Einrichtung vereinfachen: leere Felder und redundante Automatisierungen
Ein deterministischer Advisor markiert Felder, die fast immer leer sind, sowie Automatisierungen, die doppelt vorhanden sind oder sich widersprechen, jeweils mit Belegen. Er schlägt nur vor; ohne Ihr Zutun ändert sich nichts.
Mit der Zeit sammeln sich in einer Einrichtung Felder an, die niemand ausfüllt, und Automatisierungen, die sich wiederholen oder widersprechen. Der Vereinfachungs-Advisor durchsucht das deterministisch für Sie, ohne KI und ohne Kosten, und zeigt mit den passenden Belegen, was Sie prüfen sollten. Er archiviert, deaktiviert oder löscht NIEMALS etwas: Er schlägt nur vor, und Sie entscheiden.
Immer leere Felder
Für jedes Objekt mit ausreichend Datensätzen misst der Advisor, in wie vielen davon jedes Feld ausgefüllt ist. Ein Feld, das in fast keinem Datensatz ausgefüllt ist (2 % oder weniger), wird zum Kandidaten für die Archivierung. Aus Sicherheitsgründen schlägt er niemals ein Pflichtfeld, ein Systemfeld oder ein kürzlich erstelltes Feld vor (das noch keine Zeit hatte, genutzt zu werden). Objekte mit wenigen Datensätzen werden übersprungen, da es dafür keine ausreichende Grundlage gäbe.
Doppelte oder widersprüchliche Automatisierungen
Der Advisor vergleicht Ihre Automatisierungen (Workflows, Feldregeln und Journeys), indem er Auslöser, Bedingungen und Aktionen normalisiert. Er markiert drei Situationen: Duplikate (gleiches Objekt, gleicher Auslöser, gleiche Bedingungen und identische Aktionen), Überschneidungen (gleicher Auslöser und gleiche Bedingungen, aber unterschiedliche Aktionen, was zu Konflikten oder doppelten Effekten führen kann) sowie veraltete Automatisierungen (lange deaktivierte Automatisierungen, die eventuell entfernt werden könnten). Unterschiedliche Typen werden nie miteinander verglichen.
So verwenden Sie es
- Fragen Sie den Assistenten (Copilot): "Welche Felder sind immer leer?" oder "Habe ich doppelte oder widersprüchliche Automatisierungen?".
- Er antwortet mit der Liste, dem Objekt und dem Grund (zum Beispiel "seit 120 Tagen nie ausgefüllt" oder "2 identische Automatisierungen: Gewonnen benachrichtigen, Gewonnen benachrichtigen (Kopie)").
- Sie prüfen jeden Vorschlag und entscheiden, ob Sie ihn beibehalten, das Feld archivieren oder die Automatisierung deaktivieren möchten. Die Aktion liegt immer bei Ihnen.