Setup

Felder erstellen und konfigurieren (mit Beispielen)

Fügen Sie beliebigen Objekten Felder hinzu, verstehen Sie jeden Typ und wann Sie ihn verwenden sollten.

Benutzerdefinierte Felder erscheinen automatisch in den Formularen und Listen des ausgewählten Objekts. Die Konfiguration finden Sie unter Einstellungen → Felder.

Ein Feld erstellen

Gehen Sie zu Einstellungen → Felder.
Wählen Sie das Objekt aus (z. B. Kontakt).
Geben Sie die Bezeichnung (den Namen, den der Benutzer sieht) und den API-Namen (interne Kennung) ein.
Wählen Sie den Feldtyp. Bei Auswahltypen definieren Sie die Optionen (Werte).
Aktivieren Sie „Pflichtfeld“, falls erforderlich, und klicken Sie auf Erstellen.

Ein Feld löschen

Um ein Feld zu entfernen, öffnen Sie Einstellungen → Felder, wählen Sie das Objekt aus, klicken Sie beim Feld auf Bearbeiten und dann auf Löschen. Das Feld verschwindet aus Formularen und Listen. Bereits eingetragene Werte in diesem Feld werden nicht mehr angezeigt, aber es wird kein Datensatz gelöscht.

💡 Systemfelder (wie Name) können nicht gelöscht werden, da das Objekt von ihnen abhängt. Nur von Ihnen erstellte Felder können entfernt werden.

Bezeichnung vs. API-Name

Die Bezeichnung ist der benutzerfreundliche Name (kann Akzente und Leerzeichen enthalten und später übersetzt werden). Der API-Name ist die stabile Kennung, die in Automatisierungen, Berichten, Exporten und Integrationen verwendet wird.

Example: Bezeichnung „Geburtsdatum“ → API-Name „date_of_birth“ (Kleinbuchstaben, keine Akzente, keine Leerzeichen, beginnt mit einem Buchstaben).

💡 Wählen Sie den API-Namen sorgfältig: Eine spätere Änderung kann Automatisierungen und Integrationen beeinträchtigen, die ihn bereits verwenden. Die Bezeichnung können Sie jederzeit ändern.

Feldtypen und wann Sie sie verwenden

Text / Langtext: Namen, Beschreibungen, Notizen.
Zahl: Mengen (z. B. Anzahl der Mitarbeiter).
Währung: Geldbeträge (formatiert in der Währung der Organisation).
Prozentsatz: Raten und Wahrscheinlichkeiten (z. B. 60).
Datum / Datum und Uhrzeit: Geburtstage, Fälligkeitstermine, Abschlussdaten.
Ja/Nein: einfache Kennzeichnungen (z. B. „VIP-Kunde?“).
Auswahl: eine Auswahl aus einer Werteliste (z. B. Branche). Wird zu einer Spalte im Kanban-Board.
Mehrfachauswahl: mehrere Auswahlen aus einer Liste (z. B. Interessen).
E-Mail / Telefon / URL: das Format wird automatisch validiert.
Beziehung (Lookup): verknüpft diesen Datensatz mit einem anderen Objekt (z. B. die Firma eines Kontakts/Leads oder der Hauptkontakt einer Verkaufschance).
Formel (berechnet): Der Wert wird automatisch aus anderen Feldern berechnet und nicht manuell eingegeben.
Rollup (aggregiert untergeordnete Datensätze): zählt oder summiert Datensätze eines anderen Objekts, die auf diesen verweisen (z. B. die Summe der Verkaufschancen einer Firma).

Formelfelder (berechnet)

Ein Formelfeld hat einen Wert, der aus anderen Feldern desselben Datensatzes BERECHNET wird und bei jedem Speichern des Datensatzes neu berechnet wird. Wählen Sie beim Erstellen des Feldes den Typ „Formel (berechnet)“ und schreiben Sie den Ausdruck mit den API-Namen der anderen Felder (es gibt eine anklickbare Liste, um sie einzufügen). Das Feld erscheint im Datensatz schreibgeschützt und als Spalte in der Liste.

Operatoren: + − * / % und & zum Verbinden von Text.
Vergleiche: = ≠ (verwenden Sie <>) < > <= >=. Ergebnis ist wahr/falsch.
Funktionen: IF(Bedingung, dann, sonst), AND, OR, NOT, ROUND(x, Stellen), ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
Leere Felder zählen bei Berechnungen als 0 und bei Text als ""; Division durch Null lässt das Feld leer.

Example: Durchschnittlicher Bestellwert: revenue / num_orders. Segment: IF(value > 100000, "Groß", "Standard"). Vollständiger Name: first_name & " " & last_name.

💡 Verwenden Sie den exakten API-Namen der Felder (nicht die Bezeichnung). Eine Formel kann eine ANDERE Formel verwenden, in beliebiger Reihenfolge, da das System die Abhängigkeiten zwischen ihnen auflöst. Um den Ausdruck später zu bearbeiten, klicken Sie beim Feld auf „Bearbeiten“.

Der Formeleditor enthält eine durchsuchbare FunktionsREFERENZ („Verfügbare Funktionen anzeigen“): Jede Funktion zeigt ihre Signatur, eine Beschreibung und ein Beispiel, gruppiert nach Logik, Zahl und Text. Klicken Sie auf eine Funktion, um sie in den Ausdruck einzufügen.

Rollup-Felder (verknüpfte Datensätze aggregieren)

Ein Rollup-Feld fasst Datensätze eines ANDEREN Objekts zusammen, die über ein Beziehungsfeld auf dieses verweisen. Z. B. bei einer Firma die Summe des Werts aller damit verknüpften Verkaufschancen bilden oder zählen, wie viele Kontakte sie hat. Es wird beim Öffnen/Auflisten des Datensatzes sofort berechnet und ist daher immer aktuell.

Erstellen Sie das Feld mit dem Typ „Rollup (aggregiert untergeordnete Datensätze)“.
Wählen Sie das zu aggregierende Objekt (das untergeordnete, z. B. Verkaufschance).
Wählen Sie die Beziehung, das untergeordnete Feld, das auf dieses Objekt verweist (z. B. das Feld Firma der Verkaufschance).
Wählen Sie die Aggregation: Anzahl, Summe, Durchschnitt, Minimum oder Maximum.
Wählen Sie für Summe/Durchschnitt/Minimum/Maximum das zu aggregierende numerische Feld (z. B. Geschätzter Wert).

Example: Bei der Firma: „Gesamt in Verkaufschancen“ = Summe des Geschätzten Werts der Verkaufschancen, deren Feld Firma auf sie verweist. Oder „Anzahl der Kontakte“ = Anzahl der Kontakte der Firma.

💡 Das Rollup respektiert Ihre Zugriffsrechte: Es summiert/zählt nur die untergeordneten Datensätze, die Sie sehen dürfen. Datensätze im Papierkorb werden nicht in die Zählung einbezogen.

Beziehung: suchen und auswählen (oder erstellen)

Ein Beziehungsfeld (Lookup) funktioniert wie eine Autovervollständigung: Der Benutzer beginnt, den Namen einzutippen, und die Liste der vorhandenen Datensätze filtert sich beim Tippen, sodass er einen auswählen kann. Gibt es keine Übereinstimmung, kann direkt dort, ohne das Formular zu verlassen, ein neuer Datensatz mit diesem Namen erstellt werden. Dies gilt für das Feld Firma bei Kontakten und Leads sowie für jedes von Ihnen erstellte Lookup-Feld.

In Liste anzeigen

Jedes Feld hat eine Option „In Liste anzeigen“: Ist sie aktiviert, wird das Feld zu einer Spalte in der Tabelle des Objekts (z. B. Kontakte, Firmen). Aktivieren/deaktivieren Sie sie pro Feld, um zu steuern, welche Daten in der Anfangsansicht erscheinen.

Ein vorhandenes Feld bearbeiten

Klicken Sie in der Feldliste auf „Bearbeiten“, um die Bezeichnung, den Hilfetext, das Pflichtfeld-Kennzeichen, „In Liste anzeigen“ und bei Auswahlfeldern die Werte zu ändern. Siehe den Artikel „Listenwerte anpassen“.

💡 Felder vom Typ Auswahl werden zu den Spalten des Boards. Deshalb sind die Felder „Phase“ der Verkaufschance und „Status“ des Leads vom Typ Auswahl.

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