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Import aus einem anderen CRM (mühelos)

Übertragen Sie 100 % Ihrer Daten aus einem anderen CRM mühelos zu SellioCRM: Sie verbinden die Quelle, das System erkennt die Objekte und Felder, Sie ordnen die Felder zu und prüfen eine Vorschau, und erst dann werden die Daten importiert. Es wird nichts ohne Ihre Bestätigung geschrieben, und jeder Import kann rückgängig gemacht werden.

💡 Board-basierte Tools wie Monday haben keine festen Objekte. Nach dem Verbinden erscheint ein zusätzlicher Schritt: Weise jedes Board vor dem Import einem CRM-Objekt zu (Kontakt, Unternehmen, Deal usw.). Nicht zugewiesene Boards werden nicht importiert.

Das Importmodul überträgt Ihre Daten aus einem anderen CRM in wenigen geführten Schritten zu SellioCRM. Es ist optional: Ein Administrator schaltet es ein, wenn er es nutzen möchte, und es bleibt für alle anderen unsichtbar, bis es aktiviert wird.

Modul aktivieren

Öffnen Sie im Menü unter Analysen den Punkt Import aus einem anderen CRM.
Wenn das Modul deaktiviert ist, klicken Sie auf Import aktivieren (diese Schaltfläche sehen nur Workspace-Administratoren).

Quelle verbinden

Wählen Sie das Quell-CRM aus der Liste aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf Verbinden: Sie werden zu diesem CRM weitergeleitet, um den Zugriff zu autorisieren (oder Sie geben je nach Anbieter einen API-Schlüssel ein).
Nach der Rückkehr zeigt die Verbindung ihren Status und das erkannte Konto an.

💡 Bitrix24: Erstellen Sie in Ihrem Portal einen eingehenden Webhook (Entwicklerressourcen → Weitere → Eingehender Webhook) mit CRM-Berechtigungen und fügen Sie die vollständige Webhook-URL (etwa https://ihr-konto.bitrix24.com/rest/1/xxxxxxxx/) in das Feld API-Schlüssel ein. Sie wird wie jede andere Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert.

Daten erkennen

Sobald die Verbindung bereit ist, klicken Sie auf Daten erkennen. SellioCRM liest aus der Quelle aus, welche Objekte existieren (Kontakte, Unternehmen, Deals, Produkte), wie viele Datensätze jedes Objekt hat und welche Felder es gibt, einschließlich benutzerdefinierter Felder. In diesem Schritt wird noch nichts importiert: Es handelt sich nur um eine Momentaufnahme der vorhandenen Daten.

💡 Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nie auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können den Zugriff jederzeit über die Schaltfläche Widerrufen entziehen: Der Schlüssel wird sofort unwiderruflich gelöscht, ohne andere Verbindungen zu beeinträchtigen.

Felder zuordnen

Klicken Sie nach der Erkennung bei jedem Objekt auf Felder zuordnen. SellioCRM schlägt automatisch vor, welchem Feld hier jedes Quellfeld zugeordnet werden soll, mit einem Konfidenzwert in Prozent. Felder mit niedriger Konfidenz werden hervorgehoben, damit Sie sie prüfen. KI hilft bei mehrdeutigen Fällen, aber Sie überprüfen und passen immer an, bevor Sie genehmigen.

Klicken Sie beim gewünschten Objekt auf Felder zuordnen und dann auf Zuordnung vorschlagen.
Prüfen Sie die Tabelle: links jedes Quellfeld, rechts das passende SellioCRM-Feld sowie die Konfidenz.
Passen Sie an, was nötig ist, und klicken Sie auf Zuordnung genehmigen, um diese Version einzufrieren.

💡 Die Zuordnung ist versioniert: Jede Genehmigung wird zu einer Version, und der Import verwendet die genehmigte Version. Sie können jederzeit erneut vorschlagen und erneut genehmigen.

Vorschau prüfen (Testlauf)

Bevor Sie den echten Import starten, klicken Sie bei jedem Objekt auf Vorschau. SellioCRM liest eine Stichprobe aus der Quelle, wendet die genehmigte Zuordnung an und zeigt, was der Import TUN WÜRDE: wie viele Datensätze erstellt, wie viele aktualisiert und wie viele übersprungen würden, mit Beispielen. In diesem Schritt wird nichts geschrieben.

💡 Die Vorschau nutzt die Identitätsverknüpfung: Ein zuvor bereits importierter Datensatz wird als „Aktualisierung“ angezeigt, nicht als neuer Datensatz. So dupliziert der Import niemals.

Echten Import starten (und rückgängig machen)

Wenn die Zuordnung genehmigt und die Vorschau geprüft ist, klicken Sie auf Import starten. Der Import läuft im Hintergrund in Batches ab, und Sie verfolgen den Fortschritt (wie viele erstellt und aktualisiert wurden) in der Liste Importe. Jedes Objekt wird unter Beibehaltung der Quell-Identität in SellioCRM geschrieben: Ein erneuter Import dupliziert nie.

💡 Jeder Import kann RÜCKGÄNGIG gemacht werden: Klicken Sie auf der Import-Karte auf Import rückgängig machen. Datensätze, die durch die Migration erstellt wurden, werden entfernt, und aktualisierte Datensätze kehren zu ihrem vorherigen Zustand zurück. Das ist Ihr Sicherheitsnetz.

Der Import verknüpft auch Beziehungen neu: Ein importierter Deal verweist auf das richtige Unternehmen und den richtigen Kontakt, sofern diese Objekte ebenfalls importiert werden (deshalb kommen Unternehmen vor Kontakten und Kontakte vor Deals).

Synchron halten (optional)

Wenn Sie das Quell-CRM nach der Migration weiterhin spiegeln möchten, klicken Sie auf Synchron halten. Von Zeit zu Zeit überträgt SellioCRM die Änderungen aus der Quelle und aktualisiert die passenden Datensätze, ohne zu duplizieren. Sie können die Synchronisierung jederzeit auf der Sync-Karte stoppen.

Wie man jedes CRM verbindet

Jeder Connector unten kann von Ihnen verbunden werden, ohne auf uns zu warten. Öffnen Sie Analysen, Von einem anderen CRM importieren, wählen Sie das CRM, fügen Sie eine Verbindung hinzu, und die Karte zeigt die Optionen, die dieses CRM akzeptiert:

ActiveCampaign: API-Schlüssel
Agendor: API-Schlüssel
Attio: API-Schlüssel
Bitrix24: eingehende Webhook-URL (API-Schlüssel)
Capsule: API-Schlüssel
ClickUp: persönliches API-Token
Close: API-Schlüssel
Copper: API-Schlüssel und Konto-E-Mail
Microsoft Dynamics 365: Ihre eigene, in Microsoft Entra ID registrierte App (Client ID, Client Secret, Tenant-ID und die URL Ihrer Organisation)
Freshsales: API-Schlüssel und Kontoadresse
HubSpot: Token einer privaten App (Settings → Integrations → Private apps) oder Ihre eigene OAuth-App
Insightly: API-Schlüssel
Kommo: API-Schlüssel
Less Annoying CRM: API-Schlüssel
monday.com: persönliches Token (Avatar → Developers → My access tokens) oder Ihre eigene OAuth-App
Nutshell: API-Schlüssel und Konto-E-Mail
Odoo CRM: Instanz-URL, Datenbank, Benutzer und API-Schlüssel
Pipedrive: persönliches API-Token (Settings → Personal preferences → API) plus die Adresse Ihres Unternehmens, oder Ihre eigene OAuth-App
Prospect CRM: API-Schlüssel
RD Station CRM: API-Token
Salesforce: Ihre eigene Connected App (Client ID und Secret; login.salesforce.com, test.salesforce.com oder Ihre My Domain)
SugarCRM: Instanz-URL, Benutzer und Passwort
Twenty: API-Schlüssel
Vtiger: Instanz-URL, Benutzer und Zugriffsschlüssel
Zendesk Sell: persönliches Zugriffstoken (Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens) oder Ihre eigene OAuth-App
Zoho CRM: Self Client (Client ID, Client Secret und ein in der Zoho-API-Konsole erzeugter Code)

💡 Wenn ein CRM eine eigene OAuth-App anbietet, zeigt die Karte die Weiterleitungs-URL zum Einfügen in die Konsole des Anbieters sowie die Berechtigungen, die die App benötigt. Anmeldedaten und Tokens werden für Ihre Organisation verschlüsselt gespeichert und können mit einem Klick gelöscht werden.

Anhänge: So gelangen die Dateien in SellioCRM

Dateien werden in der letzten Phase importiert, nachdem alle Datensätze, Aktivitäten, Pipelines und Inhaber bereits vorhanden sind. Die meisten CRMs erlauben nur, die Dateien eines Datensatzes nach dem anderen abzurufen. Deshalb durchsucht SellioCRM Ihre importierten Datensätze im Hintergrund, in seinem eigenen Tempo, und konkurriert nie mit dem Import Ihrer Daten. Der Importbildschirm zeigt, wie viele Datensätze geprüft und wie viele Dateien gespeichert wurden, und aktualisiert sich von selbst.

Connectoren, die auf ihrer Karte das Abzeichen Anhänge zeigen, bringen Dateien mit. Fehlt das Abzeichen, stellt die öffentliche API der Quelle keine Dateidownloads bereit, und SellioCRM kann nichts sicher abrufen.

Jede Datei landet beim selben Datensatz, zu dem sie gehörte, im Dateien-Panel und im Verlauf.
Bis zu 20 Dateien pro Datensatz und 25 MB pro Datei. Größere Dateien werden übersprungen und gezählt, niemals stillschweigend verworfen.
Ein erneuter Importlauf lädt niemals dieselbe Datei zweimal herunter.
Geht dem Quell-CRM das tägliche API-Kontingent aus, pausiert die Phase, und der Bildschirm zeigt an, bis wann. Sie wird von selbst fortgesetzt, und bereits Importiertes bleibt unangetastet.

💡 Rückgängig entfernt die importierten Dateien zusammen mit den Datensätzen. Möchten Sie nur die Dateiphase stoppen, brechen Sie die Synchronisierung ab, und die Datensätze bleiben erhalten.

Manche Quellen geben Dateien nur weiter, wenn die Verbindung über eine zusätzliche Berechtigung verfügt. Wenn keine Dateien ankommen, prüfen Sie den Punkt für Ihr CRM:

HubSpot: Dateien stammen aus Notizen und benötigen die Berechtigung files. Wenn Sie sich verbunden haben, bevor es diese Funktion gab, verbinden Sie sich einmal erneut, damit der Zustimmungsbildschirm sie enthält; der Datenimport funktioniert in jedem Fall weiter.
Attio: Das API-Token benötigt den Berechtigungsbereich file:read.
Kommo: Die Integration benötigt die Berechtigung Access to files.
Bitrix24: Der eingehende Webhook benötigt die Berechtigungsbereiche crm und disk.
Monday: Die App benötigt den Berechtigungsbereich assets:read.
Close: Dateien gehören zum Lead (importiert als Unternehmen); Kontakte und Opportunities haben keine eigenen Dateien.

Zoho CRM: In zwei Minuten mit einem Self Client verbinden

Zoho verlangt nichts von SellioCRM: Sie erstellen einen Self Client in Ihrem eigenen Zoho-Konto und fügen drei Werte ein. Der Import bringt Kontakte, Unternehmen, Deals, Produkte, Leads, die Pipeline-Phasen, die Inhaber (per E-Mail mit SellioCRM-Benutzern abgeglichen), den Verlauf (Aufgaben, Anrufe, Meetings und Notizen zu jedem Datensatz) sowie die Anhänge, die zuletzt und langsamer eintreffen, weil Zoho sie nur datensatzweise auflistet.

Öffnen Sie api-console.zoho.com, angemeldet als Zoho-Administrator, klicken Sie auf Add Client und wählen Sie Self Client.
Kopieren Sie die Client ID und das Client Secret.
Öffnen Sie den Tab Generate Code, fügen Sie die auf dem SellioCRM-Bildschirm angezeigten Scopes ein, stellen Sie die Dauer auf 10 Minuten und klicken Sie auf Create. Kopieren Sie den Code.
Öffnen Sie in SellioCRM Analysen, Aus einem anderen CRM importieren, wählen Sie Zoho und fügen Sie eine Verbindung hinzu. Wählen Sie Ihr Zoho-Rechenzentrum (dieselbe Domain, mit der Sie sich anmelden), fügen Sie Client ID, Client Secret und Code ein und klicken Sie auf Mit Zoho verbinden.
Klicken Sie auf Erkennen, prüfen Sie die Feldzuordnung, führen Sie die Vorschau aus und starten Sie den Import. Aktivieren Sie Synchronisiert halten, wenn Änderungen in Zoho weiterhin einfließen sollen.

💡 Der generierte Code läuft schnell ab. Schlägt Verbinden mit einem ungültigen Code fehl, kehren Sie zur Zoho-Konsole zurück, generieren Sie einen neuen Code und fügen Sie ihn erneut ein. Inhaber werden nur zugewiesen, wenn ein SellioCRM-Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse existiert; laden Sie Ihr Team vorher ein, wenn die Inhaber bei den richtigen Personen landen sollen.

Vor dem Import

Neben der Schaltfläche Import starten erscheint eine Bereitschaftskarte. Sie zeigt das Schlüsselfeld jedes Objekts, das ohne Quelle geblieben ist (zum Beispiel die Phase des Geschäfts), wenn es in der Quelle ein Feld gibt, das danach aussieht; und sie sagt, wie viele Quellfelder als „nicht importieren“ markiert sind. Die Karte blockiert nichts: Die Entscheidung liegt bei Ihnen, aber Sie entscheiden in Kenntnis dessen, was nicht mitkommt. Zum Korrigieren öffnen Sie Felder zuordnen, wählen das Ziel und genehmigen erneut.

Feld-für-Feld-Prüfung

Wenn der Import abgeschlossen ist, vergleicht das System für jedes zugeordnete Feld, wie viele Datensätze in der Quelle einen Wert hatten und wie viele hier einen Wert erhalten haben. Das Ergebnis erscheint in der Liste der Importe und in der Glocke der Person, die importiert hat: Totalverlust (keiner ist angekommen), Teilverlust (in weniger als der Hälfte angekommen) und die Liste dessen, was bewusst ausgelassen wurde. Listenwerte, die es hier nicht gab (zum Beispiel ein eigener Verkaufstyp), werden automatisch zu Optionen des Feldes; Prozentsätze und Währungen werden zu Zahlen; Datumsangaben mit Zeitzone werden normalisiert; der Status des Geschäfts folgt dem Ausgang der Phase; und jeder Datensatz wird mit seinem ursprünglichen Erstellungsdatum angelegt. Fehlt etwas, korrigieren Sie die Zuordnung und importieren erneut: Nichts wird dupliziert, die Datensätze werden über ihre Verknüpfung mit der Quelle aktualisiert.

💡 Öffnen Sie zwei oder drei importierte Datensätze im Editor und vergleichen Sie sie mit der Quelle, bevor Sie das Team informieren. Die Liste zeigt den gespeicherten Wert; der Editor zeigt, was die Leute tatsächlich sehen werden.

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