360-Grad-Sicht auf das Konto und Führungs-Feed
Die 360-Grad-Sicht auf das Konto bündelt an einer Stelle, was heute über Kontakte und Datensätze verstreut liegt: offene Opportunities und Tickets, aktive Verträge, Produkte von Interesse, Einwände, Risiken, Engagement, Adoption und Gesundheit. Sie fragen den Sellio-Assistenten danach; der Führungs-Feed mit den Signalen des Tages erscheint zusätzlich im Bildschirm Customer Success.
Vor einem wichtigen Termin öffnet immer jemand fünf Bildschirme: die Opportunities, die Tickets, den Vertrag, den Gesprächsverlauf und die Gesundheit des Kontos. Die 360-Grad-Sicht gibt es, um all das auf einmal zu beantworten, ohne irgendetwas zu erfinden: Sie ist eine zusammenfassende Lesart der Daten, die bereits im CRM stehen.
So fordern Sie die 360-Grad-Sicht an
- Öffnen Sie das Unternehmen, das Sie analysieren möchten.
- Öffnen Sie den Sellio-Assistenten und bitten Sie: Gib mir die 360-Grad-Sicht auf dieses Konto.
- Der Assistent führt die Lesart zusammen und antwortet als Text.
- Fragen Sie nach dem Detail, das Sie interessiert, zum Beispiel welche Einwände zusammengefasst vorliegen oder welche Risiken offen sind.
Nennen Sie das Konto ausdrücklich, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm befinden, indem Sie den Namen des Unternehmens angeben. So muss der Assistent nicht raten, von welchem Konto Sie sprechen.
Was in der 360-Grad-Sicht enthalten ist
- Offene Opportunities: Name, Wert, Phase, Abschlussdatum und verantwortliche Person, dazu die Gesamtsumme in der Pipeline.
- Offene Tickets: Betreff, Status und Priorität.
- Aktive Verträge: Name, Wert, Ende der Laufzeit und Verlängerungsdatum.
- Produkte von Interesse: die in den offenen Opportunities genannten Produkte, mit der Zahl der Opportunities, die jedes nennen.
- Zusammengefasste Einwände: die wiederkehrenden Einwände aus den erfassten Gesprächen mit den Kontakten des Kontos.
- Konsolidierte Risiken: zusammengeführt aus den Gesprächen, dem Vertrag und der Gesundheit, ohne dasselbe Risiko mehrfach in verschiedenen Formulierungen zu wiederholen.
- Engagement: die Stärke der Beziehung, berechnet aus den Kontakten des Kontos.
- Adoption: ein Wert von 0 bis 100, der die Aktualität der Aktivität, den Fortschritt des Onboardings und das Vorhandensein eines aktiven Vertrags kombiniert.
- Gesundheit: der Wert und die Stufe, wie sie der tägliche Lauf bereits berechnet hat.
- Aktuelle Signale zu diesem Konto, vom kritischsten bis zum jüngsten.
Der Führungs-Feed
Für den Alltag bitten Sie den Assistenten: Welche Führungsmeldungen gibt es heute. Der Feed bündelt die jüngsten Geschäftssignale, sortiert nach Schweregrad und danach nach Aktualität, mit der Anzahl kritischer, warnender und informativer Meldungen.
Derselbe Feed hat eine Oberfläche im Bildschirm Customer Success, im ausklappbaren Block CS Ops, neben offenen Risiken, gefährdetem wiederkehrendem Umsatz, Verlängerungs-Pipeline, Abwanderungsrisiko nach Kategorie, Risikomeldungen je Konto und Playbooks zur Kundenbindung. Klicken Sie auf die Überschrift, um den Block zu öffnen.
Grenzen und Berechtigungen
- Es gibt keine Seite mit dem Namen Konto 360. Die vollständige Lesart liefert der Sellio-Assistent; der Bildschirm Customer Success bringt den Führungsteil.
- Alles ist reine Leseansicht. Die 360-Grad-Sicht legt nichts an, ändert nichts, speichert nichts und wird nicht als Bericht abgelegt.
- Ein Abschnitt ohne Daten erscheint leer. Wenn Sie keine Gespräche erfassen, gibt es keine Einwände; wenn Sie keine Tickets nutzen, kommt die Liste leer zurück. Nichts wird erfunden, um Platz zu füllen.
- Die 360-Grad-Sicht achtet auf die Trennung nach Organisation und auf die Berechtigungen Ihrer Rolle: Sie sehen nur die Konten und Felder, auf die Sie Zugriff haben.
- Mit dem Assistenten zu sprechen verbraucht KI-Nutzung der Organisation, die von der Administration erfasst wird.
Häufige Fragen
- Der Assistent hat geantwortet, das Konto sei nicht gefunden worden. Prüfen Sie den Namen des Unternehmens; gleichnamige Konten oder gelöschte Datensätze führen dazu.
- Die Gesundheit kam leer zurück. Der Wert wird nur für Unternehmen vom Typ Kunde berechnet und setzt voraus, dass die tägliche Neuberechnung gelaufen ist.
- Die Einwände kamen leer zurück. Sie entstehen aus den erfassten Gesprächen mit den Kontakten des Kontos. Ohne erfasstes Gespräch gibt es nichts zusammenzufassen.
- Der Führungs-Feed ist leer. Signale entstehen aus Geschäftsereignissen und setzen voraus, dass die Organisation die Ereigniserfassung durch die Administration aktiviert hat.
- Kann ich die 360-Grad-Sicht exportieren? Nicht als fertiges Dokument. Kopieren Sie die Antwort des Assistenten oder bauen Sie einen Bericht über die Objekte, die Sie interessieren.