Automatisierungen mit Wartezeit (Verzögerung) und zeitbasierter Planung
Fügen Sie Ihren Automatisierungen einen "Warten"-Schritt hinzu, um den Ablauf anzuhalten und ihn nach N Minuten/Stunden/Tagen oder bis zum Datum eines Feldes fortzusetzen. Perfekt für Nurturing, Onboarding-Journeys, Follow-ups und zeitgerechte Abrechnung.
Der "Warten"-Schritt lässt eine Automatisierung PAUSIEREN und später fortsetzen. Anstatt alle Aktionen sofort auszuführen, wenn die Regel ausgelöst wird, fügen Sie mitten im Ablauf eine Wartezeit ein: Das CRM speichert die verbleibenden Schritte und setzt sie von selbst fort, wenn die Zeit abgelaufen ist. Genau das ermöglicht Nurturing, Onboarding-Journeys, Follow-ups und Erinnerungen zu Verlängerung/Abrechnung im richtigen Rhythmus.
So funktioniert es
- Wenn die Regel ausgelöst wird, führt das CRM die Aktionen BIS ZUM "Warten"-Schritt wie gewohnt aus.
- Beim Erreichen von "Warten" berechnet es den Fortsetzungszeitpunkt, speichert die verbleibenden Schritte und STOPPT dort (ohne das Speichern des Datensatzes zu verzögern).
- Ein periodischer Prozess (bei jedem Planerlauf) prüft die Abläufe, deren Zeit gekommen ist, und SETZT jeden genau an der Stelle fort, an der er pausiert wurde.
- Gibt es weiter unten ein weiteres "Warten", wiederholt sich der Zyklus: Der Ablauf pausiert erneut und plant die nächste Fortsetzung.
Eine Wartezeit konfigurieren
- Öffnen Sie Einstellungen → Automatisierungen und bearbeiten (oder erstellen) Sie eine Regel.
- Fügen Sie eine Aktion hinzu und wählen Sie den Typ "Warten (zeitgesteuert planen)".
- Wählen Sie "Eine Weile warten" und legen Sie Menge und Einheit fest (Minuten, Stunden oder Tage), zum Beispiel 2 Tage.
- Oder wählen Sie "Bis zum Datum eines Feldes" und wählen Sie ein Datumsfeld des Datensatzes (z. B. Verlängerungsdatum); der Ablauf wird an diesem Datum fortgesetzt.
- Platzieren Sie NACH dem "Warten"-Schritt die Aktionen, die in Zukunft passieren sollen (E-Mail senden, Aufgabe erstellen, benachrichtigen, Feld setzen, Phase vorrücken usw.). Speichern.
Example: Onboarding: Wenn ein Kunde erstellt wird → Willkommens-E-Mail senden → 3 Tage warten → Aufgabe "Neuen Kunden anrufen" erstellen → 7 Tage warten → E-Mail mit Nutzungstipps senden.
Example: Verlängerung: Wenn der Vertrag "aktiv" wird → warten bis zum Feld "Verlängerungsdatum" → den Eigentümer benachrichtigen und die Verlängerungsaufgabe erstellen.
Wichtige Details
- "Bis zum Datum eines Feldes": Ist das Feld leer oder das Datum bereits verstrichen, wird der Ablauf beim nächsten Planerlauf fortgesetzt (er bleibt nie stecken).
- Die Fortsetzung verwendet den AKTUELLSTEN Zustand des Datensatzes, sodass während der Wartezeit vorgenommene Änderungen berücksichtigt werden.
- Mehrere "Warten"-Schritte in derselben Regel bilden eine Sequenz/Kadenz: Jeder plant den nächsten neu.
- Es ist sicher für den täglichen Gebrauch: Schlägt eine Automatisierung bei der Fortsetzung fehl, wird es mit progressivem Backoff erneut versucht, ohne jemals das Speichern des Datensatzes zu unterbrechen.
- Der Planer läuft periodisch (standardmäßig einmal täglich). Wenn Sie minutengenaue Wartezeiten benötigen, erhöhen Sie die Frequenz des Planer-Crons.
💡 Es gibt zwei ähnliche Schritte: "Warten (zeitgesteuert planen)" setzt den GESAMTEN Ablauf fort (jede nachfolgende Aktion) und akzeptiert Minuten/Stunden/Tage oder ein Datumsfeld. Das ältere "Warten (Verzögerung)" verzögert nur einfache Aktionen um Tage, bevorzugen Sie also das neue für vollständige Journeys.