Preislisten und Mengenstaffeln
Legen Sie Preislisten nach Währung, Region, Segment oder Kanal an, mit Gültigkeitszeitraum, und erfassen Sie darin Produkte mit Mengenstaffeln: ab so und so vielen Einheiten dieser Stückpreis. In den Positionen der Opportunity wird der Preis aus der passenden Staffel gefüllt, ohne dass jemand eine Tabelle nachschlägt.
Ein Preis ist selten nur eine Zahl. Er ändert sich nach Menge, Region, Kanal und Zeitraum. Das in einer Tabellendatei zu führen bedeutet, dass die richtige Fassung auf dem Rechner irgendeiner Person liegt. Die Preislisten holen diese Logik ins CRM, mit Mengenstaffeln und Gültigkeit, damit das Angebot mit dem richtigen Preis herausgeht, ohne von jemandes Gedächtnis abzuhängen.
Eine Preisliste anlegen
- Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie in der Gruppe Anpassung auf Preislisten.
- Klicken Sie auf Neue Preisliste und geben Sie den Namen an, zum Beispiel Großhandel, sowie die Währung.
- Füllen Sie bei Bedarf Region, Land, Segment und Kanal aus, die die Preislisten nach Kundenprofil ordnen.
- Legen Sie Gültig ab und Gültig bis fest, um der Preisliste einen Zeitraum zu geben.
- Halten Sie unter Bemerkungen die kaufmännische Regel dahinter fest und klicken Sie auf Speichern.
Positionen und Staffeln erfassen
- Klicken Sie in der Liste der Preislisten bei der gewünschten Liste auf Positionen.
- Klicken Sie auf + Neue Position.
- Verknüpfen Sie über die Liste ein Produkt aus dem Katalog, oder tippen Sie den Produktnamen in das Feld darunter.
- Geben Sie unter Mengenstaffeln jeweils Ab Menge und den Preis je Einheit an.
- Nutzen Sie Staffel hinzufügen für jede Stufe und klicken Sie auf Speichern.
Die Anwendungsregel ist einfach und vorhersehbar: Es gilt die höchste Staffel, deren Mindestmenge kleiner oder gleich der verkauften Menge ist. Erreicht keine Staffel die Menge, bleibt die Position ohne Listenpreis, und das System behält den am Produkt hinterlegten Preis bei.
Wie die Preisliste in die Opportunity kommt
Beim Hinzufügen von Positionen auf der Seite der Opportunity wählen Sie die Preisliste und das Produkt, und der Stückpreis wird aus der Staffel gefüllt, die zur eingegebenen Menge passt. Das System schlägt außerdem anhand des Kundenprofils automatisch eine Preisliste vor und vergleicht dazu Segment, Region und Land des Unternehmens, die Verkaufsart und die Währung mit den Dimensionen und der Gültigkeit der angelegten Preislisten. Es ist nur eine Vorauswahl: Sobald Sie die Preisliste von Hand wechseln, mischt sich der Vorschlag nicht mehr ein.
Importieren, klonen und anpassen
- CSV importieren: Fügen Sie in der Kopfzeile der Positionen Zeilen im Format Produkt, Mindestmenge und Preis ein. Mehrere Zeilen zum selben Produkt werden zu Staffeln. Die Kopfzeile ist optional, und der Import akzeptiert Semikolon oder Tabulator als Trennzeichen sowie das Komma als Dezimalzeichen. Klicken Sie auf Vorschau, um vor dem Anwenden zu sehen, wie viele Produkte, Staffeln und Verknüpfungen erkannt wurden und welche Zeilen fehlerhaft sind.
- Modus Zusammenführen: aktualisiert die genannten Produkte und ergänzt die neuen, wobei der Rest der Preisliste erhalten bleibt.
- Modus Ersetzen: Die Preisliste enthält danach nur noch das, was in der Datei stand.
- Klonen: erstellt eine Kopie der Preisliste samt aller Positionen, damit Sie die Fassung für das Folgejahr nicht bei null beginnen müssen.
- Anpassung in %: multipliziert den Preis aller Staffeln der Liste mit dem angegebenen Prozentsatz und akzeptiert für eine Senkung auch negative Werte. Die Seite fragt nach einer Bestätigung und meldet danach, wie viele Positionen angepasst wurden.
Wer das darf
Preislisten und Positionen anzulegen, zu bearbeiten, zu klonen, anzupassen und zu löschen erfordert die Berechtigung, Einstellungen zu verwalten. Wer diese Berechtigung nicht hat, sieht oben auf der Seite einen Hinweis und kann Preislisten und Positionen nur einsehen, was zum Nachschlagen eines Preises bereits genügt.
Häufige Fragen
- Der Preis wurde nicht gefüllt: Prüfen Sie, ob eine Preisliste ausgewählt ist, ob das Produkt in der Liste steht und ob eine Staffel die eingegebene Menge erreicht.
- Lässt sich die Anpassung rückgängig machen? Es gibt kein Rückgängig. Klonen Sie die Preisliste vor der Anpassung, wenn Sie die vorherige Fassung behalten wollen.
- Kann ich Preislisten in verschiedenen Währungen führen? Ja. Die Währung wird je Preisliste festgelegt, und die Positionen werden darin erfasst.
- Wirkt sich das Löschen der Preisliste auf alte Abschlüsse aus? Die Löschung entfernt die Preisliste und ihre Positionen. Die bereits in Opportunities gespeicherten Positionen behalten den angewandten Preis.
- Der Import meldete Produkte ohne Zuordnung: Die Position wird trotzdem mit dem eingegebenen Namen angelegt; die Verknüpfung mit dem Katalogprodukt entsteht, sobald Name oder Code zu einem angelegten Produkt passt.