Objekte anlegen, die Datensatztypen Ihres CRM
Neben Kontakt, Unternehmen, Lead und Verkaufschance legen Sie beliebig viele weitere Datensatztypen an, etwa Gerät, Immobilie oder Kurs, ganz ohne Programmierung. Das neue Objekt entsteht mit dem Feld Name, erscheint im Menü und bekommt Liste, Formular, Suche, Import, Automatisierungen und Beziehungen wie jedes andere Objekt.
Das CRM bringt bereits die Objekte mit, die jeder Vertrieb braucht. Was es nicht erraten kann, ist das Besondere Ihres Geschäfts: ein Vermieter verwaltet Geräte, eine Schule verwaltet Kurse, ein Industriebetrieb verwaltet installierte Maschinen. Genau dafür legen Sie eigene Objekte an, und dafür braucht es weder Entwicklung noch ein Ticket beim Support.
So legen Sie ein Objekt an
- Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie in der Gruppe Anpassung auf Objekte.
- Klicken Sie auf Neues Objekt.
- Tragen Sie den Namen (Singular) ein, zum Beispiel Gerät.
- Tragen Sie den Namen (Plural) ein, der in Listen und im Menü verwendet wird, zum Beispiel Geräte.
- Prüfen Sie den API-Namen, also die interne Kennung für Integrationen und Automatisierungen. Er wird aus dem Namen vorgeschlagen, in Kleinbuchstaben und ohne Akzente, und lässt sich anpassen.
- Optional geben Sie ein Symbol an.
- Klicken Sie auf Objekt erstellen und ergänzen Sie danach über die Schaltfläche Felder die gewünschten Felder.
Das Objekt entsteht mit einem Pflichtfeld Name, das in Listen, Suchen und Beziehungen als Titel des Datensatzes dient. Dadurch ist es sofort einsatzbereit, noch bevor Sie das erste eigene Feld anlegen.
Was die Objektliste erlaubt
- Alle Objekte mit API-Namen und der Kennzeichnung Standard oder Benutzerdefiniert sehen.
- Aus dem Menü ausblenden: Der Eintrag verschwindet aus der Seitennavigation, ohne dass etwas verloren geht. Das Objekt bleibt über Link und über den Rest des Systems erreichbar, praktisch für Hilfsobjekte.
- Aufbewahren (Tage): Datensätze, die älter sind als die angegebene Zahl, wandern automatisch in den Papierkorb. Null bedeutet nie, die Obergrenze liegt bei 3650 Tagen.
- Felder: Abkürzung zum Bildschirm, auf dem Sie die Felder dieses Objekts modellieren.
- Löschen: nur für benutzerdefinierte Objekte verfügbar.
Löschen, und warum Standardobjekte bleiben
Standardobjekte des Systems lassen sich nicht löschen, weil Bildschirme, Berichte und Automatisierungen auf ihnen aufbauen. Benutzerdefinierte Objekte lassen sich löschen, und die Bestätigung sagt deutlich, worum es geht: Das Objekt und alle seine Datensätze werden gelöscht, ohne Rückweg. Wenn es nur darum geht, etwas aus dem Weg zu räumen, nutzen Sie Aus dem Menü ausblenden.
Wer das darf
Objekte anlegen, ausblenden, deren Aufbewahrung festlegen und sie löschen setzt die Berechtigung zur Verwaltung der Einstellungen voraus. Wenn Ihre Organisation eine Änderungs-Governance nutzt, wird das Anlegen oder Löschen eines Objekts nicht sofort ausgeführt: Es wird zu einem Antrag, und der Bildschirm meldet, dass er einer Führungskraft zur Genehmigung vorgelegt wurde. Ausgeführte Änderungen landen im Konfigurationsverlauf.
Häufige Fragen
- Kann ich den API-Namen später ändern? Behandeln Sie ihn als endgültig: Er ist der Schlüssel, den Integrationen und Automatisierungen verwenden. Die sichtbare Bezeichnung dagegen können Sie jederzeit umbenennen.
- Gilt das Umbenennen eines Standardobjekts für alle? Ja. Die Namen von Standardobjekten, Standardfeldern und Standardoptionen erscheinen in der Sprache jeder Person, und sobald Sie einen davon umbenennen, gilt Ihr Name in allen Sprachen.
- Das neue Objekt erscheint nicht im Menü: Prüfen Sie, ob das Kästchen Aus dem Menü ausblenden nicht gesetzt ist und ob Ihre Rolle Lesezugriff darauf hat.
- Geht es schneller? Ja, auf zwei Wegen: die Vorlagengalerie, die fertige Objekte erzeugt, und die Feldbausteine, die ein neues Objekt in einem Zug mit Feldgruppen füllen.