Benachrichtigungen und Einstellungen dazu
Die Glocke in SellioCRM meldet sich, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit verlangt: eine Erwähnung, eine zugewiesene Aufgabe, eine liegengebliebene Genehmigung, ein auslaufender Vertrag. Die Seite Benachrichtigungen zeigt alles geordnet, und in den Benachrichtigungseinstellungen wählen Sie Kategorie für Kategorie, ob Sie im System, per E-Mail, auf beiden Wegen oder gar nicht benachrichtigt werden.
SellioCRM meldet sich bei Ihnen, statt darauf zu warten, dass Sie es selbst herausfinden. Eine Erwähnung in einem Kommentar, eine Aufgabe, die auf Sie übergegangen ist, eine Genehmigung, die auf eine Entscheidung wartet, ein Vertrag kurz vor dem Ablauf: all das wird zu einer Benachrichtigung. Die Menge steuern Sie, und zwar je Kategorie und je Kanal, nicht über eine einzige Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten.
Die Glocke und die Liste
Die Glocke sitzt in der seitlichen Navigationsleiste und trägt die Zahl der ungelesenen Benachrichtigungen. Sie aktualisiert sich von selbst, während Sie arbeiten. Ein Klick führt zur Seite Benachrichtigungen.
- Die ungelesenen erscheinen hervorgehoben, mit einem roten Punkt daneben.
- Jede Zeile bringt den Titel, den Text des Hinweises sowie Datum und Uhrzeit.
- Verweist die Benachrichtigung auf einen Ort, erscheint das Wort Öffnen. Ein Klick markiert sie als gelesen und führt direkt zum betreffenden Datensatz oder zur betreffenden Seite.
- Die Schaltfläche Alle als gelesen markieren setzt den Zähler auf einen Schlag zurück und erscheint nur, wenn es eine ungelesene gibt.
- Die Liste zeigt die jüngsten Benachrichtigungen. Sie ist persönlich: Sie sehen nur, was an Sie gerichtet war.
Die Kategorien
Jede Benachrichtigung gehört zu einer Kategorie. Es sind: Erwähnungen, wenn jemand Sie in Kommentaren oder Aktivitäten nennt; Aufgaben, wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wird; Genehmigungen, für Anfragen, die auf Ihre Entscheidung warten; Geschäfte, für Antworten auf Angebote und für Geschäftsregistrierungen; Verträge, für Abläufe und Verlängerungen von Verträgen und Konten; Governance, für Änderungen an der Konfiguration und für das Audit; Team, für Mitteilungen Ihres Teams; und System, für automatische Erinnerungen und Warnungen.
Wählen, wie Sie benachrichtigt werden
- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie in der Kategorie Kanäle und Kommunikation auf Benachrichtigungseinstellungen.
- Sie sehen eine Tabelle mit einer Zeile je Kategorie und zwei Kanalspalten: In der App und E-Mail.
- Nehmen Sie das Häkchen bei der Kombination weg, die Sie nicht mehr erhalten möchten. Das Häkchen bei E-Mail in der Zeile System wegzunehmen behält zum Beispiel die automatischen Warnungen in der Glocke und stellt den Versand an Ihr Postfach ein.
- Die Änderung gilt sofort, es gibt keine Schaltfläche zum Speichern.
- Das Häkchen erneut zu setzen stellt den Standard wieder her, nämlich den Empfang.
Standardmäßig ist alles auf beiden Kanälen eingeschaltet. Das System merkt sich nur, was Sie abgeschaltet haben, eine künftig neu geschaffene Kategorie kommt also eingeschaltet und nicht stumm an.
Zusammenfassung per E-Mail
Auf derselben Seite gibt es die Option Zusammenfassung per E-Mail. Statt einzelner E-Mails erhalten Sie regelmäßig eine Zusammenfassung der ungelesenen Benachrichtigungen. Die Optionen sind Aus, Täglich und Wöchentlich, und der Standard ist Aus. Das ist der Ausweg für alle, die informiert bleiben wollen, ohne bei jedem Hinweis unterbrochen zu werden.
Auf dem Mobiltelefon
Die App zeigt denselben Zähler ungelesener Meldungen und dieselbe Liste, samt dem Markieren einer einzelnen oder aller als gelesen. Die Einstellungen sind dieselben Ihres Kontos: was Sie auf der Website abgeschaltet haben, bleibt auch auf dem Mobiltelefon abgeschaltet.
Häufige Fragen
- Gelten die Einstellungen für das ganze Team? Nein. Sie sind Ihre eigenen, persönlich. Jede Person stellt sich ihre selbst ein.
- Ich habe eine Kategorie abgeschaltet und bekomme trotzdem E-Mails davon. Prüfen Sie, ob die Nachricht nicht von anderer Art ist, etwa eine Marketingkampagne oder ein geplanter Bericht, die eine eigene Steuerung haben.
- Kann ich eine Benachrichtigung löschen? Ein Löschen gibt es nicht; Sie markieren sie als gelesen, und sie zählt nicht mehr in der Glocke.
- Ich habe auf Öffnen geklickt und die Seite hat eine fehlende Berechtigung gemeldet. Die Benachrichtigung kann auf einen Datensatz verweisen, den Sie nicht mehr sehen dürfen, zum Beispiel nach einem Rollenwechsel.
- Warum erhalte ich gar nichts? Prüfen Sie, ob die Kästchen der Kategorie gesetzt sind und ob die Zusammenfassung per E-Mail nicht alles in einem einzigen Versand bündelt.