Geschäftseinheiten
Erfassen Sie die Einheiten Ihrer Organisation, etwa Niederlassungen, Sparten oder Märkte, jede mit Standardwährung und Standardsprache, und ordnen Sie sie hierarchisch mit einer übergeordneten Einheit. Das ist das Abbild der Unternehmensstruktur im CRM.
Unternehmen mit mehr als einem Standbein arbeiten selten mit nur einer Währung und nur einer Sprache. Eine Holding mit einem Arm in Chile fakturiert in Pesos; die Exportsparte spricht Englisch. Die Geschäftseinheiten halten diese Wirklichkeit im CRM fest: Jede Einheit ist eine Zeile mit Name, Standardwährung, Standardsprache und einem Platz im Baum der Organisation.
So erfassen Sie eine Einheit
- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Gruppe Personen und Zugriff.
- Klicken Sie auf Geschäftseinheiten.
- Füllen Sie auf der Karte Neue Einheit den Namen der Einheit aus.
- Wählen Sie Standardwährung und Standardsprache in den Listen.
- Wählen Sie unter Übergeordnete Einheit (Hierarchie) die Einheit darüber, oder belassen Sie es bei Keine (Wurzel), wenn es eine oberste Einheit ist.
- Lassen Sie Aktiv markiert und klicken Sie auf Speichern.
Bei eingeschalteter Mehrfirmenfunktion zeigt das Formular zusätzlich Unternehmen. Diese Verknüpfung ist es, die eine Governance-Richtlinie mit dem Geltungsbereich dieser Einheit auf Datensätze greifen lässt: Der Datensatz trägt das Unternehmen, das ihn gestempelt hat, niemals eine Einheit. Bleibt das Feld leer, dient die Einheit weiterhin für Währung, Sprache und Hierarchie, aber ihre Governance-Richtlinie erreicht keinen Datensatz.
Die Liste darunter zeigt die bereits erfassten Einheiten, gemäß der Hierarchie eingerückt, mit einem Pfeil für die Untereinheiten. Jede Zeile führt Währung und Sprache in Kurzform sowie die Schaltflächen Bearbeiten und Löschen. Deaktivierte Einheiten erscheinen mit durchgestrichenem Namen, sodass sich eine Niederlassung aus dem Verkehr ziehen lässt, ohne die Historie zu löschen.
Hierarchie ohne Falle
Das System lehnt jeden Aufbau ab, der einen Zirkel erzeugen würde, bei dem eine Einheit also unter sich selbst oder unter einer eigenen Untereinheit landet. In diesem Fall zeigt die Seite den Hinweis, dass der Vorgang einen Zirkel in der Hierarchie erzeugen würde, und es wird nichts gespeichert. Die Auswahl der übergeordneten Einheit bietet außerdem die gerade bearbeitete Einheit nicht an.
Eine Einheit löschen
Das Löschen verlangt eine Bestätigung und entfernt nur diese eine Zeile. Die Untereinheiten werden nicht gelöscht: Sie haben dann keine gültige übergeordnete Einheit mehr und erscheinen wieder auf oberster Ebene, bereit, von Ihnen neu eingehängt zu werden. Geht es nur darum, die Einheit nicht mehr zu nutzen, wählen Sie besser Aktiv ab, statt zu löschen.
Wer das darf
Einheiten zu speichern und zu löschen erfordert die Berechtigung zum Verwalten der Einstellungen. Die Liste einzusehen steht allen offen, die die Einstellungen der Organisation öffnen.
Häufige Fragen
- Ich habe eine neue Einheit gespeichert, und sie hat eine bestehende aktualisiert: Die Namen sind innerhalb der Organisation eindeutig. Mit einem bereits vorhandenen Namen zu speichern aktualisiert die Einheit dieses Namens, statt eine Dublette anzulegen.
- Die Sprachliste ist kürzer als die des Systems: Die Standardsprache der Einheit bietet Englisch, Spanisch und brasilianisches Portugiesisch. Die Oberflächensprache jeder Person wird weiterhin in deren Profil gewählt, unter den zehn Sprachen des Systems.
- Ändert die Währung der Einheit den Wert meiner Geschäfte? Nein. Sie ist der Standard der Einheit; der Wert jeder Opportunity behält seine eigene Währung, und die Summen rechnen mit dem geltenden Kurs um.
- Muss ich Einheiten erfassen, um das CRM zu nutzen? Nein. Es ist eine Funktion für alle, die mit mehreren Standbeinen arbeiten; die leere Seite stört nichts.