Selbstverwaltung für Administratoren: Marke, Benachrichtigungen, Benutzer, Organisation und Team-Quoten
Der Tenant-Administrator konfiguriert über die Benutzeroberfläche die Marke (White-Label), Benachrichtigungspräferenzen, das erneute Senden von Einladungen/Entfernen von Benutzern, die Zeitzone und Sprache der Organisation sowie Team-Quoten, ganz ohne Support.
Einstellungsbildschirme, die Tenant-Daten ändern, sind Administratoren vorbehalten (Berechtigung manage-settings). Nicht-Administratoren sehen die Bildschirme weiterhin, aber die Bedienelemente zum Schreiben sind ausgeblendet oder deaktiviert, mit dem Hinweis „Nur Administratoren können diese Einstellungen ändern".
Marke (White-Label)
Unter Einstellungen → Marke legen Sie den Produktnamen, das Logo (öffentliche URL einfügen oder Datei bis 2 MB hochladen) und die primäre Oberflächenfarbe fest. Änderungen gelten für die gesamte Organisation; laden Sie die Seite neu, um sie überall in der App zu sehen.
Benachrichtigungspräferenzen
Unter Einstellungen → Benachrichtigungspräferenzen wählt jeder Benutzer pro Kategorie (Erwähnungen, Aufgaben, Genehmigungen, Deals, Verträge, Governance, Team, System) und pro Kanal (In-App / E-Mail), was er empfangen möchte. Standardmäßig ist alles aktiviert; deaktivieren Sie es, um nichts mehr zu erhalten.
Benutzer: Einladung erneut senden und entfernen
- Verwenden Sie in Einstellungen → Benutzer „Einladung erneut senden", um ein neues temporäres Passwort zu erzeugen und die Einladungs-E-Mail erneut an das Mitglied zu senden.
- Verwenden Sie „Entfernen", um das Mitglied vom Tenant zu trennen. Ein Administrator kann den LETZTEN aktiven Administrator nicht entfernen (oder herabstufen), damit der Tenant nie ohne Administrator dasteht.
Organisation: Zeitzone und Sprache
Unter Einstellungen → Organisation benennen Sie die Organisation um und legen die Standard-Zeitzone und -Sprache des Tenants fest. Die Zeitzone wird anschließend von den Datumsformatierern verwendet.
Team-Quoten
Wählen Sie unter Einstellungen → Ziele das Ziel „Team", um eine Quote zu erstellen, deren Zielerreichung die gewonnenen Opportunities aller Teammitglieder summiert. Die Erreichungsrangliste zeigt jedes Ziel (nach Inhaber, Team oder Unternehmen) mit seinem eigenen Prozentsatz.