Branchenmodul SaaS · Überblick
Das Branchenmodul SaaS passt SellioCRM an ein Abo-Geschäft an: Accounts mit Hierarchie und konsolidiertem Gesamtbild, Verlängerung als eigene Pipeline mit GRR und NRR, erklärbare Account-Gesundheit und eine Warteschlange für Umsatzverluste. Es ist optional und startet ausgeschaltet. Eine Administratorin aktiviert es unter Einstellungen, in Verticals, oder über die Schaltfläche SaaS aktivieren direkt auf der Seite.
Ein Abo-Geschäft misst sich anders. Der Abschluss ist das Ende von gar nichts: Die Verlängerung ist ein Verkauf, den Sie jedes Jahr aufs Neue gewinnen müssen, die Kundschaft kann wachsen oder schrumpfen, ohne den Anbieter zu wechseln, und ein guter Teil des Umsatzes geht still verloren, in einem Rabatt jenseits der Freigabegrenze oder in einer Nutzung, die niemand abgerechnet hat. Das Branchenmodul SaaS gibt diesen vier Dingen einen Namen, eine Zahl und eine Arbeitswarteschlange.
Solange das Branchenmodul ausgeschaltet ist, ändert sich nichts in Ihrem CRM: Das Menü zeigt den Eintrag nicht, und die Seite SaaS weist darauf hin, dass das Branchenmodul deaktiviert ist. Das Einschalten ist additiv, es verändert keine Pipeline, kein Feld und keine Automatisierung, die Sie bereits nutzen.
So aktivieren Sie es
- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Verticals.
- Aktivieren Sie das Branchenmodul SaaS.
- Öffnen Sie den Eintrag SaaS im Menü. Wenn Sie die Abkürzung bevorzugen, gehen Sie direkt auf die Seite SaaS: Ist das Branchenmodul ausgeschaltet, zeigt sie den Hinweis und, für Administrierende, die Schaltfläche SaaS aktivieren.
- Wenn Sie nicht administrieren, zeigt die Seite die Aufforderung, sich an eine Administratorin oder einen Administrator zu wenden. Nur wer die Berechtigung hat, die Organisation zu konfigurieren, kann es einschalten.
Die vier Reiter
Die Seite SaaS hat vier Reiter, und jeder beantwortet eine andere Frage, die ein Abo-Geschäft jeden Tag stellt.
- Accounts: wer Ihre Kundschaft ist, wie sie sich in Konzern, Account und Bereich gliedert, und das konsolidierte Gesamtbild jedes Accounts mit MRR, Pipeline (ARR), Gesundheit, offenen Tickets und genutzten / gekauften Seats.
- Verlängerungen: was fällig wird, in welcher Phase es steht, wie die Basis lautet, wie das Ergebnis ausfällt und vor allem die Differenz zwischen beiden. Oben stehen GRR und NRR des Zeitraums.
- Gesundheit: der Score jedes Accounts mit dem vom Modell berechneten Wert und dem manuell angepassten Wert nebeneinander, dazu Grund der Anpassung, Stufe, Hauptrisiko und Historie.
- Umsatzverluste: die Warteschlange der offenen Befunde, mit Typ, Betrag, Schweregrad und Erkannt am, dazu die Gesamtsumme des Risikos.
Warum ARR und MRR keine eingetippten Felder sind
Im Branchenmodul SaaS wird das Abonnement als Folge von Änderungen behandelt: Jede Änderung des Tarifs, der Seats oder des Preises kommt mit Gültigkeitsdatum und Betrag herein. Der heutige ARR ist keine Zahl, die jemand eingetragen hat, sondern das Ergebnis dieser Änderungen bis zum heutigen Tag. Das macht die Zahl prüfbar: Wenn jemand fragt, warum der ARR sich geändert hat, zeigen Sie auf die Änderung, die ihn erzeugt hat, statt zu suchen, wer das Feld bearbeitet hat.
Die Verlängerung ist eine eigene Pipeline
Verlängerung und Neugeschäft zu vermischen verdirbt beide Zahlen: Die Vertriebsperson scheint das Ziel mit Umsatz zu erreichen, der Ihnen ohnehin schon gehörte, und die Bindung verschwindet vom Radar. Deshalb hat die Verlängerung eigene Phasen, eine eigene Wahrscheinlichkeit und ein eigenes Ergebnis. Und die Zahl, auf die es ankommt, ist nicht, wie viel die Verlängerung wert war, sondern die Differenz zwischen der Basis, also dem, was auf dem Spiel stand, und dem Ergebnis, also dem, was geblieben ist. Eine positive Differenz ist Expansion, eine negative ist Contraction, und daraus ergeben sich GRR und NRR.
Gesundheit, die sich erklärt
Der Gesundheits-Score kombiniert Dimensionen wie Adoption, Nutzung, Support, Engagement, Finanzen und Beziehung, jede mit ihrem Gewicht, und hält fest, wie viel jede beigetragen hat, neben dem Hauptrisiko, also der schwächsten Dimension. Wenn jemand aus dem Team dem Modell widerspricht und die Zahl von Hand anpasst, löscht die Anpassung die Berechnung nicht: Beide erscheinen zusammen mit dem Grund der Anpassung. Ein Score, den niemand prüfen kann, ist ein Score, dem niemand vertraut.
Umsatzverluste sind eine Warteschlange, kein Bericht
Nutzung über dem Inklusivvolumen, die niemand abgerechnet hat, Rabatt über der Freigabegrenze, aktives Abonnement ohne Rechnung, Preisstufe, die nicht gestiegen ist, Verlängerung ohne die vorgesehene Anpassung: Jeder Befund kommt mit Betrag, Schweregrad und Datum in die Warteschlange. Ein Befund aus dem März ist Geld, das sich noch zurückholen lässt; ein Befund, der erst in der Jahresprüfung auftaucht, ist Geschichte. Deshalb ist der Reiter eine Arbeitswarteschlange mit Status und kein Jahresabschlussbericht.
Was die Seite tut und was sie nicht tut
Die vier Reiter sind zum Lesen: Sie zeigen, was in Ihrer Organisation bereits erfasst ist. Das Erfassen der Accounts, der Abonnements und ihrer Änderungen, der Verlängerungen, der Gesundheitsberechnungen und der Befunde zu Umsatzverlusten geschieht außerhalb dieser Seite, in der Arbeit derjenigen, die die Abonnementbasis an das CRM anbinden. Wenn ein Reiter leer erscheint, liegt es fast immer daran: Das Branchenmodul ist eingeschaltet, aber es sind noch keine Daten geladen, die es anzeigen könnte.
- Kein Account erfasst: Der Reiter Accounts hat noch keine Accounts erhalten.
- Keine Verlängerung erfasst: Für den Zeitraum sind keine Laufzeiten hinterlegt, weshalb GRR und NRR ohne Wert erscheinen können.
- Keine Gesundheit berechnet: Der Score wurde für keinen Account berechnet.
- Keine offenen Umsatzverluste: Entweder wurde nichts erkannt, oder alles Vorhandene wurde bereits bearbeitet.
Das Kundenportal
Dasselbe Konto hat eine Ansicht von außen. Das Kundenportal ist eine Seite, die Ihr Kunde ohne Passwort öffnet: Er gibt die von Ihnen freigegebene E-Mail-Adresse ein, erhält einen 30 Minuten gültigen Link und landet auf einer Seite mit seinem eigenen Konto — den hinterlegten Abonnements und den offenen Tickets. Mehr nicht, und nichts aus einem anderen Konto.
Eine Adresse freizugeben ist ein Verwaltungsakt, denn damit erhält jemand außerhalb Ihres Unternehmens das Abonnement und die Supporthistorie eines Kontos. Der Reiter Kundenportal zeigt die Liste dem ganzen Team — zu wissen, wer ein Konto sieht, gehört zur Betreuung —, aber die Schaltflächen Freigeben und Entziehen erscheinen nur für Personen, die den Arbeitsbereich konfigurieren dürfen, und beide Akte landen im Prüfprotokoll.
- Öffnen Sie den SaaS-Bildschirm und wechseln Sie zum Reiter Kundenportal.
- Wählen Sie das Konto.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, optional einen Namen, und wählen Sie Lesen oder Administrator. Die Rolle wird gespeichert und im Portal angezeigt; sie gewährt heute keine zusätzlichen Rechte, denn das Portal ist für alle nur lesend.
- Schicken Sie der Person die Portal-Adresse, die oben im Reiter steht. Diese Adresse trägt Ihre Organisation, nie das Konto: Das Konto beweist die E-Mail-Adresse, die den Link erhält.
- Zum Sperren nutzen Sie Entziehen. Es wirkt beim nächsten Klick, denn jeder Seitenaufruf prüft die Liste erneut.
Was das Portal nicht zeigt, ist so bewusst gewählt wie das, was es zeigt. Health Score und Risikostufe bleiben im CRM: Sie sind die Einschätzung Ihres Teams über diesen Kunden, und ein Kunde, der auf seiner eigenen Seite Risiko: hoch liest, läse ein Gespräch, das nicht an ihn gerichtet war. Das Portal ist nur lesend: Für Änderungen am Abonnement oder Antworten auf ein Ticket wendet sich der Kunde an seinen gewohnten Ansprechpartner.
Wo es weitergeht
Zu jedem Reiter gibt es einen eigenen Artikel, mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und der Bedeutung jeder Spalte: Accounts und Hierarchie, Abonnements und ARR, Verlängerung mit GRR und NRR, Account-Gesundheit und Umsatzverluste.