Kontoplan
Der Kontoplan ist das Standardobjekt, in dem Sie die Strategie für einen wichtigen Kunden festhalten: Ziele des Zeitraums, wie Sie sie erreichen wollen, den angestrebten Wert und den aktuellen Stand des Plans. Er verwandelt die Absicht, in einem Konto zu wachsen, in etwas Geschriebenes, Überprüfbares und für das Team Sichtbares.
Große Konten wachsen nicht zufällig. Jemand entscheidet, wohin er bei diesem Kunden will, welchen Weg er dafür geht und was das wert ist. Ohne einen Ort, das aufzuschreiben, lebt der Plan im Kopf einer Person und geht verloren, sobald sie in den Urlaub fährt oder das Team wechselt. Der Kontoplan ist dieser Ort in SellioCRM.
Wo er liegt
Öffnen Sie im Menü, in der Gruppe Vertrieb, den Punkt Kontopläne. Es ist ein Standardobjekt des Systems und funktioniert wie die übrigen: Liste mit Filtern und gespeicherten Ansichten, Suche, Import, Export, Kommentare, Anhänge und Änderungsverlauf des Datensatzes.
Die Standardfelder
- Titel: Pflichtangabe. Es ist der Name des Plans, zum Beispiel Plan 2026 Acme.
- Konto: das Unternehmen, auf das sich der Plan bezieht. Es ist eine Suche im Unternehmensregister und kein freier Text, sodass der Plan wirklich mit dem Kunden verknüpft ist.
- Ziele: was Sie bei diesem Konto im Zeitraum erreichen wollen.
- Strategie: wie Sie dorthin gelangen wollen.
- Zielwert: der Umsatz, den der Plan anstrebt, im Geldformat Ihrer Organisation.
- Status: Pflichtangabe, mit den Optionen Aktiv, In Prüfung und Abgeschlossen. Neue Pläne entstehen als Aktiv.
Die Liste zeigt standardmäßig Titel, Konto, Zielwert und Status, und Sie können die Spalten wie in jeder anderen Liste des Systems austauschen.
So nutzen Sie ihn in der Praxis
- Wählen Sie die Konten, die einen Plan verdienen. Ein Plan für jeden Kunden wird zur Bürokratie; üblich ist ein Plan nur für die Konten, die den größten Teil des Umsatzes oder des Potenzials tragen.
- Legen Sie den Plan mit Titel und Konto an, schreiben Sie die Ziele in kurzen, überprüfbaren Sätzen und füllen Sie den Zielwert aus.
- Beschreiben Sie die Strategie und sagen Sie, was getan wird, von wem und bis wann.
- Setzen Sie den Plan auf In Prüfung, wenn er mit der Führungskraft besprochen wird, und am Ende des Zeitraums auf Abgeschlossen.
- Prüfen Sie ihn in einem festen Rhythmus, zum Beispiel jedes Quartal, und vergleichen Sie den Zielwert mit dem, was im Konto tatsächlich gewonnen wurde.
Was gut zum Plan passt
Der Plan ist die geschriebene Strategie, und er bleibt von Menschen geschrieben: Hier füllt nichts Ziele oder Strategie für Sie aus. Neu ist, dass die Zahlen jetzt zum Plan kommen. Öffnen Sie einen Plan mit gefülltem Feld Kunde, und das Panel Signale des Kunden zeigt direkt im Datensatz, was das System über dieses Unternehmen bereits hat: aktive Verträge und offene Pipeline gegenüber dem Ziel, das Sie geschrieben haben, wie viel noch fehlt, das Buying Center und die Schlüsselrollen, die niemand erfasst hat, die Gesundheit, offene Risiken und Tickets sowie ob jemand aus diesem Unternehmen in einer Sequenz ist. Das Panel ist reines Lesen und gibt keinen Rat, wenn kein internes Signal Aufmerksamkeit fordert, was ebenfalls eine Information ist. Die Priorisierung von Zielkonten und die konsolidierte Sicht bleiben eigene Bildschirme für den Blick über Kunden hinweg.
Berechtigungen und häufige Fragen
- Wer darf anlegen und bearbeiten? Das richtet sich nach der Zugriffsrolle für das Objekt Kontopläne, die die Administration in den Einstellungen festlegt, wie bei jedem anderen Objekt.
- Ich sehe den Punkt nicht im Menü. Wahrscheinlich hat Ihre Rolle kein Leserecht auf dieses Objekt, oder der Punkt wurde von der Administration im Menü umsortiert.
- Ich habe einen Plan versehentlich gelöscht. Er wandert in den Papierkorb und kann innerhalb der Aufbewahrungsfrist wiederhergestellt werden.
- Kann ich Felder ergänzen? Ja. Wie jedes Objekt des Systems nimmt der Kontoplan neue Felder auf, die die Administration anlegt, zum Beispiel Hauptwettbewerber oder interner Fürsprecher.
- Ich sehe das Panel Signale des Kunden nicht. Es erscheint nur, wenn im Plan das Feld Kunde gefüllt ist und Ihr Profil dieses Unternehmen lesen darf.