Kiosk Studio (geführter Aktions-Assistent auf einem Datensatz)
Erstellen Sie ein schrittweises Skript, das als Button auf einer Datensatzseite erscheint: Bildschirme, die Felder erfassen, Aktionen, die Felder setzen und Aufgaben erstellen, und Verzweigungen, die basierend auf einer Bedingung abzweigen.
Ein Kiosk ist ein geführter Assistent, der auf EINEM Datensatz läuft. Er erscheint als benutzerdefinierter Button auf der Datensatzseite (mit der von Ihnen gewählten Beschriftung) und führt den Benutzer durch Schritte: Bildschirme, die Felder anzeigen und erfassen, Aktionen, die Aufgaben ausführen, und Verzweigungen, die den Pfad basierend auf einer Bedingung abzweigen. Er ist interaktiv: Er läuft nur, wenn jemand auf den Button klickt, niemals im Hintergrund.
Schritt 1: Den Kiosk erstellen
- Öffnen Sie Einstellungen → Kiosk Studio und geben Sie den Namen, die Button-Beschriftung (den auf dem Datensatz angezeigten Text) und das Objekt ein, für das der Kiosk gilt.
- Fügen Sie Schritte mit den Buttons Bildschirm, Aktion und Verzweigung hinzu. Verwenden Sie ↑/↓ zum Neuanordnen und ✕ zum Entfernen.
- Bildschirm: Wählen Sie die anzuzeigenden/zu erfassenden Felder und markieren Sie die erforderlichen. Beim Fortfahren werden die Werte unter Beachtung der Validierungen und des Prozesses (Blueprint) im Datensatz gespeichert.
- Aktion: Erstellen Sie eine Liste zusammengesetzter Aktionen: ein Feld setzen, eine Aufgabe/einen Anruf/ein Meeting/eine Notiz erstellen, benachrichtigen oder ein Ticket öffnen. Verwenden Sie {{feld}} im Text, um den Datensatzwert einzufügen.
- Verzweigung: Wählen Sie ein Feld, einen Operator und einen Wert; legen Sie fest, wohin es geht, wenn die Bedingung wahr ist und wenn sie falsch ist (nächster Schritt, Beenden oder Sprung zu einem anderen Schritt).
Schritt 2: Aktivieren und auf dem Datensatz verwenden
- Klicken Sie beim Kiosk auf Aktivieren (er startet inaktiv).
- Öffnen Sie einen Datensatz des gewählten Objekts: Der Button mit Ihrer Beschriftung erscheint in der Aktionsleiste.
- Klicken Sie auf den Button, um den Assistenten zu öffnen, und folgen Sie den Bildschirmen; am Ende werden die Aktionen auf den Datensatz angewendet.
💡 Das Speichern durchläuft dieselben Regeln wie eine normale Datensatzbearbeitung (Validierungen, Prozess und Berechtigungen): Ein leeres Pflichtfeld blockiert den nächsten Schritt. Das Deaktivieren des Kiosks blendet den Button sofort aus.