Delivery-Strecke (Leistungserbringung)
Alles, was geschieht, nachdem ein Abschluss gewonnen wurde: Übergabe, Planung, Ausführung, Lieferung und Abnahme, in einem Lieferprojekt je Kunde.
Die Delivery-Strecke deckt die Arbeit nach dem Verkauf ab: Wird ein Abschluss gewonnen, legt das System für das Kundenkonto automatisch ein Lieferprojekt an, verbunden mit dem Abschluss, damit Sie es von der Übergabe bis zur Abnahme durch den Kunden verfolgen können.
Das Modul aktivieren
Unter Delivery (Seitenmenü) aktiviert eine Administratorin das Modul. Es ist ein Schalter je Unternehmen, der AUSGESCHALTET startet: Nichts ändert sich, bis Sie ihn einschalten, und was bereits vorhanden ist, läuft weiter.
Wie es funktioniert
- Beim Gewinnen eines Abschlusses entsteht für das Kundenkonto automatisch ein Lieferprojekt, in der Phase Übergabe, verbunden mit dem gewonnenen Abschluss (ohne Dublette: ein Projekt je Opportunity).
- Die Strecke hat die Phasen Übergabe, Planung, Ausführung, Prüfung, Lieferung, Abnahme und Abgeschlossen.
- Jedes Projekt verwahrt Kunde, Ursprungsabschluss, verantwortliche Person, Termine, Fortschritt und vereinbarten Wert.
Liefergegenstände und Fakturierung nach Abnahme
Innerhalb eines Lieferprojekts erfassen Sie Liefergegenstände (was geliefert und abgenommen werden muss). Markieren Sie einen Liefergegenstand als fakturierbar und geben Sie den Betrag an; sobald der Kunde abnimmt (Zustand Abgenommen), legt das System für das Kundenkonto automatisch eine Rechnung im ENTWURF an. Nichts wird von selbst in Rechnung gestellt: Die Finanzabteilung prüft und versendet die Rechnung. Der Vorgang ist idempotent (ein Liefergegenstand erzeugt höchstens eine Rechnung).
Fakturierung nach MEILENSTEIN: Geben Sie im Lieferprojekt den vereinbarten Wert an; erreicht das Projekt die Phase Abnahme, legt das System eine Rechnung im ENTWURF über den vereinbarten Wert ABZÜGLICH dessen an, was bereits über die Liefergegenstände fakturiert wurde (ohne doppelt zu berechnen). So können Sie je Liefergegenstand, je Meilenstein oder in Kombination fakturieren.
Abnahme durch den Kunden, Zufriedenheit und Managementsicht
Der Kunde kann die Liefergegenstände über ein eigenes Portal ABNEHMEN (Link vom Team versendet), mit dem Logo Ihres Unternehmens. Mit der Abnahme wird die Rechnung nach Abnahme ausgelöst. Im selben Portal kann der Kunde, nachdem er alles abgenommen hat, an einer Zufriedenheitsumfrage teilnehmen (CSAT von 1 bis 5 und NPS von 0 bis 10).
Auf der Seite Delivery (für alle, die administrieren) verfolgen Sie: die MARGE des Projekts (vereinbarter Erlös abzüglich der von Ihnen erfassten Kosten, mit Warnung bei negativer Marge), die ZUFRIEDENHEIT des Kunden (durchschnittlicher CSAT und NPS) und ein ANALYTICS-Panel (aktive Projekte, verspätete Projekte, durchschnittlicher Fortschritt, realisierter gegenüber abgegrenztem Erlös, Gesundheit der Liefergegenstände).