Vertriebsziele nach Zeitraum, Verantwortlichem und Team
Legen Sie fest, wie viel in jedem Zeitraum verkauft werden soll, für das gesamte Unternehmen, für eine einzelne Vertriebsperson, für ein Team und wahlweise je Pipeline. Der Bildschirm zeigt den Ist-Wert und den erreichten Prozentsatz jedes Ziels, berechnet aus den im Zeitraum gewonnenen Opportunities.
Ohne erfasstes Ziel ist das Ergebnis nur eine Zahl: Wir haben so viel verkauft. Mit Ziel wird die Zahl zur Aussage: Wir haben 68 Prozent des Nötigen verkauft, und die Lücke liegt bei diesem Team. Die Vertriebsziele halten den Sollwert je Zeitraum fest und vergleichen ihn automatisch mit dem Gewonnenen.
Den Zeitraum wählen
- Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zur Gruppe Daten und Berichte.
- Klicken Sie auf Vertriebsziele.
- Wählen Sie oben rechts den Zeitraumtyp: Monat, Quartal, Halbjahr oder Jahr.
- Wählen Sie den passenden Wert und das Jahr. Der Bildschirm lädt die Ziele dieses Zeitraums neu.
Ein Ziel erfassen
- Wählen Sie unter Zieltyp die Option Unternehmen (alle), Verantwortlicher oder Team.
- Haben Sie Verantwortlicher oder Team gewählt, wählen Sie daneben die Person oder das Team aus.
- Belassen Sie unter Pipeline die Einstellung Alle Pipelines oder wählen Sie eine bestimmte Pipeline.
- Tragen Sie den Betrag unter Ziel ein und klicken Sie auf Ziel speichern.
Sie können die Schnitte kombinieren: ein Unternehmensziel für das Quartal, Ziele je Vertriebsperson im selben Quartal und ein eigenes Ziel für die Verlängerungs-Pipeline. Jede Kombination wird zu einer Zeile in der Tabelle.
Wie der Ist-Wert berechnet wird
Der Ist-Wert summiert die gewonnenen Opportunities, deren Abschlussmonat in den gewählten Zeitraum fällt. Ein Quartal berücksichtigt die drei zugehörigen Monate, ein Halbjahr die sechs, ein Jahr die zwölf. Der Wert jeder Opportunity wird vor der Summierung in die Basiswährung der Organisation umgerechnet, sodass Geschäfte in mehreren Währungen keine verzerrte Summe erzeugen.
- Ziel für Verantwortliche: summiert die gewonnenen Opportunities dieser Person.
- Ziel für ein Team: summiert die gewonnenen Opportunities jedes Teammitglieds, sodass die Quote nicht Person für Person aufgeteilt werden muss.
- Ziel je Pipeline: berücksichtigt nur die Opportunities, deren Verkaufstyp zu dieser Pipeline gehört.
- Unternehmensübersicht: Die Karte oben vergleicht den gesamten Ist-Wert des Zeitraums mit dem Ziel ohne Verantwortlichen, ohne Team und ohne Pipeline, also mit dem allgemeinen Ziel des Zeitraums.
Wer das darf
Ziele anzulegen, zu aktualisieren und zu entfernen erfordert die Berechtigung, Einstellungen zu verwalten. Wer diese Berechtigung nicht hat, sieht oben einen Hinweis und liest die Tabelle im Lesemodus, mit sichtbaren Zielen, Ist-Werten und Fortschritten, aber ohne die Schaltflächen zum Bearbeiten.
Häufige Fragen
- Ich habe denselben Schnitt zweimal gespeichert: Dieselbe Kombination aus Zieltyp, Pipeline und Zeitraum erneut zu speichern aktualisiert den Betrag, statt eine zweite Zeile anzulegen.
- Ein Teamziel setzt die verantwortliche Person außer Kraft: Die beiden Schnitte schließen sich aus. Wenn Sie Team wählen, wird das Feld für die verantwortliche Person nicht verwendet.
- Der Ist-Wert ist niedriger als erwartet: Prüfen Sie das Abschlussdatum der gewonnenen Opportunities. Dieses Feld, nicht das Datum des Phasenwechsels, bestimmt, zu welchem Zeitraum der Verkauf gehört.
- Löscht das Entfernen eines Ziels Verkäufe? Nein. Die Löschung entfernt nur den Sollwert; die Opportunities bleiben unversehrt.
- Wo verfolge ich das im Alltag? Der Bildschirm Leistung im seitlichen Menü nutzt diese Ziele, um Zielerreichung, Lücke zum Ziel und Pipeline-Abdeckung zu zeigen, ohne dass Sie die Einstellungen öffnen müssen.