KI: Verkaufschancenrisiko und KI-Agenten
Erkennen Sie offene Verkaufschancen, die kurz davor stehen, verloren zu gehen (ohne KI-Kosten), und nutzen Sie sichere KI-Agenten, um das CRM zu aktualisieren, zu prospektieren und auf Tickets zu antworten, immer mit Ihrer Bestätigung.
Diese Seite vereint zwei KI-Funktionen, die darauf abzielen, zu handeln, bevor ein Geschäft abkühlt: einen RISIKO-Score für offene Verkaufschancen (lokal berechnet, ohne KI-Kosten) und eine Reihe sicherer KI-AGENTEN, die Aktionen vorschlagen. Sie führen niemals von selbst etwas Destruktives aus.
Gefährdete Verkaufschancen
Auf der Seite „KI-Prognose“ (Seitenmenü) bewertet das Panel „Gefährdete Verkaufschancen“ jede OFFENE Verkaufschance von 0 bis 100 anhand objektiver Signale dafür, dass sie verloren gehen könnte, und listet die gefährdeten vom höchsten zum niedrigsten Score auf, mit den jeweiligen Gründen.
- Lange inaktiv: keinerlei Änderung am Datensatz.
- Keine aktuelle Aktivität: seit einiger Zeit keine Aufgabe, kein Anruf, kein Meeting oder keine Notiz erfasst.
- Hoher Rabatt: Druck auf die Marge oder Verhandlung (falls Sie ein Rabattfeld verwenden).
- Überfälliges Abschlussdatum: Das erwartete Datum ist verstrichen und die Verkaufschance ist noch offen.
- Niedrige Gewinnwahrscheinlichkeit: aus demselben prädiktiven Modell, das anhand Ihrer Historie trainiert wurde.
Jede Verkaufschance erhält eine Einstufung (Hoch, Mittel, Niedrig) und die Liste der ausschlaggebenden Gründe, damit Sie dort handeln können, wo es wichtig ist: den Kontakt erneut ansprechen, den Rabatt überprüfen oder die Frist neu verhandeln.
KI-Agenten
KI-Agenten sind bereits aktiv: Standardmäßig nutzen sie die KI der Plattform (pro Nutzung abgerechnet) oder, falls Sie unter Einstellungen → KI einen eigenen Schlüssel (BYO) konfiguriert haben, laufen sie über Ihr Konto, wobei die Nutzung dann Ihnen gehört und Sie nicht dafür bezahlen. Sicherheitsprinzip: Die KI SCHLÄGT VOR, sodass nichts ohne Ihre Bestätigung gespeichert oder gesendet wird.
- CRM-Aktualisierungsagent: schlägt basierend auf dem Kontext des Datensatzes das Ausfüllen/Aktualisieren von Feldern vor (zum Beispiel den nächsten Schritt oder eine Zusammenfassung). Änderungen werden erst übernommen, nachdem Sie sie ausgewählt und bestätigt haben.
- Prospektierungsagent: schlägt den nächsten Prospektierungsschritt und eine personalisierte Kontaktnachricht vor. Nur Text: Es wird nichts gesendet und keine Datensätze werden erstellt.
- Support-Agent: fasst ein Ticket zusammen und entwirft eine Antwort an den Kunden. Sie prüfen und bearbeiten den Text, bevor irgendetwas gesendet wird.
So verwenden Sie die Agenten
- Öffnen Sie einen Datensatz (Verkaufschance, Lead, Konto, Kontakt oder Ticket).
- Wählen Sie im KI-Panel den passenden Agenten und klicken Sie auf „Ausführen“.
- Lesen Sie den Vorschlag. Beim CRM-Aktualisierungsagenten markieren Sie die gewünschten Felder und klicken auf „Auswahl übernehmen“; bei Prospektierung und Support kopieren/passen Sie den vorgeschlagenen Text an.