KI-Notizen: das CRM aus einem Meeting befüllen
Sobald ein Meeting transkribiert ist, schreibt die KI eine Zusammenfassung, listet die nächsten Schritte auf und schlägt Feldaktualisierungen für den verknüpften Datensatz vor. Sie prüfen alles und wenden es mit einem Klick an. Ohne Ihre Bestätigung ändert sich nichts am Datensatz.
KI-Notizen bauen auf dem Transkript auf, das Sie bereits für ein Meeting haben. Aus diesem Text fasst die KI das Gespräch zusammen, extrahiert die nächsten Schritte und schlägt Aktualisierungen für den mit dem Meeting verknüpften Datensatz vor, wie nächster Schritt, Betrag, Phase oder Follow-up-Datum.
Verwendung
- Öffnen Sie das Meeting und transkribieren Sie die Aufnahme (oder importieren Sie das native Teams-/Meet-Transkript).
- Öffnen Sie im Transkript-Panel KI-Notizen und klicken Sie auf Mit KI analysieren.
- Lesen Sie die Zusammenfassung und die nächsten Schritte. Jeder nächste Schritt wird mit einem Klick auf Aufgabe erstellen zu einer Aufgabe.
- Prüfen Sie bei den vorgeschlagenen Aktualisierungen die sinnvollen und klicken Sie auf Ausgewählte anwenden.
Die KI schlägt nur Felder vor, die im Objekt existieren und deren Typ den vorgeschlagenen Wert akzeptiert. Wenn das Meeting mit keinem Datensatz verknüpft ist, erhalten Sie trotzdem die Zusammenfassung und die nächsten Schritte.