Wiederverwendbare Feldbausteine
Bausteine sind fertige Feldgruppen wie Adresse, Kontaktkanäle oder Finanzen, die Sie mit einem Klick auf jedes beliebige Objekt anwenden. Statt acht Adressfelder einzeln in jedem Objekt anzulegen, wählen Sie den Baustein, prüfen die Vorschau und wenden ihn an. Bereits vorhandene Felder bleiben erhalten.
Ein Objekt von Grund auf zu modellieren ist mühsam: eine Adresse besteht aus acht Feldern, die Kontaktkanäle aus fünf, und Sie wiederholen das in Kontakt, Unternehmen und in jedem neuen Objekt, das Sie anlegen. Die Feldbausteine lösen diese Wiederholung. Jeder Baustein ist eine Sammlung bereits benannter und bereits typisierter Felder (Text, Telefon, URL, Währung, Datum), fertig dafür, in das Objekt Ihrer Wahl übernommen zu werden.
So wenden Sie einen Baustein an
- Öffnen Sie Einstellungen und klicken Sie in der Gruppe Personalisierung auf Benutzerdefinierte Felder.
- Wählen Sie in der Auswahl Objekt das Objekt aus, das die Felder erhalten soll.
- Öffnen Sie in der Karte Feldbausteine die Liste Baustein auswählen. Neben dem Namen steht die Anzahl der Felder in der Gruppe.
- Prüfen Sie die Vorschau: das System zeigt die Felder, die hinzugefügt werden, jeweils mit ihrem Typ.
- Klicken Sie auf Anwenden. Die Felder existieren sofort im Objekt, am Ende der Feldliste.
Verfügbare Bausteine
- Adresse: Straße, Hausnummer, Adresszusatz, Stadtteil, Ort, Bundesland, Postleitzahl und Land.
- Rechnungsadresse: dieselben Daten mit dem Zusatz für die Rechnungsstellung, für alle, die an eine andere Adresse fakturieren als sie liefern.
- Kontaktkanäle: Mobiltelefon, WhatsApp, Geschäftliches Telefon, Website und Zweit-E-Mail.
- Soziale Netzwerke: LinkedIn, Instagram, Facebook und X (Twitter), alle als URL.
- Finanzen: Jahresumsatz (Währung), Anzahl der Mitarbeitenden (Zahl) und Zahlungsbedingungen.
- Firmografie: Branche, Unternehmensgröße und Gründungsjahr.
- Wichtige Daten: Geburtstag, Kunde seit und Nächstes Follow-up.
- Präferenzen: Bevorzugte Sprache, Zeitzone und Bevorzugter Kanal.
- Herkunft (UTM): utm_source, utm_medium und utm_campaign, um den Datensatz an die Kampagne zu binden, aus der er stammt.
- Dokumente und Steuern: Steuer-ID sowie die regionale und die kommunale Registriernummer.
Was mit bereits Vorhandenem geschieht
Die Anwendung vergleicht anhand der internen Kennung jedes Feldes. Hat das Objekt zum Beispiel bereits das Feld Ort, bleibt es genau so, wie es ist, mit den Daten, die es schon enthält, und es werden nur die fehlenden Felder erzeugt. Das macht den Vorgang gefahrlos wiederholbar: denselben Baustein zweimal anzuwenden dupliziert nichts.
Die Feldbezeichnungen entstehen in der Sprache derjenigen Person, die den Baustein anwendet. Wenden Sie den Baustein mit englischer Oberfläche an, entstehen die Felder mit englischen Bezeichnungen, und diese werden zu Daten Ihres CRM. Danach ist das Umbenennen Sache der Seite Benutzerdefinierte Felder.
Wer das darf
Einen Baustein anzuwenden ist eine Strukturänderung: dafür ist die Berechtigung zum Verwalten der Einstellungen nötig. Die Liste der Bausteine ist lediglich ein Katalog des Produkts, für alle Organisationen gleich, und nicht bearbeitbar.
Häufige Fragen
- Lässt sich die Anwendung rückgängig machen? Es gibt keine Schaltfläche, die die gesamte Gruppe entfernt. Die erzeugten Felder sind ganz normale Felder: löschen Sie die nicht gewünschten einzeln auf der Seite Benutzerdefinierte Felder.
- Kann ich einen eigenen Baustein anlegen? Der Katalog ist fest. Für eine eigene Zusammenstellung legen Sie die Felder manuell an oder bauen ein Objekt über die Vorlagengalerie.
- Löscht das Anwenden Daten? Niemals. Der Vorgang erzeugt nur fehlende Felddefinitionen; kein Datensatz wird angefasst.
- Warum zeigt die Vorschau weniger Felder als die Zahl neben dem Namen? Die Zahl neben dem Namen ist der Gesamtumfang des Bausteins. Die Vorschau listet, was in diesem Objekt hinzukommt, bereits vorhandene Felder erscheinen also nicht.