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Berichte (Diagramm und Export)

Erstellen Sie Berichte ohne Code: gruppieren Sie nach einem Feld, zählen oder summieren Sie und zeigen Sie das Ergebnis als Balken, Kreis oder Tabelle an, mit CSV-Export.

In Berichte erstellen Sie Analysen ohne Code: Wählen Sie das Objekt (z. B. Verkaufschancen), gruppieren Sie nach einem Feld (z. B. Firma, Phase, Quelle) und wählen Sie die Messgröße, entweder Anzahl oder Summe eines Wertfelds.

Vor dem Gruppieren filtern

Verwenden Sie „+ Filter“, um die berücksichtigten Datensätze vor der Gruppierung einzuschränken, mit denselben Operatoren wie in den Listen (gleich, ungleich, enthält, > < ≥ ≤, leer, ausgefüllt). Kombinieren Sie so viele Filter, wie Sie möchten (alle müssen zutreffen). Klicken Sie auf „Erzeugen“, um anzuwenden; das Diagramm, die Tabelle und der CSV-Export spiegeln dann nur wider, was den Filter passiert hat.

Example: Verkaufschancen · gruppiert nach Phase · Filter Status = offen und Wert ≥ 100000 → ein Trichter nur der großen offenen Deals.

💡 Die Filter werden beim Speichern ebenfalls mit dem Bericht gespeichert, sodass er beim erneuten Öffnen bereits gefiltert zurückkommt.

Visualisierung

Wechseln Sie in der Ecke des Ergebnisses zwischen Balken, Kreis und Tabelle.
Die Gruppierung nach einem Beziehungsfeld (z. B. Firma) zeigt die NAMEN der verknüpften Datensätze, nicht die Codes.
„CSV exportieren“ lädt das Ergebnis (Gruppe, Anzahl und Summe) zum Öffnen in Excel/Sheets herunter.

Speichern (persönlich oder geteilt)

Geben Sie ihm einen Namen und klicken Sie auf Speichern, um den Bericht später wiederzuverwenden, mit gespeichertem Objekt, Gruppierung, Messgröße und Filtern. Er erscheint in der Liste der gespeicherten Berichte.

Standardmäßig ist der Bericht persönlich (nur Sie sehen und können ihn löschen). Wer Einstellungen verwaltet, kann beim Speichern „Mit dem Team teilen“ ankreuzen: Der Bericht (mit 👥) wird dann für die gesamte Organisation verfügbar.

💡 Sie können einen geteilten Bericht öffnen und verwenden; nur wer Einstellungen verwaltet, kann ihn löschen. Ihre persönlichen Berichte bleiben nur bei Ihnen.

💡 Für Analysen direkt im Dashboard verwenden Sie „Neues Diagramm“ im Dashboard (persönliche Diagramme). Berichte sind der dedizierte Bereich zum Erstellen, Anzeigen und Exportieren.

Erweiterte BI (Pivot, Verknüpfung, Trichter und Kohorte)

Der Tab „Erweitert“ öffnet einen Self-Service-Builder, der direkt in der Datenbank aggregiert (skaliert auf viele Datensätze). Wählen Sie das Objekt und die Art der Analyse.

Pivot: Kreuzen Sie zwei oder mehr Dimensionen (Zeilen x Spalten) und fügen Sie mehrere Messgrößen gleichzeitig hinzu (Anzahl, Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum).
Über Lookup verknüpfen (Join): Gruppieren oder messen Sie nach einem Feld eines verknüpften Objekts. Z. B. Verkaufschancen nach der Branche der Firma, über den Firma-Lookup.
Trichter: Wählen Sie ein Phasenfeld und sehen Sie die Anzahl pro Phase sowie die Konversion gegenüber dem obersten und dem vorherigen Schritt.
Kohorte: Gruppieren Sie nach Monat (oder Tag/Woche/Quartal/Jahr) eines Datums und verfolgen Sie die Gesamtzahl und die „konvertierten“ pro Kohorte, mit einer von Ihnen gewählten Bedingung.

Sie können Daten nach Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr gruppieren. Speichern Sie den erweiterten Bericht mit einem Namen (persönlich oder geteilt) und öffnen Sie ihn jederzeit erneut: Er wird in der Liste mit dem Abzeichen „Erweitert“ angezeigt.

Example: Verkaufschancen · Zeilen = Phase · Spalten = Branche (von Firma, über Verknüpfung) · Messgrößen = Anzahl und Summe des Betrags → eine Kreuztabelle, wie viel jede Phase pro Branche wert ist.

Erkunden (semantische Engine)

Der Tab „Erkunden“ erstellt Berichte über fertige Datensätze (Verkaufschancen, Leads, Firmen, Produkte) mit Aggregation direkt in der Datenbank. Wählen Sie den Datensatz, fügen Sie Dimensionen hinzu (gruppieren nach, bis zu 3, mit Datumsgranularität), Messgrößen (Anzahl, Summe, Durchschnitt) und Filter (UND/ODER). Klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Tabelle zu sehen; exportieren Sie sie als CSV.

Feldsicherheit: sensible Felder (z. B. Kosten) erscheinen nur für diejenigen mit der Berechtigung; was Sie nicht sehen dürfen, verlässt die Datenbank gar nicht.
Währungssicherheit: Wertsummen werden automatisch nach Währung gruppiert (verschiedene Währungen werden nie addiert). Wählen Sie unter „Währung umrechnen in“ eine Zielwährung, und jede Zeile wird zum aktuellen Kurs umgerechnet, wobei der ursprüngliche Wert daneben erhalten bleibt.
Zeitraum: Wählen Sie eine Voreinstellung (heute, letzte 30 Tage, dieser Monat, gleitende 12 Monate...) und das Datumsfeld, das als Anker dient.

Vom Bericht aus handeln

Jede Zeile des Ergebnisses (eine Gruppe) hat eine Aktionsschaltfläche (⋯): Öffnen Sie sie, um die Datensätze dieser Gruppe zu sehen (Drill) und eine Massenaktion darauf anzuwenden, ohne den Bericht zu verlassen.

Eine Aufgabe für jeden Datensatz der Gruppe erstellen (Nachverfolgung mit 1 Klick).
Ein Feld festlegen (z. B. die Quelle, das Segment ändern) für alle Datensätze der Gruppe.
Den Datensätzen der Gruppe einen neuen Eigentümer zuweisen.
Die Gruppe zu einer E-Mail-Sequenz hinzufügen (nur Kontakte mit Einwilligung und E-Mail-Adresse; bereits eingetragene Kontakte werden nicht dupliziert).

💡 Die Aktionen respektieren Ihre Berechtigungen: Sie ändern nur die Datensätze, die Sie bearbeiten dürfen, und die Geschäftsregeln gelten weiterhin (z. B. verlangt „als gewonnen markieren“ weiterhin den Grund). Es gibt ein Sicherheitslimit pro Stapel; wenn die Gruppe zu groß ist, verfeinern Sie den Bericht.

💡 Ein gespeicherter Bericht kann zu einer Dashboard-Karte werden: Gehen Sie im Dashboard in den Bearbeitungsmodus und wählen Sie den Bericht unter „Gespeicherte Berichte“ aus.

💡 Der Tab Erkunden konsolidiert die Historie und ist die Grundlage für Vergleiche und Trends. Die einfachen und erweiterten Berichte funktionieren weiterhin wie zuvor.

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