SMS- und WhatsApp-Nachrichten (Twilio)

Senden und empfangen Sie SMS und WhatsApp über Ihr eigenes Twilio-Konto (BYO-Modell), direkt aus dem Kontakt oder Lead heraus.

Die Nachrichten-Integration nutzt IHR Twilio-Konto (BYO-Modell, bringen Sie Ihr eigenes Konto mit). Die Nachrichten werden über Ihr Twilio-Konto versendet und abgerechnet: Es gibt weder Kosten noch Marge noch eine Vermittlung durch uns. Wir stellen nur die Felder und die Schaltfläche bereit, um SMS und WhatsApp zu senden und die Antworten zu erfassen.

Die Integration startet inaktiv: Es wird nichts versendet, bevor Sie die Felder ausfüllen und aktivieren. Das Auth Token wird im CRM verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.

Voraussetzungen

• Ein Twilio-Konto mit Guthaben oder aktivem Tarif und eine für SMS freigeschaltete Twilio-Rufnummer (und für WhatsApp ein bei Twilio genehmigter WhatsApp-Sender).
• Zugang zur Twilio-Konsole, um Account SID und Auth Token einzusehen und den Webhook der Rufnummer einzurichten.
• In Sellio Administratorrechte, um die Zugangsdaten zu speichern und die Integration unter Einstellungen → Integrationen zu aktivieren.

Was Sie ausfüllen müssen

• Account SID: die Kennung Ihres Twilio-Kontos, zu finden in der Twilio-Konsole (beginnt mit AC...).
• Auth Token: das Authentifizierungstoken des Kontos, ebenfalls in der Twilio-Konsole (wird im CRM verschlüsselt gespeichert).
• SMS-Rufnummer (Absender): eine für SMS freigeschaltete Twilio-Rufnummer im Format E.164 (z. B. +15005550006). Nötig, um SMS zu senden.
• WhatsApp-Rufnummer (Absender): Ihr bei Twilio genehmigter WhatsApp-Sender im Format E.164 (ohne das Präfix whatsapp:). Nötig, um WhatsApp zu senden.

So richten Sie es ein

1. Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen und suchen Sie die Karte "SMS- und WhatsApp-Nachrichten (Twilio)".
2. Fügen Sie Account SID und Auth Token ein, geben Sie die SMS- und/oder WhatsApp-Rufnummer an und klicken Sie auf "Zugangsdaten speichern".
3. Kopieren Sie die angezeigte "Webhook-URL (Twilio)" und richten Sie in der Twilio-Konsole bei Ihrer Rufnummer das Feld "A message comes in" (Webhook) sowie die "Status callback URL" auf diese URL aus.
4. Kehren Sie ins CRM zurück und klicken Sie auf "Aktivieren".

So senden Sie eine Nachricht

1. Öffnen Sie einen Kontakt oder Lead mit Telefonnummer (Feld Telefon oder Mobil).
2. Klicken Sie im Bereich "Nachrichten (SMS/WhatsApp)" auf "SMS/WhatsApp senden".
3. Wählen Sie den Kanal (SMS oder WhatsApp), prüfen Sie die Rufnummer, schreiben Sie die Nachricht und klicken Sie auf "Senden".
4. Die Nachricht wird im Verlauf des Datensatzes erfasst (und in der Zeitleiste). Die Antworten des Kunden kommen über den Webhook an und erscheinen im selben Verlauf.

Behandeln Sie die Webhook-URL und das Auth Token als Geheimnis (aus Sicherheitsgründen zeigt das CRM das gespeicherte Token nicht wieder an). Das CRM prüft bei eingehenden Aufrufen die Signatur X-Twilio-Signature mit Ihrem Auth Token.

So testen Sie

1. Öffnen Sie einen Kontakt oder Lead mit Telefonnummer und klicken Sie im Bereich "Nachrichten (SMS/WhatsApp)" auf "SMS/WhatsApp senden".
2. Wählen Sie den Kanal, schreiben Sie eine kurze Nachricht und senden Sie sie an eine eigene Rufnummer.
3. Prüfen Sie, ob die Nachricht auf dem Handy angekommen ist und im Verlauf des Datensatzes erfasst wurde.
4. Antworten Sie vom Handy aus und prüfen Sie, ob die Antwort im selben Verlauf erscheint (das bestätigt den eingehenden Webhook).

Fehlerbehebung

• 401/authenticate: Account SID oder Auth Token sind falsch. Fügen Sie das Auth Token erneut ein (es kommt nicht vom Server zurück) und prüfen Sie die Account SID (beginnt mit AC).
• Fehler beim Senden oder ungültige Rufnummer: Verwenden Sie beim Absender das Format E.164 (z. B. +5511999998888) und prüfen Sie, ob die Twilio-Rufnummer für den Kanal (SMS bzw. WhatsApp) und für das Zielland freigeschaltet ist.
• WhatsApp sendet nicht: Der WhatsApp-Sender muss bei Twilio genehmigt und ohne das Präfix whatsapp: eingetragen sein. Außerhalb des 24-Stunden-Fensters verlangt WhatsApp eine genehmigte Vorlage.
• Ich erhalte die Antworten nicht: Richten Sie in der Twilio-Konsole bei Ihrer Rufnummer "A message comes in" und die "Status callback URL" auf die "Webhook-URL (Twilio)" des CRM aus.
• Eingehender Aufruf abgewiesen: Die Signatur X-Twilio-Signature stimmt nicht (abweichendes Auth Token). Tragen Sie dasselbe Auth Token erneut im CRM ein.

GoTo verbinden (VoIP · SMS · Meetings)

GoTo ist eine BYO-Alternative (bringen Sie Ihr eigenes Konto mit) für Sprache, SMS und Meetings: Verbinden Sie Ihr GoTo-Konto und telefonieren Sie mit einem Klick, senden Sie SMS und erzeugen Sie Meeting-Links direkt aus dem CRM. Die Integration bleibt inaktiv, bis Sie die Zugangsdaten der OAuth-App speichern und die Verbindung herstellen. Die Verbindung läuft in einem Pop-up, Sie verlassen das CRM also nie.

1. Legen Sie im GoTo Developer Center eine OAuth-App an und tragen Sie die exakte "Redirect URI", die auf der GoTo-Karte (Einstellungen → Integrationen) angezeigt wird, in die zulässigen Weiterleitungs-URIs ein.
2. Fügen Sie auf der GoTo-Karte Client ID und Client Secret ein (optional auch eine Standard-Absenderrufnummer) und klicken Sie auf "Zugangsdaten speichern".
3. Klicken Sie auf "Verbinden": Ein Pop-up öffnet den Zustimmungsdialog von GoTo. Bestätigen Sie, und das Pop-up schließt sich von selbst, die Karte zeigt danach "Verbunden".
4. Um den Zugriff zu widerrufen, nutzen Sie "Zugangsdaten entfernen" auf der Karte. Mit "Neu verbinden" erneuern Sie die Autorisierung.

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