Account-Engagement: Situation und Score jedes Kunden
Sehen Sie jeden Account klassifiziert als Aktiv, Gefährdet oder Inaktiv, mit einem Engagement-Score von 0 bis 100, berechnet aus den erfassten Aktivitäten. Es spiegelt das Engagement-Panel der Plattform nach Organisation wider, auf der Ebene Ihres Kundenportfolios. Optional und standardmäßig ausgeschaltet, bis ein Administrator es aktiviert.
Der Bildschirm Account-Engagement zeigt für jeden Account (Unternehmen), wie aktuell und wie intensiv die Beziehung ist, basierend auf den bereits erfassten Aktivitäten (Anrufe, Meetings, E-Mails, Notizen und Aufgaben). Er ist schreibgeschützt: Er erstellt und ändert nichts.
Situation: Aktiv, Gefährdet, Inaktiv
Die Situation ergibt sich aus dem Datum der letzten Aktivität des Accounts. Bis zu 30 Tage gilt der Account als Aktiv; von 30 bis 90 Tagen als Gefährdet; ab 90 Tagen (oder ganz ohne Aktivität) als Inaktiv. Die Karten oben zählen, wie viele Accounts in jede Situation fallen.
Score von 0 bis 100
Der Score kombiniert Aktualität (wie kürzlich die letzte Aktivität war), Volumen der letzten 30 Tage, Breite (wie viele verschiedene Aktivitätstypen) und Gesamthistorie. Wärmere Accounts steigen an die Spitze der Liste. Die Zahl ist deterministisch: gleiche Aktivitäten, gleicher Score.
Kosten und Marge erscheinen hier nie: Der Bildschirm dreht sich um die Beziehung, nicht um das Geld des Betreibers.