sich einmal täglich von selbst, und Sie können jederzeit einen manuellen Kurs festlegen.
Jeder Deal speichert seinen Wert in seiner eigenen Währung. Immer wenn Sie eine Summe betrachten, die Deals in verschiedenen Währungen mischt (eine Spaltensumme im Board, der Funnel-Wert, das Dashboard der Pipeline, die Prognose oder ein Bericht), rechnet das CRM jeden Wert in die Basiswährung Ihrer Organisation um und addiert erst danach. Die angezeigte Zahl ist immer konsistent, in Ihrer Basiswährung.
Automatische Kurse
Das System ruft einmal täglich Wechselkurse aus einer öffentlichen Quelle ab und führt einen täglichen Verlauf. Jede Summe wird mit dem jeweils gültigen Kurs umgerechnet. Sie müssen nichts tun: Unter Einstellungen, Organisation zeigt der Wechselkursbereich die Kurse des Tages, das Datum und die Quelle.
Einen manuellen Kurs festlegen
- Öffnen Sie Einstellungen und dann Organisation.
- Wählen Sie im Wechselkursbereich die Währung und geben Sie ein, wie viele Einheiten Ihrer Basiswährung 1 Einheit dieser Währung entsprechen.
- Speichern. Der manuelle Kurs übernimmt die Führung vom automatischen Kurs und wird als manueller Override gekennzeichnet angezeigt.
Wenn Deals in einer Fremdwährung vorhanden sind, zeigen das Board und der Funnel einen Hinweis, dass Summen in Ihre Basiswährung umgerechnet wurden. Betreiberkosten und -marge werden dem Kunden nie angezeigt; der Wechselkurs betrifft nur die Umrechnung von Geschäftswerten.