Täglicher Einsatz

Dashboard · Kennzahlen, Blöcke und eigene Diagramme

Das Dashboard ist Ihre Startseite und fasst die Gesundheit des Geschäfts zusammen: Kennzahlen, Pipeline, gewichtete Prognose, Aktivitäten des Tages und Opportunities, die Aufmerksamkeit brauchen. Sie bestimmen, welche Blöcke erscheinen, in welcher Reihenfolge und in welcher Größe, und Sie erstellen aus den Daten des CRM Ihre eigenen Diagramme und Tabellen.

Das Dashboard ist die erste Seite nach der Anmeldung und existiert, um in wenigen Sekunden zu beantworten, wie das Geschäft heute steht. Es respektiert Ihre Zugriffsrechte: Sie sehen nur die Zahlen der Datensätze, auf die Sie zugreifen dürfen, dasselbe Dashboard zeigt also einer Vertriebsperson und einer Führungskraft unterschiedliche Ausschnitte.

Das Start-Dashboard bringt in dieser Reihenfolge: Kennzahlen, Aktivitäten, Ziele, Gesamt-Pipeline, Gewichtete Pipeline und Top-Opportunities. Die übrigen Blöcke, etwa Prognose und Leads nach Herkunft, sind optional und schalten Sie ein, wann Sie möchten.

Kennzahlen und Pipeline

Oben zeigen die Kacheln, wie viele Kontakte, Unternehmen, Leads und Opportunities es gibt. Klicken Sie auf eine davon, um die bereits gefilterte Liste zu öffnen.
Offener Wert: die Summe der Geschäfte, die weder gewonnen noch verloren sind.
Balken nach Phase: wie viel Wert in jeder Phase der Pipeline liegt, jede in ihrer eigenen Farbe.
Ringdiagramm: die Verteilung des Werts auf die Phasen.

Gewichtete Prognose

Die gewichtete Prognose ist die Summe aus Wert mal Wahrscheinlichkeit jedes offenen Geschäfts. Sie liefert eine realistischere Schätzung als die einfache Summe, weil sie die Abschlusschance der Phase berücksichtigt, in der jedes Geschäft steht.

Example: Ein Geschäft über 100.000 R$ in der Phase Verhandlung, die 70 % Wahrscheinlichkeit trägt, geht mit 70.000 R$ in die Prognose ein.

Aktivitäten und Opportunities zum Nachfassen

Die Zähler Heute, Überfällig und Offen sind Links auf die bereits gefilterte Liste, und die Aufgaben des Tages werden aufgelistet: klicken Sie darauf, um den zugehörigen Datensatz zu öffnen. Der Block Opportunities zum Nachfassen zeigt die offenen Geschäfte, die Aufmerksamkeit brauchen, also solche mit überfälligem nächsten Schritt, in Rot und mit der Anzahl der Verzugstage, oder solche, die seit 14 Tagen oder länger ohne jede Aktualisierung liegen.

Reihenfolge und Größe anpassen

Klicken Sie auf Anpassen, um auszuwählen, welche Blöcke erscheinen, sie per Ziehen neu anzuordnen und die Größe jedes einzelnen einzustellen. Das Layout ist individuell: jede Person hat ihr eigenes. Zurücksetzen stellt den Standard wieder her, und Speichern sichert die Änderungen.

Breite: nutzen Sie die Schaltflächen Minus und Plus oben im Block, um 1 bis 4 Spalten einzunehmen. Die Anzeige n/4 nennt die aktuelle Breite.
Höhe: die Umschaltfläche wechselt zwischen normaler Höhe und hohem Block, nützlich für Tabellen wie Prognose und Top-Opportunities.
Reihenfolge: ziehen Sie den Block am Griff in der Kopfzeile. Das Dashboard ordnet sich selbst neu, um die Lücken zu füllen.

💡 Auf dem Mobiltelefon nehmen die Blöcke immer die volle Breite ein und werden gestapelt. Die gewählte Größe gilt in der Computeransicht.

Eigene Diagramme erstellen

Klicken Sie auf Neues Diagramm, neben Anpassen.
Geben Sie dem Diagramm einen Namen.
Wählen Sie das Objekt, zum Beispiel Opportunities.
Wählen Sie den Typ: Zahl, Balken, Kreisdiagramm oder Tabelle.
Wählen Sie die Kennzahl: Anzahl, Summe oder Durchschnitt. Summe und Durchschnitt verlangen ein Zahlenfeld, etwa Geschätzter Wert.
Wählen Sie für Balken, Kreisdiagramm und Tabelle das Feld unter Gruppieren nach, etwa Phase oder Unternehmenstyp.

Example: Opportunities, Typ Balken, Kennzahl Anzahl, gruppiert nach Phase zeigt, wie viele Opportunities in jeder Phase liegen. Opportunities, Typ Zahl, Kennzahl Summe von Geschätzter Wert zeigt dagegen die Gesamtsumme der Pipeline in einer Kachel.

💡 Kennzahlen über Währungsfeldern erscheinen bereits als Geldbetrag formatiert, in der Währung des Feldes.

Häufige Fragen

Gilt das Diagramm, das ich erstellt habe, für das Team? Nein. Es erscheint in Ihrem Dashboard und gehört Ihnen. Für gemeinsame Zahlen nutzen Sie die Seite Berichte.
Wie entferne ich ein Diagramm? Unter Anpassen, im Bereich Meine Diagramme, nehmen Sie das Häkchen weg, um es auszublenden, oder entfernen es, um es zu löschen.
Mein Dashboard sieht anders aus als das einer Kollegin: neben dem individuellen Layout richtet sich der Inhalt nach dem Zugriff jeder Person auf die Datensätze.
Ich habe fast alle Blöcke angehakt und das Dashboard ist sehr lang geworden: verringern Sie die Breite der Nebenblöcke auf 1 Spalte und stellen Sie die häufig gelesenen nach oben.

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